江苏连云港港口股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商
二零二一年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李春宏 王新文 尚 锐
南 岚 杨彦文 成彦龙
倪受彬 沈红波 侯 剑
江苏连云港港口股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：157,728,706 股人民币普通股（A 股）
2、发行股票价格：3.17 元/股
3、募集资金总额：499,999,998.02 元
4、募集资金净额：494,490,564.06 元
二、预计上市时间
本次发行新增股份已于2021年6月24日在中登公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 18 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本次发行、本次非公开发 指 江苏连云港港口股份有限公司本次非公开发行 A 股股票
行、本次非公开发行股票 之行为
连云港/发行人/公司 指 江苏连云港港口股份有限公司
港口集团 指 连云港港口集团有限公司
保荐机构/联席主承销商/中 指 中信建投证券股份有限公司
信建投证券
联席主承销商 指 中银国际证券股份有限公司
审计机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 江苏连云港港口股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏连云港港口股份有限公司董事会
监事会 指 江苏连云港港口股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 审议公司本次非公开发行 A 股股票方案的董事会决议公
告日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节 本次发行的基本情况......6
第二节 本次发行前后公司相关情况......14第三节 保荐机构及主承销商对本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 18
第四节 发行人律师对本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见......19
第五节 有关中介机构声明......20
第六节 备查文件......25
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人基本情况
公司名称：江苏连云港港口股份有限公司
英文名称：Jiangsu Lianyungang Port Co., Ltd.
统一社会信用代码：913207007322513070
法定代表人：李春宏
注册资本：1,093,826,212 元
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区庙岭港区港口四路8 号
股票上市地点：上海证券交易所（股票代码：601008）
邮政编码：222042
电话号码：0518-82389269
传真号码：0518-82389259
互联网网址：www.jlpcl.com
经营范围：码头和其他港口设施经营；为旅客提供侯船及上、下船设施和服务；港口货物装卸、仓储服务；船舶港口服务业务经营（仅限为船舶提供岸电）；普通货运；港口机械、设施、设备租赁、维修服务；机械设备；电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）发行人履行的内部决策程序
非公开发行股票相关议案。
2020 年 9 月 1 日，公司收到控股股东港口集团转送的云港控股发〔2020〕
121 号《关于同意江苏连云港港口股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
有关事项的批复》，同意公司本次非公开发行股票有关事项。
2020 年 9 月 8 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票相关议案。
（三）监管部门的审核过程
2020 年 12 月 7 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申
请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2021 年 3 月 8 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏连云港港口
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]207 号）核准批文，核准本次发行。
（四）募集资金验资及股份登记情况
截至 2021 年 6 月 10 日，港口集团已将认购资金全额汇入中信建投证券指定
账户。经上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会师报字(2021)第 7391 号《验
资报告》验证，截至 2021 年 6 月 10 日 17:00 时止，中信建投证券指定的认购资
金专用账户已收到特定投资者连云港港口集团有限公司缴付的认购资金总额499,999,998.02 元。
2021 年 6 月 11 日，中信建投证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述
认购款划转至连云港开立的募集资金专用账户。2021 年 6 月 11 日，上会会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2021)第 7390 号《验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币 499,999,998.02 元，扣除中信建投证券不含税保荐费和承销费为人民币 3,690,566.04 元，实际已收到中信建投证券股份有限公司转入募集资金人民币 496,309,431.98 元，扣除其他不含税相关发行费用人民币1,818,867.92 元，本次募集资金净额为人民币 494,490,564.06 元。
本次发行新增股份已于2021年6月24日在中登公司上海分公司办理完毕登
记、托管及限售手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 18 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票的数量为 157,728,706 股，不超过本次发行前公司总股
本的 15%，即不超过 164,073,931 股（含本数）。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为审议公司本次非公开发行 A 股股票方
案的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的80%（即 2.99 元/股）与本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一位”保留两位小数精确至分，即 3.19 元/股）。
其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算公式为：定价基准日
前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额／定价
基准日前 20 个交易日股票交易总量。
如公司在定价基准日至发行日期间发生利润分配、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票的发行价格将相应调整。若公司在发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生利润分配、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
本次非公开发行股票调整前发行价格为 3.19 元/股。2021 年 4 月 16 日，公
司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《2020 年度利润分配预案》。根据 2020年度权益分派结果，本次股票的发行价格由 3.19 元/股调整为 3.17 元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 499,999,998.02 元，扣除不含税发行费用合计
5,509,433.96 元后，实际募集资金净额为 494,490,564.06 元，将全部用于偿还银行借款。
（五）本次发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为港口集团，公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 港口集团 157,728,706 499,999,998.02
三、发行对象的基本情况
本次非公开发行的股票数量为 157,728,706 股，发行对象家数为 1 名，具体
情况如下：
（一）基本情况
公司名称：连云港港口集团有限公司
成立时间：1990 年 11 月 20 日
注册资本：782,000 万元
法定代表人：丁锐
公司类型：有限责任公司
注册地址：连云港市连云区中华西路 18-5 号
统一社会信用代码：91320700139008250P
（二）主营业务情况
为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移
泊提供顶推、拖带等服务；为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面情况的理货服务；为船舶提供岸
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