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开滦精煤股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构(上市推荐人):长城证券有限责任公司
二○○四年五月二十八日
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第一节 重要声明与提示
开滦精煤股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)董事会保证上
市公告书的真实性、 准确性、 完整性, 全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者
查阅2004年5月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》的本公司招股说明书摘要以及刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的本公司招股说明书全文及其附录。
第二节 概 览
1、股票简称:开滦股份
2、沪市股票代码: 600997
3、深市代理股票代码: 003997
4、总股本: 48,800万股
5、可流通股本: 15,000万股
6、本次上市流通股本: 15,000万股
7、发行价格: 7.00元/股
8、上市地点:上海证券交易所
9、上市时间: 2004 年6月2日
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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11、保荐机构(上市推荐人):长城证券有限责任公司
12、对首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限:根据国家现有
法律、法规规定和中国证监会证监发行字[2004]49号《关于核准开滦精煤股份有
限公司公开发行股票的通知》,本公司的国有法人股暂不上市流通。
13、本公司第一大股东开滦(集团)有限责任公司承诺:自本公司股票上市
之日起一年内,不转让其所持有的发起人股份,也不由本公司回购其持有的本公
司股份。
第三节 绪 言
本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《股票发行交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海
证券交易所上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证监会《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第7 号——股票上市公告书》而编制,
旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关情况。
经中国证监会证监发行字[2004]49 号文核准,本公司于2004 年5月18日通
过上海证券交易所,以向沪市、深市二级市场投资者定价配售发行方式发行
15,000万股人民币普通股,股票面值1.00元,发行价每股7.00元。
经上海证券交易所上证上字[2004] 71号文批准,本公司公开发行15,000万
股社会公众股将于2004年6月2日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“开滦
股份”,沪市股票代码“ 600997”,深市股票代码“ 003997”。
本公司已于2004 年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》上刊登了招股说明书摘要,招股说明书全文及其附录刊载于
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),距今不足三个月,故与其重复的内容不
再重述,敬请投资者查阅上述内容。
第四节 发行人概况
一、发行人概况
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中文名称: 开滦精煤股份有限公司
英文名称: KAILUAN CLEAN COAL CO.,LTD.
法定代表人:裴 华
设立日期: 2001 年 6 月 30 日
住 所: 河北省唐山市新华东道 70 号东楼
邮政编码: 063018
注册资本: 48,800 万元
电 话: 0315—2812013
传 真: 0315—3026757
电子信箱: houshuzhong@kailuan.com.cn
经营范围:煤炭及伴生资源开采;原煤洗选加工;煤炭产品经营销售。
所属行业:采掘业
董事会秘书:侯树忠
二、发行人历史沿革
发行人是经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[2001]68 号文批
准,由开滦(集团)有限责任公司作为主发起人,联合中国信达资产管理公司、
上海宝钢国际经济贸易有限公司、中国华融资产管理公司、煤炭科学研究总院、
西南交通大学共同发起设立的股份有限公司。 2001 年 6 月 30 日,公司在河北省
工商行政管理局注册登记。集团公司将所属的范各庄矿业分公司和吕家坨矿业分
公司经评估确认后的生产经营性净资产投入股份公司, 其他发起人以现金投资入
股。
经中国证监会证监发行字[2004]49号文核准,发行人于2004年5月18日在上
海证券交易所以向二级市场投资者定价配售方式成功地发行了人民币普通股
15,000万股,每股面值1.00元,每股发行价7.00元。发行人于2004年5月24日办理
验资手续,其中15,000万元计入发行人股本,其余计入资本公积金。此次发行完
成后,发行人总股本48,800万股,流通股占总股本的比例为30.74%。
三、发行人主要经营情况
(一)发行人主要业务
公司主要业务是煤炭开采、原煤洗选加工和洗选产品的销售。在募股资金到
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位后,将增加焦炭的生产和销售。公司主要产品为 9-12 级精煤,随精煤生产的
副产品洗混块煤、其他洗煤产品。
公司为全国主要肥煤生产基地, 肥煤可采储量约占全国肥煤经济可开发剩余
储量( 43.968 亿吨)的 10%左右。肥煤资源在我国煤炭资源储量中所占比例不足
4%,属于稀缺煤种。
