600926 沪市 杭州银行

600926:杭州银行首次公开发行A股投资风险特别公告(第三次)
  杭州银行股份有限公司（以下简称“杭州银行”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行26，175.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请己获
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2058号文核
准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式。本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融
股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）。
  本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为14.39元／股，对应的
2015年摊薄后市盈率为10.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非
经常性损益前后孰低的2015年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后
总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“货币金融服务业”(J66)最近一
个月平均静态市盈率（6.43倍）。本次发行价格对应的2015年摊薄后市盈率高
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