江苏银行股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果
及网上中签结果公告
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或者“发行人”）首次公开发行115,445万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1181号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（联席主承销商）中银国际证券有限责任公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为115,445.00万股，全部为新股发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为80,811.50万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为34,633.50万股，占本次发行规模的30%。本次发行价格为人民币6.27元/股。
根据《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为641.97倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为11,544.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为103,900.50万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.46731133%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
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1、网下投资者应根据《江苏银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2016年7月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年7月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2016年7月21日（T+1日）在上海市浦东东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了江苏银行首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
2
末尾位数 中签号码
末“3”位数： 368，618，868，118
末“4”位数： 6696，8696，4696，2696，0696，4270
末“5”位数： 79476，99476，59476，39476，19476，85153，35153
末“6”位数： 726548，226548，126701
末“7”位数： 8662628
末“9”位数： 128544001，068711912
凡参与本次网上发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有1,039,005个，每个中签号码只能认购1,000股江苏银行A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2016年7月20日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的835个网下投资者管理的2,178个有效报价配售对象中有4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余831家网下投资者管理的2,174个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为109,646,200万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表：
拟申购数量
序号 投资者 配售对象 网下申购情况
（万股）
李庆华自有资金投
1 李庆华 80,800.0000 未参与申购
资账户
2 沈昌宇 沈昌宇 80,800.0000 未参与申购
3 张寿清 张寿清 80,800.0000 未参与申购
3
拟申购数量
序号 投资者 配售对象 网下申购情况
（万股）
4 朱文军 朱文军 80,800.0000 未参与申购
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为109,646,200万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为17,544,600万股，占本次网下发行有效申购数量的16.00%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为26,713,600万股，占本次网下发行有效申购数量的24.36%，A类、B类以外的其他投资者（C类投资者）有效申购数量为65,388,000万股，占本次网下发行有效申购数量的59.64%。
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
占网下 占网下
有效申购股数 有效申 初步配售股 最终发
投资者类别 配售比例
（股） 购总量 数（股） 行数量
的比例 的比例
公募基金和
社保基金（A 175,446,000,000 16.00% 46,179,278 40.00% 0.02632035%
类）
企业年金和
保险资金（B 267,136,000,000 24.36% 27,707,159 24.00% 0.01037180%
类）
A类、B类
以外的其它 653,880,000,000 59.64% 41,558,563 36.00% 0.00635581%
投资者（C
类）
总计 1,096,462,000,000 100.00% 115,445,000 100.00% -
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，零股863股根据零股处理原则配售给宝盈基金管理有限公司管理的宝盈资源优
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选股票型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层
联系电话：（010）66578998、66578999
联系人：股票资本市场部
2、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
联系电话：（010）56839505
联系人：资本市场部
发行人：江苏银行股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中银国际证券有限责任公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
二〇一六年七月二十二日
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附表：网下投资者初步配售明细
序 配售对象 申购数量 获配数量 获配金额
投资者名称
