股票代码：600975 股票简称：新五丰 上市地点：上海证券交易所
湖南新五丰股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金
向特定对象发行股份发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
联席主承销商
签署日期：二 O 二三年六月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
何军 刘艳书 朱永胜
熊 鹰 胡 静 龙 林
李 林 方热军 黄 珺
湖南新五丰股份有限公司
2023 年 6 月 28 日
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签字：
柳志红 蒋正山 陈继海
唐 伟 袁 园 刘晓磊
湖南新五丰股份有限公司
2023 年 6 月 28 日
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体高级管理人员签字：
刘艳书 毛 鸥 周庆华
李锦林 肖立新 罗雁飞
湖南新五丰股份有限公司
2023 年 6 月 28 日
目录
声明...... 1
上市公司全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目录...... 5
释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 9
一、发行人基本情况...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
三、本次发行基本情况...... 11
四、本次发行对象概况...... 19
五、本次发行相关的机构情况...... 30
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 32
一、本次发行前后公司十大股东变化情况...... 32
二、本次发行对上市公司的影响...... 33
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 35
第四节 法律顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 36
第五节 中介机构声明 ...... 37
独立财务顾问（联席主承销商）声明...... 38
联席主承销商声明...... 39
法律顾问声明...... 40
审计机构声明...... 41
备考审阅机构声明...... 42
验资机构声明...... 43
第六节 备查文件 ...... 44
一、备查文件...... 44
二、备查地点...... 44
释义
本报告书、发行情 《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
况报告书 指 募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股
份发行情况报告书》
新五丰、公司、上 指 湖南新五丰股份有限公司（证券代码：600975）
市公司
粮油集团 指 湖南省粮油食品进出口集团有限公司
现代农业集团、控 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司
股股东
一致行动人 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司
新五丰基金 指 湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）
种业投资 指 湖南省现代种业投资有限公司
湖南天圆 指 湖南天圆农业发展有限公司
本次发行 指 湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份
发行股份及支付现金购买湖南天心种业有限公司 100%股权
和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限公司
48.20%股权、衡东天心种业有限公司 39.00%股权、荆州湘牧
本次重组、本次交 种业有限公司 49.00%股权、临湘天心种业有限公司 46.70%
易 指 股权、湖南天翰牧业发展有限公司 100%股权、郴州市下思田
农业科技有限公司 100%股权、新化县久阳农业开发有限公司
100%股权、衡东鑫邦牧业发展有限公司 100%股权、湖南天
勤牧业发展有限公司 100%股权、龙山天翰牧业发展有限公司
100%股权并募集配套资金。
董事会 指 湖南新五丰股份有限公司董事会
股东大会 指 湖南新五丰股份有限公司股东大会
天心种业 指 湖南天心种业有限公司
沅江天心 指 沅江天心种业有限公司
衡东天心 指 衡东天心种业有限公司
荆州湘牧 指 荆州湘牧种业有限公司
临湘天心 指 临湘天心种业有限公司
湖南天翰 指 湖南天翰牧业发展有限公司
郴州下思田 指 郴州市下思田农业科技有限公司
新化久阳 指 新化县久阳农业开发有限公司
衡东鑫邦 指 衡东鑫邦牧业发展有限公司
湖南天勤 指 湖南天勤牧业发展有限公司
龙山天翰 指 龙山天翰牧业发展有限公司
新五丰基金投资的 指 湖南天翰牧业发展有限公司、郴州市下思田农业科技有限公
6 家项目公司 司、新化县久阳农业开发有限公司、龙山天翰牧业发展有限
公司、衡东鑫邦牧业发展有限公司、湖南天勤牧业发展有限
公司
200 万元国有独享 指 湖南省现代农业产业控股集团有限公司独家享有的湖南天心
资本公积 种业有限公司 200 万元国有独享资本公积
天心种业 4 家子公 指 沅江天心种业有限公司、衡东天心种业有限公司、荆州湘牧
司 种业有限公司、临湘天心种业有限公司
天心种业 4 家子公 沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限公司
司少数股权 指 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘天心
种业有限公司 46.70%股权
湖南天心种业有限公司100%股权和200万元国有独享资本公
积、沅江天心种业有限公司 48.20%股权、衡东天心种业有限
公司 39.00%股权、荆州湘牧种业有限公司 49.00%股权、临湘
标的资产 指 天心种业有限公司 46.70%股权、湖南天翰牧业发展有限公司
100%股权、郴州市下思田农业科技有限公司 100%股权、新
化县久阳农业开发有限公司 100%股权、衡东鑫邦牧业发展有
限公司 100%股权、湖南天勤牧业发展有限公司 100%股权、
龙山天翰牧业发展有限公司 100%股权
湖南天心种业有限公司、沅江天心种业有限公司、衡东天心
种业有限公司、荆州湘牧种业有限公司、临湘天心种业有限
标的公司、目标公 指 公司、湖南天翰牧业发展有限公司、郴州市下思田农业科技
司 有限公司、新化县久阳农业开发有限公司、衡东鑫邦牧业发
展有限公司、湖南天勤牧业发展有限公司、龙山天翰牧业发
展有限公司
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