证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：2008-022
开滦精煤股份有限公司
增发A 股网上发行公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、开滦精煤股份有限公司本次向社会公开增发不超过5,612 万股人民币普
通股（A 股）已获中国证券监督管理委员会证监许可［2008］738 号文核准。
2、本次发行采用网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结
合的方式发行。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，网上发行由保
荐人（主承销商）联合证券有限责任公司通过上交所交易系统进行。网下发行由
保荐人(主承销商)联合证券有限责任公司负责组织实施。
3、本次发行价格为11.24 元/股，为招股意向书刊登日2008 年11 月18 日
（T-2 日）前二十个交易日开滦股份股票的交易均价。
4、本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为25%:75%。如获超额
认购，发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、
网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。
其中公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺通过网下申购本次增发4,209
万股，并通过网上申购本次增发1,403 万股，同时承诺其认购的本次增发股份自
上市之日起6 个月内不减持。2
5、网上申购日为2008 年11 月20 日（T 日）。发行人和保荐人（主承销商）
将根据网上、网下申购情况并结合发行人募集资金总额的需求，协商确定最终发
行数量，并于2008 年11 月25 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和《证券日报》上刊登的《开滦精煤股份有限公司增发A 股网下发
行结果及网上中签率公告》中予以公布。
6、本公告中有关申购的具体规定仅适用于网上发行。有关网下发行事宜请
参阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的
《开滦精煤股份有限公司增发A 股网下发行公告》。
7、本公告仅对投资者参加本次网上发行的有关事宜进行说明，不构成针对
本次增发股票的任何投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读
于2008 年11 月18 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和《证券日报》的《开滦精煤股份有限公司增发A 股招股意向书摘要》。
8、本次发行的有关资料亦刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。3
释义
除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列定义：
开滦股份/发行人 指开滦精煤股份有限公司
保荐人（主承销商） 指联合证券有限责任公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
承销团 指以联合证券有限责任公司为主承销商，由各具有承销
资格的分销商组建的承销团
本次发行/本次增发 指经发行人2007 年第三次临时股东大会通过，并经中
国证监会核准增发不超过5,612 万股人民币普通股（A
股）之行为
机构投资者 指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的
证券投资基金和符合法律法规规定的其他投资者。机构
投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定
有效申购 指符合本次网上、网下发行公告中有关申购规定的申
购，包括按照本次发行价格进行申购、及时缴付申购定
金或申购资金、申购数量符合限制等
网上申购日/T 日 指2008 年11 月20 日，该日也是网下申购日
元 指人民币元
一、本次发行基本情况
1、发行股票的种类
发行人本次增发的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民
币1.00 元。
2、发行数量
本次增发不超过5,612 万股人民币普通股（A 股）已获中国证券监督管理委
员会证监许可［2008］738 号文核准。4
3、发行地点
全国所有与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
4、发行对象
所有在上交所开设A 股股票账户的中华人民共和国境内自然人和机构投资
者（法律、法规禁止购买者除外）。
机构投资者可以同时选择网上和网下的申购方式参与本次发行。
5、发行方式
本次发行采取网上、网下定价发行相结合的方式进行。
6、发行价格
本次发行价格为11.24 元/股，为公告招股意向书前二十个交易日公司股票
的交易均价。
7、网上、网下发行数量比例
本次增发股份在网上、网下预设的发行数量比例为25%:75%。如获超额认购，
发行人和保荐人（主承销商）将根据本次增发投资者的认购情况，对网上、网下
预设发行数量进行双向回拨，以实现网下配售比例与网上中签率趋于一致。其中
公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺通过网下申购本次增发4,209 万股，
并通过网上申购本次增发1,403 万股，同时承诺其认购的本次增发股份自上市之
日起6 个月内不减持。
8、承销方式
本次增发股票采取余额包销方式，由保荐人（主承销商）牵头组成的承销团
包销剩余股票。
9、本次发行的重要日期及停牌安排：
日期 发行安排 停牌安排
T-2
（2008年11月18日）
刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、
网上路演公告
正常交易
T-1
（2008年11月19日）
网上路演
正常交易
T
（2008年11月20日）
网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申
购定金到账截至时间为当日下午17:00时）
T＋1
（2008年11月21日）
网下申购定金验资
T＋2
（2008年11月24日）
网上申购资金验资，确定网上、网下发行股数，
计算配售比例/中签率
全天停牌5
T＋3
（2008年11月25日）
刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未
获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据
配售结果补缴余款（到账截至时间为T+3日下
午17:00时），网上摇号抽签
T＋4
（2008年11月26日）
刊登网上中签结果公告
网上申购款解冻，网下申购款验资(如有)
正常交易
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及
时公告，修改发行日程。
10、除权安排
本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日开滦股份不设涨跌幅限制。
11、上市时间
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时
间将另行公告。
二、本次发行配售方法
本次申购结束后，由上交所系统主机按经核实的资金到位情况统计网上申购
总量。发行人和保荐人（主承销商）将合并统计网上和网下的有效申购情况，然
后根据整体申购情况以及发行人的筹资需求，协商确定本次发行的发行数量。符
合本次发行办法规定的有效申购（包括网下及网上申购）将按照如下原则获得配
售：
1、有效申购总量小于或等于总发行量，所有申购均按其有效申购量获得足
额配售。投资者认购后的余股由承销团包销。
2、有效申购总量大于总发行量（即出现了超额认购的情况）时，将按以下
方法进行配售：
申购类型 条 件 配售比例/中签率
网下申购 申购数量下限为50 万股,超过50
万股的必须是1 万股的整数倍
a
网上通过“730997”申购代
码进行的申购
申购数量下限为1,000 股，超过
1,000 股的必须为1,000 股的整数倍
b
本次发行将依照以下原则进行发售:网下配售比例与网上通过“730997”申
购代码进行申购的中签率趋于一致,即a≈b。
网上通过“730997”申购代码进行的有效申购，由上交所交易系统的电脑主
机自动按每1,000 股有效申购确定一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签确6
定中签的申购号，每一个申购号可认购1,000 股。
网下有效申购的配售股数只取计算结果的整数部分，由于网下配售比例保留
小数点位数所导致的不足一股的零股累计后由承销团包销。
三、网上申购方式和购买程序
本次发行网上向公众投资者发行的具体安排如下：
（一）网上申购的规定
1、申购代码为“730997”，申购简称为“开滦增发”。
2、申购价格为11.24 元/股。
3、每个股票账户的申购数量下限为1,000 股，超过1,000 股必须是1,000
股的整数倍。每个股票账户网上申购数量上限为本次网上预设发行量1,403 万
股，超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持股数量应遵照相关法律法
规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
4、除法规规定的机构账户外，每个股票账户只能申购一次，一经申报不能
撤单。重复申购和资金不实的申购一律视为无效申购。同一账户多次申购除首次
申购外，其余申购无效。
5、参与申购的每个股票账户应按申购价格和股数缴纳足额申购款，申购资
金额＝申购股数×11.24 元/股。
（二）网上申购程序
1、办理开户登记及指定交易
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户并办理指
定交易。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日之前（含当日）开
立上交所证券账户及办理指定交易。
2、存入足额申购款
已开立资金账户但没有存入足额资金的申购者，必须在网上申购日之前（含
当日）存入全额申购款。尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含
当日）在与上交所联网的证券交易网点开设资金账户，并根据申购价格和申购量
存入足额申购款。
3、申购手续7
申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。
参与网上申购的投资者应认真填写“代理买入股票委托单”，委托单上的各
项内容，尤
