600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-037
            东方证券股份有限公司

            A 股配股发行结果公告

  联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

  联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

            联席主承销商：广发证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                        重要提示

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕540 号文核准，东方证券股份
有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“发行人”）向截至 2022 年 4 月 20 日
（股权登记日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的东方证券全体 A 股股东，按照每 10 股配售 2.8 股的比例向全
体 A 股股东配售人民币普通股（A 股）。本次 A 股配股网上认购缴款工作已于
2022 年 4 月 27 日（T+5 日）结束。现将发行结果公告如下：

  一、认购情况

  本次 A 股配股以股权登记日 2022 年 4 月 20 日（T 日）上海证券交易所收市
后公司 A 股总股本 5,966,575,803 股为基数，按每 10 股配售 2.8 股的比例向股权
登记日全体 A 股股东配售，共计可配股票总数量为 1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股。

  东方证券本次 A 股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系
据验证，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

 有效认购A股股数（股）    有效认购资金总额（元）  占可配售A股股份总数比例

      1,502,907,061            12,714,593,736.06              89.96%

  二、发行结果

  根据本次 A 股配股发行公告，本次东方证券 A 股股东按照每股人民币 8.46
元的价格，以每 10 股配售 2.8 股的比例参与配售。本次东方证券 A 股配股共计
可配售股份总数为 1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

  最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

  截至本次 A 股配股发行股权登记日（2022 年 4 月 20 日，T 日）收市，东方
证券 A 股股东持股总量为 5,966,575,803 股，截至认购缴款结束日（2022 年 4 月
27 日，T+5 日）东方证券 A 股配股有效认购数量为 1,502,907,061 股，认购金额
为人民币 12,714,593,736.06 元。

    2、认购承诺履行情况

  截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日），公
司第一大股东申能(集团)有限公司履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计
全额认购其 A 股可配股数 494,906,278 股，占本次 A 股可配股份总数
1,670,641,224 股的 29.62%。

    3、本次 A 股配股发行成功

  截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日）本次
东方证券 A 股配股认购股份数量合计为 1,502,907,061 股，占本次 A 股可配售股
份总数 1,670,641,224 股的 89.96%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次东方证券 A 股配股发行成功。


    4、送达通知

  本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

  三、配股除权与上市

  本公告刊登当日（2022 年 4 月 29 日，T+7 日）即为东方证券本次 A 股配股
发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

  四、本次发行的信息披露

  有关本次东方证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 18
日（T-2 日）在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《东方证券股份有限公司 A 股配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）上查询《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及其他相关资料。

  东方证券 A 股股票自 2022 年 4 月 29 日起复牌。

  五、发行人及联席主承销商

    1、发行人：

    名称：              东方证券股份有限公司

    办公地址：          上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

    法定代表人：        金文忠

    联系人：            王如富

    电话：              021-63326373、63326219

    2、联席保荐机构（联席主承销商）：

    名称：              中国国际金融股份有限公司

    办公地址：          北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27
                        层及 28 层

    法定代表人：        沈如军


联系人：            资本市场部

电话：              010-65353032、65051166

3、联席保荐机构（联席主承销商）：

名称：              东方证券承销保荐有限公司

办公地址：          上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

法定代表人：        马骥

联系人：            股权资本市场部

电话：              021-23153824、23153809

4、联席主承销商：

名称：              广发证券股份有限公司

办公地址：          广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人：        林传辉

联系人：            资本市场部

电话：              020-66338151、66338152

        发行人：                        东方证券股份有限公司
        联席保荐机构（联席主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
        联席保荐机构（联席主承销商）： 东方证券承销保荐有限公司
        联席主承销商：                  广发证券股份有限公司
                                                2022 年 4 月 29 日
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）
                                        发行人：东方证券股份有限公司
                                                  年      月    日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）
                联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                                  年      月    日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）
                联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司
                                                  年      月    日
（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）
                                  联席主承销商：广发证券股份有限公司
                                                  年      月    日