内蒙古伊利实业股份有限公司1997年度配股说明书
主承销商:中国经济开发信托投资公司
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:伊利股份
股票代码:600887
公司名称:内蒙古伊利实业股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
配股主承销商:中国经济开发信托投资公司
配股类型:人民币普通股
每股面值1.00元人民币
配售数量:3009.8055万股
每股配股价:6.80元每股
配售比例:10:3比例配股
(社会公众股还可自愿最多以10:2.8的比例受让法人股股
东转让的全部配股权)
一.绪言
二.配售发行的有关机构
三.本次配售方案
1.配售发行股票的类型:
每股面值:人民币1元
配售数量:30098055股
配股价格;每股人民币6.80元人民币
2.股东配股比例:每10股配3股
国家股股东配售股份7622017股
法人股股东书面承诺转让全部配股权10124518股
内部职工股股东配售股份1551520股
社会公众股股东配售股份10800000股
社会公众股股东还可自愿最多以每10股转配2.8股受让法人股股东 的全部配股权
3.国家股股东全额认购配股权的承诺:
截至配股前,本公司国家股股东拥有股份2540.67万股,占股份总额 的25.32％,问配售股份762.20万股,国家股持股机构内蒙古呼和浩特市 国有资产管理局以呼国资函字[1997]1号文批准复以现金方式全额认购 所配售股份,所配售股份在国家有关部门作出新的规定之前暂不上市流 通。
4.法人股股东出让全部配股权的承诺:
截至配股前,本公司的38家法人股股东除其中一家法人持有公司股 份6.19％以外,所有法人所持股份均在公司股份总数的5％以下,本公司 的所有法人股股东分别出具承诺书同意出让100％的配股权,即将1012.45万股的配股权转让给社会公众股东,每股转让费0.10元,转配股在国家 有关部门作出新的规定之前暂不上市流通。
5.预计募集资金总额及发行费用
本次配股由主承销商中国经济开发信托投资公司组建承销团并承诺余额包销,因此本公司预计募集资金20466.67万元,扣除本次配股发行费用约620万元,本公司公司预计实际可得配股款约为19846.67万元。
6.股权登记日:1997年6月26日
除权基准日:1997年6月27日
7.本次配股前后股份变动情况
公司此次配股前总股本为10032.7万股,本次配股按配股前股份总数的30％的比例向全体股东配售新股3009.8万股,公司的股份总额将达13042.5万股,公司配股后,股本结构为:国家股占股份总额的25.32％,法人 持股占股份总额的25.88％,内部职工持股占股份总额5.15％,社会公众 持股合计转让1012.5万股,占股份总额的7.76％。
股份变动情况详见下表列示:
公司股份变动情况表:
数量单位:万股 每股面值:1元
本次变动前 本次配股增加 本次变动后 持股比例
(预计) (预计) (％)
一.尚未流通股份
1.国家拥有股份 25406726 7622017 33028743 25.32
2.境内法人持有股份 33748396 33748396 25.88
3.内部职工持股 5171736 1551520 6723256 5.15
4.其他(转配)
法人股转配
尚未流通股份合计 64326858 19298055 83624913 64.12
二.已流通股份
1.境上已上市的人民币普通股
36000000 10800000 46800000 35.88
已流通股份俣计 36000000 10800000 46800000 35.88
三.股份总数 100326858 30098055 130424913 100.00
四.配售股票的认购方法
1.配股缴款起止日期:
1997年6月27日至1997年7月15日止(即内券商营业日),逾期视为自 动放弃认购权。
2.缴款地点:
1)社会公众股股东在缴款期内凭本人身份证、股东帐户卡,在上海 证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续。
2)同家股股东和内部职工股东可在公司财务部办理缴款手续。
3)缴款办法:
1)社会公众股认购配股部分时,填写"伊利配股"买入单(交易代码700887),每股价格6.80元,配股数量的限额为其截止股权日持有的股份数 量以配售比例后取整数。
2)社会公众股东认购法人股的转配部分时,填写"伊利配股转让"买 入单(交易代码710887)每股价格6.90元(含转让费0.10元),配股数量的 限额为其截止股权登记日持有的股份数量乘以转配比例后取整数。
3)国家股股东的缴款按承销商指的方式办理。
4)不足一股部分按上海证券交易所惯例办理。
4.逾期未被认购股份的处理办法:
截止1997年7月15日,未被认购的股份由承销团成员负责全额包销( 含未被认购的转配部分)。
五.获配股票的交易
1.获配股票中可流通部分(即社会公众股东按30％的比例配股后计1080万股)的上市交易日期,将于本次配股结束且刊登且刊登股份变动公 告后,另行公告。
2.法人股转配部分根据中国证监会有关规定,在国务院就国家股,法人股的流通问题作出新的规定以前,暂不上市流通。
六.募集资金的使用计划
本次配股按现有股份总数10032.68万股的30％的比例配售新股3009.8万股,每股配股价6.80元人民币,配股计划完成后实际募集资金总额为19846.67万元(已扣除配股发行费用620万元)。根据公司1996年度股东 大会决议通过的投资计划和有关项目的可行性研究,本次配股所募资金 将主要投资于以下项目:
(一)综合技术改造项目
(二)新建年产2万吨矿泉水生产线项目
(三)建设销售网络,改善办公条件项目
本次配股募集资金使用与来源计划表
单位:万元
投资项目 1997年 1998年 1999年 总投资 募集资金 贷款或
自筹
购并青山乳业公司 2080 -- -- 2080 2080 --
奶粉生产线技改 1610 1000 -- 2610 2110 500
奶源基地扩建 2530 800 800 4130 3000 1130
无菌奶生产线 7400 1318 -- 8718 8120 598
速冻食品生产线 1650 400 -- 2050 2050 --
矿泉水生产线 1800 1000 548 3348 1500 1848
销售网络建设 2000 2000 -- 4000 980 3020
总计 19070 6518 1348 26936 19840 7096
七.风险累素及对策
投资者在评价本发行人此次配售的股票时,除本配股说明书提供的 其他资料外,应特另认真地考虑,下述各项风险因素:
1.经营风险
2.行业风险
3.市场风险
4.政策风险
八.咨询办法
若投资者对配股说明书有疑问,请垂询本公司证券部。
地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
电话:0471-5961457
联系人:关晓军、李永平
九.附录
十.备查文件
内蒙古伊利实业股份有限公司
一九九七年六月十一日
