证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-028
东方证券股份有限公司
A股配股发行公告
联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商：广发证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“发行人”）
配股方案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 5
月 13 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会、2021
年第一次 H 股类别股东大会审议通过。2022 年 4 月 13 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股
东大会同意将公司配股公开发行证券的股东大会决议有效期、原股东大会对董事会全权办理配股相关事宜授权等事项的有效期延长 12 个月。
本次 A 股配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2022 年第 26 次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可〔2022〕540 号文核准。
2、本次 A 股配股以本次发行股权登记日 2022 年 4 月 20 日（T 日）上海证
券交易所（以下简称“上交所”）收市后的发行人 A 股总股本 5,966,575,803 股为基数，按照每 10 股配售 2.8 股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股。本次发行采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行，由联席保荐机构（联席主承销商）中国国际金融股份有
限公司（以下简称“中金公司”）、联席保荐机构（联席主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及联席主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，中金公司、东方投行及广发证券以下合称“联席主承销商”）负责组织实施。
东方证券本次配股募集资金总额不超过人民币 168 亿元，其中，A 股配股募
集资金总额不超过人民币 143.33 亿元，H 股配股募集资金总额不超过人民币24.67 亿元。
东方证券现有 A 股总股本 5,966,575,803 股，全部有权参与本次 A 股配股发
行。
发行人为内地与香港股市互联互通标的公司，需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。内地与香港对于零碎股份的处理方式可能存在差异，特提请投资者注意。
3、本次 A 股配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为 8.46 元/股，
配股代码为“700958”，配股简称为“东方配股”。
4、本次 A 股配股向截至 2022 年 4 月 20 日（T 日）下午上交所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”或“中国结算上海分公司”）登记在册的东方证券全体 A 股股东配售。公司第一大股东申能（集团）有限公司已承诺，将根据公司本次配股股权登记日收市后的持股数量，以现金方式全额认购根据公司配股方案确定的可获配股份。
5、本次发行结果将于 2022 年 4 月 29 日（T+7 日）在《中国证券报》《上海
证券报》和《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上交所相关规定，本次 A 股配股缴款期及网上清算日，即 2022 年 4
月 21 日（T+1 日）至 2022 年 4 月 28 日（T+6 日），东方证券 A 股股票将停止交
易。
8、本公告仅就东方证券本次 A 股配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成针对本次 A 股配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况，请
详细阅读于 2022 年 4 月 18 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》和
《证券时报》上的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、公司、东方证券 指东方证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销 指中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公
商） 司
联席主承销商 指中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公
司、广发证券股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元 指人民币元
本次配股 指发行人根据《A 股配股说明书》，按照 10：2.8 比例向全
体 A 股股东配股的行为
人民币普通股 指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币
进行买卖之股票
股权登记日/T 日 指 2022 年 4 月 20 日
全体 A 股股东 指股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体东
方证券 A 股股东
香港联交所 指香港联合交易所有限公司
精确算法 指股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算
法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可
认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数
保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进
位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股
票数量加总与可配股票总数量一致
日 指工作日/正常交易日（法定节假日除外）
一、本次 A 股配股发行的基本情况
1、A 股配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）
2、A 股每股面值：1.00 元
3、A 股配股比例及数量：本次 A 股配股以本次 A 股配股方案的股权登记日
2022 年 4 月 20 日（T 日）上交所收市后的发行人 A 股总股本 5,966,575,803 股为
基数，按照每 10 股配售 2.8 股的比例向全体 A 股股东配售，共计可配售 A 股股
份总额为 1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股。
东方证券现有 A 股总股本 5,966,575,803 股，全部有权参与本次 A 股配股发
行。
4、募集资金的用途：本次配股募集资金总额预计为不超过人民币168亿元（具体规模视发行时市场情况而定），其中，A股配股募集资金总额不超过人民币143.33亿元，H股配股募集资金总额不超过人民币24.67亿元。扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，服务实体经济，全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
本次配股募集资金投资项目及具体金额如下：
序号 募集资金投资项目 拟投入金额
1 投资银行业务 不超过人民币 60 亿元
2 财富管理与证券金融业务 不超过人民币 60 亿元
3 销售交易业务 不超过人民币 38 亿元
4 补充营运资金 不超过人民币 10 亿元
合计 不超过人民币 168 亿元
5、A 股配股价格：本次 A 股配股价格为 8.46 元/股，配股代码为“700958”，
配股简称为“东方配股”。
6、A 股发行对象：截至 2022 年 4 月 20 日（T 日）下午上交所收市后，在
7、A 股发行方式：网上定价发行，通过上交所交易系统进行。
8、A 股承销方式：代销。
9、本次 A 股配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
日期 发行安排 停牌安排
T-2 日 2022 年 4 月 18 日 刊登《A 股配股说明书》、《A 股配股
说明书摘要》、《A 股配股发行公告》、 正常交易
《A 股配股网上路演公告》
T-1 日 2022 年 4 月 19 日 网上路演 正常交易
T 日 2022 年 4 月 20 日 A 股配股股权登记日 正常交易
T+1 日至 T+5 日 2022 年 4 月 21 日至 A 股配股缴款起止日期、A 股配股提 全天停牌
2022 年 4 月 27 日 示性公告（5 次）
T+6 日 2022 年 4 月 28 日 登记公司网上清算 全天停牌
T+7 日 2022 年 4 月 29 日 刊登《A 股配股发行结果公告》；发
行成功的除权基准日或发行失败的 正常交易
恢复交易日及发行失败的退款日
注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及 时公告，修改本次发行日程。
二、本次 A 股配股的认购方法
1、A 股配股缴款时间
2022 年 4
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