证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2010-010
大同煤业股份有限公司
收购资产暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连
带责任。
重要内容提示：
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“大同煤业”）
拟收购公司控股股东大同煤业集团有限责任公司（以下简称
“同煤集团”）拥有的燕子山矿相关资产（包括采矿权）（以下
简称“本次资产收购”）。
本次资产收购对价以北京中和谊资产评估有限公司（以下简称
“中和谊资产评估公司”）为本次资产收购出具的评估报告中
记载的评估结果为基础厘定，为人民币21.86 亿元。最终交易
结果以山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称
“山西省国资委”）核准备案结果为准。
在收购燕子山矿相关资产后，公司拟与同煤集团签署《土地使
用权租赁协议之补充协议（二）》，承租同煤集团拥有的面积为
1,633,633.35 平方米的燕子山矿相关土地。
本次资产收购及承租燕子山矿土地事项构成关联交易，就该等
交易，独立董事已事前认可并发表了独立意见，公司董事会审
议相关议案时，关联董事回避表决。2
本次资产收购符合公司发展战略的要求，将有利于解决公司与
同煤集团之间存在的同业竞争问题，符合公司和全体股东的利
益。
一、 关联交易概述
为逐步解决公司与控股股东同煤集团之间存在的同业竞争，经双
方协商，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或
负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕
子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产（以下简称“目标资
产”）。在收购燕子山矿相关资产后，公司拟承租同煤集团拥有的燕子
山矿相关土地，并就此与同煤集团签订《土地使用权租赁协议之补充
协议（二）》。
同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》规定，本次资产收购及承租燕子山矿相关
土地构成关联交易。
2010 年6 月21 日，公司第三届董事会第十六次会议以10 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于收购大同煤矿集团有
限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》，关联董事吴永平、王
保玉、张忠义、曹贤庆回避了表决。
公司独立董事对上述关联交易事前认可并发表独立意见，认为：
上述关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序，同意将《关
于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议
案》提交股东大会审议；上述关联交易符合公司及公司股东的利益，
不存在损害中小股东利益的情形。3
本次资产收购及承租燕子山矿相关土地尚须获得股东大会的批
准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对相关
议案的投票权。
二、 关联方介绍
企业名称：大同煤矿集团有限责任公司
注册地址：大同市矿区新平旺
法定代表人：吴永平
注册资本：551,117.56 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：煤炭生产加工。机械制造。工程建筑施工。工业设备
（含锅炉、电梯）安装、租赁。生产冶炼。建材生产。仪器仪表制造、
维修。专网通讯。饮用及工业用水生产、销售。煤矿工程设计及技术
咨询。林木种植。园林绿化工程。房地产开发。饮食、住宿、文化娱
乐服务。医疗服务。地质水文勘探。经营本企业自产产品及相关技术
的出口业务。经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪
器仪表，零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务。（上述经营范围中，按许可证、特行证经营，而证件又
直接核发给公司所属分支机构的，仅限相应持证单位经营，其他单位
不得经营）。煤炭资源生产经营管理（仅限分支机构经营），物业管理、
污水处理、供暖设备安装、维修服务。
三、 目标资产情况
（一）目标资产概况
燕子山矿位于大同煤田西北边缘，十里河中游南岸，马脊梁沟和
七磨河之间，地跨南郊、左云两区线，东距大同市40 公里，西距左4
云县城20 公里。井田内含煤地层有侏罗系大同组和石炭二叠系太原
组、山西组。燕子山矿矿井井田大同组共含煤层20 层，其中可采煤
和局部可采煤层共计13 层，燕子山矿矿井共6 层。
燕子山矿为国家“七五”重点工程项目。该矿于1978 年8 月开
工建设，1985 年5 月20 日试生产，1988 年12 月20 日正式投产。
最初设计井田面积75km2，设计矿井生产能力为400 万吨/年，2005 年
核定生产能力为480 万吨。
燕子山矿矿区面积55.2936 平方公里，矿井井田走向长9.3 千
