600975 沪市 新五丰

股票代码：600975          股票简称：新五丰          编号：2021-039
          湖南新五丰股份有限公司

关于 2020 年度权益分派实施后调整非公开发行股票
          发行价格及发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

    1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案，本次非公开发行股票发行价格由
6.81 元/股调整为 6.76 元/股；

    2、本次非公开发行股票发行数量由不超过 151,246,694 股（含）调整为不超
过 152,365,383 股（含）。

  一、非公开发行股票的基本情况

  （一）定价基准日、发行价格及定价原则

    本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日（即
2020 年 12 月 17 日），发行价格为 6.81 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日
公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的
80%。

    在定价基准日至发行日期间，如发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照下述方式对上述发行价格进行除权除息调整：

    假设调整前发行价格为 P0，每股派息/现金分红为 D，每股送股或转增股本
数为 N，调整后发行价格为 P1，则：派息/现金分红后 P1=P0-D；送股或转增股本后 P1=P0/（1+N）；两项同时进行则 P1=（P0-D）/（1+N）。


    若中国证监会、上交所等监管机构后续对非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次非公开发行股票的定价基准日、定价方式和发行价格。

  （二）发行数量及金额

    本次非公开发行股票数量不超过 151,246,694 股（含），占发行前总股本的
23.17%，未超过本次发行前公司总股本的 30%，具体情况如下：

 序                认购人                  认购股 份数量  拟认购金额（万元）
 号                                            （股）

 1  湖南省现代农业产业控股集团有限公司        73,421,439            50,000.00

 2  湖南省粮油食品进出口集团有限公司            4,403,817            2,999.00

 3  湖南兴湘投资控股集团有限公司              44,052,863            30,000.00

 4  湖南建工集团有限公司                        29,368,575            20,000.00

                  合计                        151,246,694          102,999.00

    若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量将做相应调整。

    认购人认购的股票数量按认购金额及本次发行股价确定，即认购股票数量=认购金额/发行价格，认购股票数量向下取整至个位数，即计算结果的小数点后的数值部分应舍去取整，小数点后的数值部分所对应的认购价款金额计入发行人资本公积。

    若本次非公开发行股票金额和数量因中国证监会审核要求由发行人进行调整或根据发行核准文件的要求予以调整的，认购人股票认购数量和金额相应予以调整。

  二、2020 年度利润分配及实施情况

  2021 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审议
公司 2020 年度利润分配的议案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 652,675,584 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税），共计派发现金红利 32,633,779.20 元（含税）。


  公司于 2021 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-038），本次分红派息股权登
记日为 2021 年 5 月 25 日，除权（息）日为 2021 年 5 月 26 日，现金红利发放日
为 2021 年 5 月 26 日。

  三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

  1、由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由 6.81 元/股调整为 6.76 元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=6.81 元/股-0.05 元/股=6.76 元/股

  2、发行数量及募集资金数量

    本次非公开发行募集资金总额不超过 102,999.00 万元，按照调整后的发行价
格，相应调整本次非公开发行的发行数量以及向认购人发行的股票数量，调整后的发行股票数量如下：本次非公开发行股票数量不超过 152,365,383 股（含），占发行前总股本的 23.34%，未超过本次发行前公司总股本的 30%，具体情况如下：

 序                认购人              认购股份数量（股）  拟认购金额（万元）
 号

    湖南 省现代农 业产业控 股集团有 限公

 1  司                                          73,964,497            50,000.00

 2  湖南省粮油食品进出口集团有限公司            4,436,390            2,999.00

 3  湖南兴湘投资控股集团有限公司              44,378,698            30,000.00

 4  湖南建工集团有限公司                        29,585,798            20,000.00

                合计                          152,365,383          102,999.00

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告。

                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 28 日