证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-018
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 3 月 1 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了召开第七届监事会第十四次会议的通
知，并于 2022 年 3 月 11 日在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316
会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏连云港港口股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司监事会对照上市公司非公开发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定实施的《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等法律法规、规章和规范性文件所规定的非公开发行人民币普通股（A 股）股票的各项条件。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
公司监事会对本次非公开发行股票方案涉及的议案予以逐项审议，具体内容及表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
1.00 元。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
2、发行方式和发行时间
本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准文件的有效期内由公司选择适当时机发行。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”），公司本次非公开发行的对象以现金方式认购。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
4、发行数量
本次非公开发行股票的数量为 372,191,401 股，不超过本次非公开发行董事会决议日前公司总股本的 30%。若公司股票在本次非公开发行董事会决议日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本、股票回购注销及其他原因导致公司总股本发生变动，本次发行股票数量将作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
5、募集资金规模和用途
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 150,000 万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将全部用于如下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 连云港国际汽车绿色智能物流中心 34,300.00 29,000.00
项目
2 连云港绿色低碳港口装卸工艺设备 17,107.00 17,107.00
更新改造项目
3 补充流动资金及偿还债务 103,893.00 103,893.00
合计 155,300.00 150,000.00
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。募集资金到位之前，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方
案和实施时间。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
6、定价基准日、发行价格和定价原则
本次发行的定价基准日为审议公司本次非公开发行 A 股股票方案的董事会决议公告日。
本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的80%与本次发行前最近一年末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一位”保留两位小数精确至分）。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的计算公式为：
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票
交易总额／定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行底价。
若公司在发行前最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将作相应调整。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
7、本次非公开发行股票的限售期
根据中国证监会的有关规定，本次发行对象上港集团认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
8、上市地点
本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
9、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
10、本次非公开发行决议有效期限
本次非公开发行 A 股股票决议的有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行 A 股股票方案之日起 12 个月内有效。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需获得国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。在股东大会审议通过后，公司将按照有关程序向中国证监会申报，最终方案以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。
经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经审议，监事会同意公司为本次非公开发行编制的《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，由上会会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，并出具《江苏连云港港口股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于江苏连云港港口股份有限公司非公开发行股票涉及关联
交易事项的议案》。
本次发行的发行对象上港集团拟以现金方式认购公司本次发行的 A 股股票，认购股份数量为 372,191,401 股，不超过本次非公开发行董事会决议日前公司总股本的 30%，本次发行完成后，上港集团将持有公司 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》的规定，上港集团参与认购本次非公开发行 A 股股票为上市公司与潜在持有上市公司 5%以上股份的股东之间的交易，构成关联交易。
经审议，监事会同意本次非公开发行 A 股股票涉及的关联交易事项。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
七、审议通过《关于江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
经审议，监事会同意公司与上港集团签署《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过《关于江苏连云港港口股份有限公司引入上海国际港务（集团）股份有限公司作为战略投资者相关事项的议案》。
经审议，监事会同意公司本次非公开发行引入上港集团作为战略投资者，并与上港集团签订《江苏连云港港口股份有限公司与上海国际港务（集团）股份有限公司之附条件生效的战略合作协议》。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。
经审议，监事会同意公司就本次发行摊薄即期回报影响所作的分析，并同意采取相关填补回报措施。
表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年三月十二日
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