江苏汇鸿集团股份有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）本次债券的发行规模
本次公开发行的江苏汇鸿国际集团股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)，具体发行规模由股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）本次债券的票面金额、发行价格
本次债券每张面值 100 元，按面值平价发行。
（三）本次债券品种及期限
本次债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种
期限的混合品种。本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
（四）本次债券利率及还本付息方式
本次债券存续期内的票面利率根据簿记建档结果确认。债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（五）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后可用于偿还公司债务、补充流动资
金等相关法规许可的用途。具体募集资金用途提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司实际需求情况确定。
（六）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券在经过上海证券交易所预审无异议及获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。
（七）赎回条款或回售条款
本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层根据相关规定及市场情况确定。
（八）担保事项
本次债券无担保。
（九）公司的资信情况、偿债保障措施
公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
（十）本次的承销方式、上市安排
本次债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次债券于其他交易场所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次债券发行决议自本议案提交公司股东大会审议通过之日起生效，有效期至本次债券发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。
（十二）授权事项
为了有效协调本次债券发行过程中的具体事宜，拟提请股东大会审议通过后，授权董事会并同意董事会授权公司经营层在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，包括但不限于：
1、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次债券的具体发行方案，修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、发行人赎回选择权、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排(包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施)、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次债券发行方案有关的一切事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次债券公开发行的申报及上市相关事宜；
3、为本次债券聘请受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
4、制定、批准、签署、修改、公告与本次债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次债券发行完成后，办理本次债券上市事宜；
6、如监管部门对发行债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
7、办理与本次债券发行有关的其他事项；
8、在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权公司经营层具体办理本次公司债券有关的上述事宜；
9、授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十三）关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的事项
根据相关规定，本次债券拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金
的接收、存储、划转与本息偿付。提请股东大会授权董事并同意董事会授权公司经营层办理募集资金专项账户相关事宜。
本次发行方案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、公司的简要财务会计信息
如无特别说明，本节 2018 年、2019 年及 2020 年财务指标均按本公司经审
计的 2018 年、2019 年及 2020 年财务报表计算分析；2021 年 1-9 月的财务指标
按本公司未经审计的 2021 年三季度报告计算分析。
（一）最近三年及一期合并范围变化情况
1、2021 年 1-9 月合并范围变化
（1）2021 年 1-9 月新纳入合并范围的主体
表 1-1 2021 年 1-9 月合并范围增加
新纳入合并范围的主体名称 新纳入合并范围原因
江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司 新设
海南汇鸿供应链管理有限公司 新设
霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司 新设
（2）2021 年 1-9 月不再纳入合并范围的主体
表 1-2 2021 年 1-9 月合并范围减少
不再纳入合并范围的主体名称 不再纳入合并范围原因
江苏开元医药化工有限公司(含其子公司) 处置股权
南京琦玮服饰有限公司 注销
2、2020 年合并范围相比 2019 年的变化
（1）2020 年新纳入合并范围的主体
表 2-1 2020 年合并范围增加
新纳入合并范围的主体名称 新纳入合并范围原因
青海汇鸿供应链有限公司 新设
广东汇鸿国际贸易有限公司 新设
江苏汇升资产管理有限公司 新设
汇鸿中鼎欧洲海外仓公司 新设
（2）2020 年不再纳入合并范围的主体
表 2-2 2020 年合并范围减少
不再纳入合并范围的主体名称 不再纳入合并范围原因
江苏汇鸿医宁健康管理有限公司(含其子公司) 处置股权
南京中锦益民投资合伙企业（有限合伙） 注销
南京大略房产咨询服务有限公司 注销
江苏泛星国际货运有限公司 注销
南京鸿一德展示工程有限公司 注销
日照开元船务有限公司 破产清算
江苏万源信德物资贸易有限公司 破产清算
3、2019 年合并范围相比 2018 年的变化
（1）2019 年新纳入合并范围的主体
表 3-1 2019 年合并范围增加
新纳入合并范围的主体名称 新纳入合并范围原因
江苏岳岱建设工程有限公司 非同一控制下企业合并
江苏汇鸿东江环保有限公司 新设
江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司 新设
江苏汇鸿中天商业管理有限公司 新设
江苏铁鸿商业管理有限公司 新设
南京鸿成科技有限公司 新设
（2）2019 年不再纳入合并范围的主体
表 3-2 2019 年合并范围减少
不再纳入合并范围的主体名称 不再纳入合并范围原因
江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司(含其子公司莱
处置股权
茵达轻设)
无锡市江纺贸易有限公司 注销
汇鸿莱茵达（香港）有限公司 注销
黄山汇鸿唯嘉服装有限公司 注销
江苏汇鸿畜产嘉隆毯业有限公司 注销
上海陆稿荐实业有限公司 注销
江苏中锦股权投资管理有限公司 注销
江苏汇鸿文化体育产业发展有限公司 注销
江苏岳岱建设工程有限公司 注销
4、2018 年合并范围相比 2017 年的变化
（1）2018 年新纳入合并范围的主体
表 4-1 2018 年合并范围增加
新纳入合并范围的主体名称 新纳入合并范围原因
无锡天鹏集团有限公司 非同一控制下企业合并
Nordic Pert
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