600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券  公告编号：2022-043
            东方证券股份有限公司

      H股配股发行结果及配股股份变动公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]348 号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据日期为 2022 年 5 月
5 日的《H 股供股章程》，按每 10 股配 2.8 股的比例向 H 股股东配售
股份。公司本次 H 股可配售股份数量为 287,582,400 股，实际配售股份数量为 82,428 股。现将发行结果公告如下：公司本次 H 股配股缴
款已于 2022 年 5 月 20 日结束。截至 2022 年 5 月 20 日，公司已收到
H 股股东的 3 份有效申购，实际认配股份为 80,436 股，占 H 股可配
售股份数量的 0.03%；公司已收到 2 份额外 H 股配股有效申请，共计
1,992 股，占 H 股可配售股份数量的 0.0007%。公司本次 H 股配股有
效申购和额外有效申请共计82,428股，占H股可配股份数量的0.03%。
    已缴足股款的 H 股配股股份之股票及有关 H 股配股股份认购之
多付股款（如有）或有关全部或部分不成功之额外 H 股配股股份申请
（如有）的退款支票将于 2022 年 5 月 30 日或前后由 H 股股份登记处
以平邮或速运方式按注册地址向承配人寄发。缴足股款的 H 股配股股
份将于 2022 年 5 月 31 日开始在香港联交所买卖。


      公司本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类型      本次 A+H 配股前      本次配股增加      本次 A+H 配股后

            股份数量（股） 比例（%）    （股）    股份数量（股） 比例（%）

有限售条件的      -          -          -              -          -

流通股（A 股）

无限售条件的 5,966,575,803    85.31  1,502,907,061  7,469,482,864    87.91
流通股（A 股）

H 股          1,027,080,000    14.69        82,428  1,027,162,428    12.09

股份总额  6,993,655,803  100.00  1,502,989,489  8,496,645,292  100.00

      注：公司本次 A 股配股股票已于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市。

      因公司第一大股东申能（集团）有限公司履行了其全额认购 A 股

  配股的相关承诺，在公司本次 A+H 股配股发行后，其所持公司 A 股股

  份由 1,767,522,422 股增至 2,262,428,700 股，持股数量占公司总股

  份的比例由 25.27%增至 26.63%。

      公司本次 A 股配股的募集资金总额为人民币 127.15 亿元，H 股

  配股的募集资金总额为港币 85.56 万元（相当于约为人民币 69.71 万

  元）。有关 A 股配股的发行费用（不含增值税，包括承销保荐费、律

  师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费用等）约为人民币 1.47

  亿元；H 股配股的发行费用（不含税费，包括独家财务顾问费、代销

  佣金、印刷费用、登记费用、翻译费用、法律及会计师费用等）约为

  人民币 0.09 亿元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的

  所有认购股款。

      特此公告。

                                  东方证券股份有限公司董事会

                                            2022 年 5 月 27 日