国投中鲁果汁股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：国投中鲁果汁股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：国投中鲁
股票代码：600692
收购人名称：张惊涛
住所：常州市天宁区晋陵中路聚博花园8幢
通讯地址：常州市天宁区晋陵中路聚博花园8幢
一致行动人名称：徐放
住所：常州市天宁区晋陵中路聚博花园8幢
通讯地址：常州市天宁区晋陵中路聚博花园8幢
财务顾问
签署日期：二〇一四年十一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“国投中鲁”）拥有的权益情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在国投中鲁拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次交易方案包括：（1）重大资产出售。国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债，国投协力发展以现金作为支付对价。（2）发行股份购买资产。
国投中鲁拟向江苏环亚全体股东以非公开发行股份方式，购买其持有的江苏环亚100%股权。（3）股份转让。国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份，以协议转让方式，转让给国投协力发展。前述交易方案为一揽子整体交易，其中重大资产出售、发行股份购买资产同时实施，股份转让在前两项交易完成的基础上实施。
五、本次收购是根据本收购报告书所载明资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人均承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次取得上市公司发行的新股尚须经股东大会批准、国务院国资委批准以及中国证监会核准。
目录
第一节释义............................................................................................................3
第二节收购人及其一致行动人介绍......................................................................6
第三节收购决定及收购目的................................................................................12
第四节收购方式...................................................................................................14
第五节其他重大事项...........................................................................................37
第一节 释义
本报告书中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：
一、基本术语
收购人 指 张惊涛
一致行动人 指 徐放
上市公司/国投中鲁 指 国投中鲁果汁股份有限公司（股票代码：600962）
国投公司 指 国家开发投资公司
国投协力发展 指 上海国投协力发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
国投创新管理 指 国投创新投资管理有限公司
张惊涛、国药基金、国投创新基金、徐放、福弘投资、俊
江苏环亚全体股东 指 升投资、沈建平、圣众投资
重大资产出售 指 国投中鲁拟向国投协力发展出售全部资产和负债
国投中鲁拟向江苏环亚全体股东非公开发行股份购买其
发行股份购买资产 指 拥有的江苏环亚的100%股权
国投公司拟将其持有的国投中鲁116,355,543股股份协议
股份转让 指 转让给国投协力发展
本次交易/本次重组/本次 指 重大资产出售及发行股份购买资产、股份转让
重大资产重组
拟出售资产 指 国投中鲁的全部资产和负债
拟购买资产 指 江苏环亚建设工程有限公司100%股权
江苏环亚 指 江苏环亚建设工程有限公司
标的资产 指 拟购买资产
振邦智慧城市 指 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司，系江苏环亚子公司
振邦医用物流 指 江苏振邦医用物流系统工程有限公司，系江苏环亚子公司
振邦投资 指 常州振邦医疗投资发展有限公司，系江苏环亚子公司
大连环亚 指 大连环亚建筑装饰工程有限公司，系江苏环亚子公司
沈阳环亚医用 指 沈阳环亚医用净化工程有限公司，系江苏环亚子公司
北京净蓝医净医用净化技术研究院有限公司，系江苏环亚
北京净蓝医净 指 子公司
出售资产承接方 指 国投协力发展或其指定的第三方
审计、评估基准日 指 2014年5月31日
本次发行股份的定价基准日为上市公司审议本次重大资
定价基准日 指 产重组预案及相关议案的第五届董事会第九次会议决议
公告日
定价基准日前20个交易日国投中鲁股票交易均价，为6.75
发行价格 指 元/股。本次重大资产重组实施前，若国投中鲁股票发生
其他除权、除息等事项，则上述价格将进一步进行相应调
整
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2013年12月修订）
A股 指 人民币普通股股票
元 指 人民币元
二、专业术语
从事专业医疗场所（各类手术室、消毒供应中心、各类重
症监护室、生殖中心、产科、制剂配液室、实验室、化验
室及其他医疗场所）的新建、改扩建等工程的设计、 施工，
医疗专业工程 指 器械及装备的加工、生产，机电工程、医用气体工程、医
用物流工程及其他配套工程的安装、调试、运行、维护等
等一体化服务
使用满足相关规范要求的材料围护并采用现代空气洁净
技术，组织科学的气流形式，对手术室内空气进行循环过
洁净手术室 指 滤，除去空气中的尘埃和微生物，使手术室内达到一定的
细菌浓度和空气洁净度级别的手术室
由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分
洁净手术部 指 或全部组成的自成体系的功能区域
英文“Digitalsubtractionangiography”的缩写，即数字减影
血管造影技术，将血管造影的影像通过数字化处理，把不
需要的组织影像删除掉，只保留血管影像，其特点是图像
DSA 指 清晰，分辨率高，对观察血管病变， 血管狭窄的定位测量，
诊断及介入治疗提供了真实的立体图像，为各种介入治疗
提供了必备条件
将数字减影血管造影（DSA)系统直接安装在手术室中，使
