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600917 沪市 重庆燃气


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600917 : 重庆燃气首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2014-08-20

                                                           

                           重庆燃气集团股份有限公司                                     

                           Chongqing       Gas  Group     Corporation       Ltd.  

                                    (重庆市江北区小苑一村30号)                

                         首次公开发行股票招股意向书                                        

                      保荐机构(主承销商):申银万国证券股份有限公司                           

                      (上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层)                             

                 重庆燃气集团股份有限公司                                              招股意向书

                                                      发行概况   

                  发行股票类型                   人民币普通股A股    

                  发行股数                       15,600万股,不进行老股转让     

                  每股面值                       人民币1.00元  

                  每股发行价格                   【】元   

                  预计发行日期                   【】年【】月【】日         

                  拟申请上市证券交易所           上海证券交易所  

                  发行后总股本                   155,600万股 

                                                  公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司       

                                                  承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月        

                                                  内,不转让或者委托他人管理其已直接和间        

                                                  接持有的发行人股份,也不由发行人回购该        

                                                  部分股份;所持发行人股票在锁定期满后两        

                                                  年内减持的,其减持价格不低于发行价;发         

                  本次发行前股东所持股份的       行人上市后6个月内如股票连续20个交易日        

                  流通限制和自愿锁定股份的       的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月         

                  承诺                           期末收盘价低于发行价,所持发行人股票的        

                                                  锁定期限自动延长6个月;如遇除权除息事         

                                                  项,上述发行价作相应调整。      

                                                  公司股东华润燃气(中国)投资有限公司       承诺:  

                                                  自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转        

                                                  让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发       

                                                  行人股份,也不由发行人回购该部分股份。        

                  保荐机构(主承销商)             申银万国证券股份有限公司    

                  招股意向书签署日期             2014年8月10日     

                                                         1

                 重庆燃气集团股份有限公司                                              招股意向书

                                                  发行人声明     

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚            

                 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连               

                 带的法律责任。   

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其           

                 摘要中财务会计报告真实、完整。       

                      中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其            

                 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明            

                 均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                      投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪             

                 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。         

                                                         2

                 重庆燃气集团股份有限公司                                              招股意向书

                                                 重大事项提示      

                     一、本次发行前股东所持股份的锁定期的承诺                

                      本公司控股股东重庆市能源投资集团有限公司承诺:         

                      “自重庆燃气股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公            

                 司已直接和间接持有的重庆燃气股份,也不由重庆燃气回购该部分股份。             

                      重庆燃气上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或            

                 者上市后6个月期末收盘价低于发行价,则本公司所持重庆燃气股票的锁定期限             

                 自动延长6个月。   

                      本公司所持重庆燃气股票在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于           

                 发行价。  

                      若在本公司减持重庆燃气股票前,重庆燃气已发生派息、送股、资本公积转             

                 增股本等除权除息事项,则发行价相应作除权除息处理。          

                      如果本公司违反上述承诺,则减持重庆燃气股票所得全部归重庆燃气所有,             

                 由重庆燃气董事会负责收回。”      

                      本公司发行前另一名股东华润燃气(中国)投资有限公司承诺:自发行人股             

                 票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发            

                 行人股份,也不由发行人回购该部分股份。        

                     二、发行人及控股股东关于稳定公司股价的预案                

                      (一)本公司于2014年4月11日召开2013年度股东大会,审议通过了公司董              

                 事会提交的《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预             

                 案》:   

                      “1、实施稳定公司股价措施的启动条件        

                      公司上市后三年内,如本公司股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期           

                 定期报告披露的每股净资产,则启动稳定公司股价的措施。           

                      2、稳定公司股价的具体措施     

                      公司股价触及稳定股价启动条件后,在公司及股东情