米，倾斜宽8.4 千米，该矿主要开采侏罗纪煤系，现主要采14 层属
不粘结煤，原煤全部入洗，产品品种齐全，有0－25mm 洗末煤、25－
50mm 洗中块、50－100mm 洗大块等，全部为低灰、低硫、高发热量的
优质动力煤、商品煤合格率为100%。
根据《山西省大同煤田燕子山矿煤炭资源储量核实报告》及其《评
审意见书》和《储量备案证明》，截至2008 年6 月30 日，井田保有
资源量31,625.4 万吨，2008 年7 月至2009 年11 月动用储量736 万
吨，截至2009 年11 月30 日，燕子山矿保有资源储量30,889.4 万
吨，考虑了设计煤柱损失及采矿损失量后，燕子山矿可采储量约为
13,619.88 万吨。根据《采矿许可证》载明的生产规模400 万吨/年
及储量备用系数1.4 测算，燕子山矿剩余可采年限约24.3 年。
根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009A6039 号《审计报
告》，截至2009 年11 月底，燕子山矿相关资产的总资产约13.29 亿元，
净资产11.07 亿元；2009 年1-11 月份实现营业收入14.14 亿元，利
润总额0.30 亿元，净利润0.23 亿元。
根据中和谊资产评估有限公司出具中和谊评报字（2010）第310055
号《大同煤业股份有限公司收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿
及洗煤厂股东全部权益项目资产评估报告》。本次转让价格以燕子山矿
相关资产经评估后的净资产值为基础确定，评估基准日为2009 年11
月30 日。
截止2008 年11 月30 日，燕子山矿及洗煤厂采用成本法得出股东
全部权益的评估价值为228,302.24 万元，采用收益法的评估价值为
218,642.00 万元，两种方法相差9,660.24 万元。
本次评估选定以收益法评估结论作为企业股东全部权益价值的最
终评估结论。
（二）相关权证
1、采矿许可证
同煤集团目前持有的国土资源部2002 年12 月31 日核发的
1000000220033 号《采矿许可证》上记载：燕子山矿的采矿权人为同
煤集团，开采矿种为煤，开采方式为地下开采，生产规模为400 万吨/
年，矿区范围为55.2936 平方公里。该证自2002 年12 月至2030 年
11 月有效。
2、煤炭生产许可证
燕子山矿目前持有山西省煤炭工业局2007 年11 月8 日核发的
201402030028 号《煤炭生产许可证》，采煤工艺为综采，生产能力为
480 万吨/年，该证有效期限为2007 年11 月8 日至2037 年11 月8 日。
3、安全生产许可证
燕子山矿目前持有山西煤炭安全监察局2008 年4 月30 日核发的
《安全生产许可证》（（晋）MK 安许字[2008]G0483Y1B2），许可范围为
烟煤开采、开采14#-2、14#-3 煤层、许可能力480 万吨/年，该证有6
效期为2008 年4 月30 日至2011 年4 月30 日。
4、矿长资格证及矿长安全资格证
燕子山矿矿长目前持有山西省煤炭工业局核发的《煤矿矿长资格
证书》（MK141200018）和《安全资格证书》（09014011200023），有效
期为2009 年6 月26 日至2012 年6 月26 日。
（三）采矿权价款、使用费、资源税等相关税费
同煤集团已按相关法律法规缴纳燕子山矿采矿权价款、采矿权使
用费、矿产资源补偿费、资源税等相关税费。
（四）目标资产上的权利限制及权利争议
目标资产上没有设置抵押或其他权利限制，其权属无纠纷，不存
在诉讼等权利争议的情形。
（五）采矿权转让的审批程序
燕子山矿采矿权的转让需获得国土资源部的批准。
（六）法律意见
公司委托北京市金杜律师事务所作为收购燕子山矿采矿权的专项
法律顾问，该律师事务所就此出具了《关于大同煤业股份有限公司收
购大同煤矿集团有限责任公司拥有的燕子山矿资产涉及采矿权的法律
意见书法律意见书》，具体内容见附件。
四、 关联交易的主要内容和定价政策
（一）公司收购同煤集团拥有的目标资产（《资产转让协议》）
1、签约双方：收购方为大同煤业，出售方为同煤集团。
2、标的资产：燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限
于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相
关的机器设备及其他固定资产。7
3、转让价格：本次资产收购对价以中和谊资产评估公司为本次资
产收购出具的评估报告中记载的评估结果为基础厘定，为人民币21.86
亿元。最终交易价格以经山西省国资委核准备案的评估结果为准。公
司应于协议生效日后30 个工作日内向同煤集团支付全部价款。
4、期间损益的归属：目标资产在过渡期间扣除所动用煤炭储量对
应价值后的损益归同煤集团所有。所动用煤炭储量对应的价值=过渡期
间双方确认的目标资产的原煤生产产量×评估单价；评估单价=燕子山
矿采矿权评估值/燕子山矿于评估基准日的可采储量。（燕子山矿采矿
权评估值和燕子山于评估基准日的可采储量以相关政府部门的备案或
核准的数据为准）。
5、生效条款：双方同意，本协议在下列条件全部得到满足时生效：
（1）双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公司公章