(二)发行人的竞争优势和劣势
1、公司的竞争优势
与同行业其他企业相比,公司的竞争优势主要体现在以下几个方面:
( 1)资源储量丰富。公司煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 80.36
平方公里,属距今 2~3 亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,属低磷、
高灰熔点、粘结性好的冶炼用肥煤,截止到 2000 年 10 月 31 日,公司探明(可
研)经济基础储量为 70,020.7 万吨,实际测算可采储量 47,893.1 万吨,按核定
生产能力矿井可供持续开采 60 年左右。
( 2)煤炭品种优良。肥煤是我国煤炭资源稀少的煤种,在中国现有煤炭经
济可开发剩余可采储量中,肥煤储量不足 4%。公司两座矿井的煤炭资源均属于
低灰、中高挥发分、特强粘结性的肥煤,是享誉国内外的优良资源。在中国煤炭
分类标准中,把开滦的肥煤作为分类标准的典型范例。
( 3)产品声誉较高。公司的产品是优质炼焦精煤,具有挥发分适中,粘结
性强、结焦性好、有害成分少等特点,在炼焦过程中既可以获得高强度的焦炭,
又可回收较多的焦油等化工副产品,是理想的炼焦化学工业原料,国内市场供不
应求。主要用户有我国最具实力的宝山钢铁公司、鞍山钢铁公司和上海炼焦化学
厂等,三大用户占总销量的四分之三左右。
( 4)交通运输便利。京山、大秦两条铁路、 205 国道以及京沈、津唐、唐
港三条高速公路贯穿和环绕矿区,秦皇岛港、塘沽港、京唐港棋布公司周围,形
成了煤炭运输的四条通道:①通过矿区和京山铁路线与全国铁路网相连接,可以
直达全国各地;②秦皇岛海运经京山铁路线运至秦皇岛港,装船运至我国南方沿
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海缺煤地区或出口印度、朝鲜等;③通过坨港铁路(地方铁路)或唐港公路将煤
运至新开发的京唐港,装船运至我国南方沿海缺煤地区或出口。京唐港海运具有
发展潜力,其 3 号码头及 6 号码头均已建成为煤炭散装码头,京唐港 2 号港池深
水码头正在建设;④公路汽车运输经京哈、津唐、唐港和 205 国道运至沿线各用
户。
( 5)管理基础坚实。公司在传承开滦百年独特而深厚的管理、技术和文化
底蕴的基础上,注重以全新的思维和理念推进管理创新,按照建立现代企业制度
要求积极推进管理体制、组织形式、运行机制的整合、理顺和改革,着眼于管理
文化的再造和管理制度的创新,建立健全内部控制体系、机制和制度,为公司的
持续稳健成长提供了体制和制度保障。
2、公司的竞争劣势
( 1)公司开采条件比较复杂。随着开采深度的增加和开采范围的不断扩大,
矿井开采条件日趋复杂,生产环节增多,运输距离增长,瓦斯涌出量增高,矿山
压力增大,安全隐患增多,范各庄分公司水文地质复杂。吕家坨矿业分公司在可
采范围内,存在部分村庄压煤。
( 2)用先进适用技术改造传统煤炭生产方式的任务紧迫。吕家坨矿业分公
司原为世界上最大的水力采煤矿井,水力开采煤炭回收率低,造成资源浪费,投
资收益差。改革水力采煤方法为综合机械化采煤方法,简化生产系统,增加运输
巷道,装备综采设备,需要大量投资。
(三)主要财务指标
请参阅本上市公告书“财务会计资料”部分的相关内容。
(四)与发行人业务有关的资产权属情况
公司创立之日发起人投入的资产已全部足额到位。集团公司投入的实物资产
已经与本公司办理了资产移交手续,其中涉及到的房屋、车辆的权属都已办理了
产权变更手续。与发行人业务及生产经营有关的无形资产权属情况详述如下:
1.土地使用权
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集团公司通过交纳土地出让金依法取得的部分土地使用权,出让年限为 50
年,以租赁方式出租给股份公司使用。
2.采矿权
集团公司聘请北京中煤思维咨询有限公司对范各庄、吕家坨两矿业分公司的
采矿权进行评估,并取得了《财政部、国土资源部关于开滦(集团)有限责任公
司采矿权价款转增国家资本的批复》和《国土资源部采矿权转让批复》,将其合
法拥有的范各庄和吕家坨两矿业分公司的采矿权转让给股份公司。
3.煤炭生产许可证和煤炭经营资格证书
范各庄矿业分公司的煤炭生产许可证号 G030200003,吕家坨矿业分公司的
煤炭生产许可证号 G030200004,上述两矿煤炭生产许可证的有效期限均自 2002
年 8 月 16 日至 2030 年 11 月 5 日。股份公司拥有(冀)煤经营编号 02000689
煤炭经营资格证书。
4.商标
集团公司已同股份公司签订的《注册商标转让协议》约定:集团公司将经国
家工商局商标局依法核准并依法取得所有权的“双环”注册商标、“开滦”注册
商标无偿转让给股份公司,集团公司不再拥有该等商标的所有权,但有权无偿使
用该等注册商标。该等商标权经国家工商总局商标局核准转让。
(五)发行人享有的财政税收优惠政策
公司综采设备升级改造项目, 国家经贸委以国经贸投资[2001]1000 文批复立
项,为国家重点技改“双高一优”项目。该项目国家发改委以发改规划准字
[2003]005 号文出具了符合国家产业政策的确认书。按照《河北省技术升级改造
国产设备投资抵免企业所得税审核管理实施办法》的有关规定,该项目国产设备
投资的 40%可以从新增的企业所得税中抵免。 2003 年公司能抵免新增所得税 5
335,874.49 元。
第五节 股票发行与股本结构
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一、本次股票上市前首次公开发行股票情况
1、股票种类:人民币普通股( A 股)
2、每股面值: 1.00 元
3、发行数量: 15,000 万股
4、发行价格: 7.00 元/股
5、募股资金总额: 105,000 万元
6、发行方式:全部向二级市场投资者配售
7、配售对象:于2004 年5月13日收盘时持有沪市或深市已上市流通人民币
普通股股票市值达10,000 元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申
购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通A 股股票市值不合并计算。
8、发行费用总额及项目:本次发行费用总额共3,698.5 万元,主要包括保
荐承销费用、审计费用、评估费用、律师费用、上网发行手续费、审核费;每股
发行费用0.25元。
二、本次股票上市前首次公开发行股票的承销情况
本次公开