证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2020-012
北矿科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知
于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2020 年 4 月 29
日以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
为更好地实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构，促进公司持续发展，公司拟向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）股票。
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
（二）发行方式与时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，由公司在中国证监会规定的有效期内选择
适当时机向特定对象发行。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
（三）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为矿冶科技集团有限公司（以下简称“矿冶集团”）、紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫峰投资”）中国黄金集团资产管理有限公司（以下简称“中金资产”）和中国有色矿业集团有限公司（以下简称“中国有色集团”），共4名特定发行对象。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次非公开发行的股票。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（四）定价原则及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行的第六届董事会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为9.69元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送股或资本公积金转增股本：P1=P0÷(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)÷(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送股或资本公积金转增股本为N。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（五）发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过447,706,721.16元（含本数），发行股票数量不超过46,202,964股（含本数），发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。
本次非公开发行各认购对象拟认购金额及股份数量如下：
序号 认购对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 矿冶集团 19,702,964 190,921,721.16
2 紫峰投资 9,900,000 95,931,000.00
3 中金资产 9,600,000 93,024,000.00
4 中国有色集团 7,000,000 67,830,000.00
合计 46,202,964 447,706,721.16
若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（六）限售期
本次非公开发行股票完成后，矿冶集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。其他3名发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所认购的公司股份因送红股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（七）募集资金用途
公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过447,706,721.16元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟使用募集资金量
智能矿冶装备产业基地和研发中心建设项目 58,171.25 44,770.67
其中：智能矿冶装备产业基地建设项目 51,831.76 38,615.83
智能矿冶装备研发中心建设项目 6,339.49 6,154.84
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。在本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（八）滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（九）上市地点
本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
（十）决议有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
本项子议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议
案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议批准，并经有权国有资产监管部门或其授权单位批准、中国证监会核准后，本次非公开发行方可实施，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
为更好地实现公司的经营战略目标，增强主营业务配套保障能力，优化产业布局发展战略，进一步优化财务结构，促进公司持续发展，公司拟向特定对象非公开发行股票。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公司结合实际情况，编制了《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。
本议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 同 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技2020年度非公开发行A股股票预案》。
四、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司编制了《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
本议案涉及关联交易。夏晓鸥先生和于月光先生作为关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 同 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《北矿科技2020年度非公开发行A股股票募集资金使
用可行性分析报告》。
五、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证发
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