中节能风力发电股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
特别提示
中节能风力发电股份有限公司首次公开发行A股是在中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年3
月21日修订）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会
公告[2013]42号）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014
年3月21日修订），《中国证监会完善新股发行改革相关措施（2014年3月21
日公布）》等有关法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股
票承销业务规范》（2014年5月9日修订），《首次公开发行股票网下投资者备案
管理细则》、《首次公开发行股票网下配售细则》（2014年5月9日公布）以及上
海证券交易所（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下
简称“结算公司”）共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》
（上证发[2014]30号）及《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》
（上证发[2014]29号）等相关规定实施后的新股发行。
本次发行在发行方式、网下网上发行比例、网下报价规则、定价及有效报
价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真
阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
重要提示
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“节能风电”）
首次公开发行17,778万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］842号文核准。本次发行的保荐
人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主
承销商）”）。节能风电的股票代码为601016，该代码同时适用于本次发行的初步
询价及网下申购。
1
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查
询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子
平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)首页中快速导航下IPO
业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系
统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（一）发行数量
公司发行前总股本为16亿股，本次发行数量为17,778万股，约占发行后总
股本的10%。本次发行均为新股，不存在公司股东公开发售股份（简称“老股转
让”）的情形。
（二）发行方式及发行结构
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值
申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中网下初始发行数
量为12,444.6万股，占发行数量的70%；网上初始发行数量为发行总量减去网下
初始发行量，即5,333.4万股，占发行数量的30%；发行后总股本177,778万股。
初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织，通过上交所的网下发
行电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。
（三）网下初步询价投资者条件
参与网下初步询价的投资者应当于初步询价开始日前一个交易日2014年8
月21日（T-5日）的12:00前完成在中国证券业协会的登记备案工作，并办理上
交所网下发行电子平台数字证书。
参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的股票配售对象，以初步询价
开始日前两个交易日2014年8月20日(T-6日)为基准日的前20个交易日（含基
准日）所持有上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）的日均市值为
1,000万元（含）以上。
证券公司、基金公司、信托公司、财务公司、保险公司以及合格境外投资者
等六类机构以外的网下投资者应于初步询价起始日前一交易日2014年8月21
2
日（T-5日）12:00前以电子邮件方式向中德证券提交《网下机构投资者承诺函》
或《网下个人投资者承诺函》以及《网下机构投资者基本信息表》或《网下个人
投资者基本信息表》（见附件或中德证券官方网站）。未能在规定时间内提交上述
材料的，保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理。保荐人（主承销商）
与律师将对投资者的资质进行核查，如投资者不符合条件、不予配合或提供虚假
信息，保荐人（主承销商）将其报价作为无效报价处理。
参与本次发行初步询价的网下投资者应满足的具体条件以及提交文件的具
体要求请见“二、网下询价投资者条件”。
（四）发行价格的确定
初步询价期间，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，并为
其管理的配售对象在申购平台上进行报价。
投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相
应的拟申购数量等信息，非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者
可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟
申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次
性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录
为准。申报价格的最小变动单位为0.01元。配售对象最低申购数量为1,250万股，
申购量的最小变动单位为10万股，每个配售对象的申购数量不得超过12,400万
股。请投资者结合自身拟申报价格情况确保有足够资金参与网下申购。
发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，首先剔除申购总量中报
