600926 沪市 杭州银行

股票简称：杭州银行                            股票代码：600926
          杭州银行股份有限公司

    非公开发行A股股票发行情况报告书

                    保荐机构（主承销商）

                        联席主承销商

                      二〇二〇年四月


                    特别提示

  1、上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

  2、本次非公开发行股份发行价格为8.95元/股，发行数量为800,000,000股，募集资金总额为7,160,000,000元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币28,500,000元（不含增值税），实际净募集资金总额为7,131,500,000元。

  3、发行人主要股东红狮控股集团有限公司、杭州市财政局所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起5年。苏州苏高新科技产业发展有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起36个月。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

  4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

  5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上有差异的，这些差异是由于四舍五入造成。


                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    陈震山
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    宋剑斌
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                  Ian Park
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    王家华
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    章小华
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      郑斌
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      赵鹰
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      刘峰
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    王洪卫
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    范卿午
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    刘树浙
                                                      杭州银行股份有限公司
                                                            年  月  日

                      目 录

释 义 ........................................................................................................................................ 14第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 15 一、公司基本情况.............................................................................................................. 15 二、本次发行履行的相关程序.......................................................................................... 15 三、本次发行概要.............................................................................................................. 17 四、本次发行的发行对象情况.......................................................................................... 19 五、本次发行的相关机构情况.......................................................................................... 24第二节 发行前后相关情况对比............................................................................................ 26 一、本次发行前后前十名股东情况对比............................