证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-042
湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之募集配套资金发行结果暨股本变动的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
1、发行数量及发行价格
发行数量：184,812,797 股
发行价格：8.39元/股
发行对象和发股数量：
序 发行对象名称 认购股数（股）
号
1 中欧基金管理有限公司 38,974,965
2 诺德基金管理有限公司 25,432,630
3 财通基金管理有限公司 22,294,371
4 国泰君安证券股份有限公司 16,278,903
5 中国国际金融股份有限公司 11,561,382
6 华夏基金管理有限公司 10,607,865
7 UBS AG 8,700,834
8 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 7,270,560
9 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基金 6,078,665
10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 25 号私募证券投资基金 6,045,292
序 发行对象名称 认购股数（股）
号
11 长沙先导产业投资有限公司 5,840,286
12 兴证全球基金管理有限公司 5,429,074
13 金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理计划 5,363,528
14 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 5,363,528
15 嘉实基金管理有限公司 5,363,526
16 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品 1,549,463
17 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 5 期私 1,191,895
募证券投资基金
18 南方天辰（北京）投资管理有限公司 595,947
19 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品 476,758
20 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有限公司- 393,325
传统-普通保险产品
合计 184,812,797
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于2023年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义内容相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程和批准情况
本次交易已经获得的授权和批准包括：
1、本次重组已取得湖南省国资委预审核的意见函（湘国资产权函〔2022〕60 号）；
2、本次重组涉及的国有资产评估报告已经完成有权国有资产监督管理部湖南省国资委备案；
3、本次重组已经上市公司第五届董事会第三十三次会议、第三十四次会议审议通过；
4、本次重组已获得公司控股股东、间接控股股东及其一致行动人的原则性同意；
5、本次重组已经交易对方内部决策同意；
6、本次重组已取得湖南省国资委同意批复（湘国资产权函〔2022〕169 号）；
7、本次重组已经上市公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过并同意免于发出要约；
8、本次重组已经中国证监会核准。
本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。
（二）本次发行股份情况
1、发行数量及发行价格
序号 发行对象名称 认购股数（股）
1 中欧基金管理有限公司 38,974,965
2 诺德基金管理有限公司 25,432,630
3 财通基金管理有限公司 22,294,371
4 国泰君安证券股份有限公司 16,278,903
5 中国国际金融股份有限公司 11,561,382
6 华夏基金管理有限公司 10,607,865
7 UBS AG 8,700,834
8 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 7,270,560
9 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 9 号私募证券投资基 6,078,665
金
10 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 25 号私募证券投 6,045,292
资基金
序号 发行对象名称 认购股数（股）
11 长沙先导产业投资有限公司 5,840,286
12 兴证全球基金管理有限公司 5,429,074
13 金信期货有限公司-金信金富定增 1 号单一资产管理计划 5,363,528
14 华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 5,363,528
15 嘉实基金管理有限公司 5,363,526
16 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋成长精选股票型产品 1,549,463
17 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选 1,191,895
5 期私募证券投资基金
18 南方天辰（北京）投资管理有限公司 595,947
19 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越远见产品 476,758
20 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋财产保险股份有 393,325
限公司-传统-普通保险产品
合计 184,812,797
2、发行价格
本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，本次发行定价基准日为发行
期首日，即 2023 年 6 月 9 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价的 80%，即 8.39 元/股。
湖南启元律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，上市公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 8.39 元/股，与发行底价的比率为 100%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合本次经审议通过的《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票发行方案》（以下简称为“《发行方案》”）。
3、锁定期安排
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何方式转让。本次向特定对象发行股份募集配套资金完成之后，募集配套资金认购方基于本次交易而享有的上市公司送股、转
增股本等股份，亦遵守上述锁定安排。
（三）验资和股份登记情况
1、验资情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南新五丰股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)认购资金的验证报告》（大华验字
[2023]000352 号），截至 2023 年 6 月 20 日（周二）13:00 时，20 名获配对象将
认购资金共计人民币 1,550,579,366.83 元（包含保证金 53,802,000.00 元）存入招商证券指定的认购资金专户。
2023 年 6 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南新五
丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字
[2023]000353 号），截至 2023 年 6 月 20 日，发行人已收到招商证券划转的扣除
承销费（不含税）人民币 14,628,107.24 元后的款项 1,535,951,259.59 元。截至
2023 年 6 月 20 日，本次募集资金总额为人民币 1,550,
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