证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：临2017-048
上海广泽食品科技股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次非公开发行相关事项已于2016年4月24日经公司第九届董事会第九次会议审议通过，本次非公开发行涉及的《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等修订事项已于2016年6月6日经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，于2016年7月11日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
根据2017年2月15日中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司非
公开发行股票实施细则》（2017年修订）及相关监管问答的有关规定，并结合公
司及认购对象的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司于2017年8月1日召开
了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》及相关事项，相关议案尚须提交股东大会审议。
本次非公开发行 A股股票方案调整的具体内容如下：
一、发行价格及定价原则的调整
调整前：
本次非公开发行的定价基准日为公司第九届董事会第九次会议决议公告日（即2016年4月26日）。本次非公开发行的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即7.86元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，将对股份发行价格进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行的股份发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。
二、发行对象的调整
调整前：
本次非公开发行的发行对象为柴琇、内蒙蒙牛、马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资等共计不超过10名特定投资者，上述特定对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规规定，上述特定对象通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
调整后：
本次非公开发行的发行对象为吉林省盈佳商贸有限公司，吉林省盈佳商贸有限公司全部以现金方式认购本次非公开发行的股票。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规规定，吉林省盈佳商贸有限公司通过本次非公开发行认购的股份自上市之日起36个月内不得转让。
三、发行数量及募集资金总额的调整
调整前：
本次非公开发行的股份发行数量不超过217,629,542股，由柴琇、内蒙蒙牛、
马伯乐、樊祥杰、于航、李伟、久泰投资等认购。上述特定对象已经与上市公司签订了附条件生效的股份认购协议，各发行对象认购情况如下：
序号 认购方 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购比例
1 柴琇 85,056.82 108,214,784 49.72%
2 内蒙蒙牛 10,000.00 12,722,646 5.85%
3 马伯乐 22,000.00 27,989,822 12.86%
4 樊祥杰 22,000.00 27,989,822 12.86%
5 于航 22,000.00 27,989,822 12.86%
6 李伟 5,000.00 6,361,323 2.92%
7 久泰投资 5,000.00 6,361,323 2.92%
合计 171,056.82 217,629,542 100.00%
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为的，将对股份发行数量进行相应调整。如本次非公开发行的股份发行数量因证券监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则上述发行对象认购的股份数量将同比例调减。
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过171,056.82万元。
调整后：
本次非公开发行的股份发行数量不超过公司本次发行前总股本的 20%，即
不超过81,707,609股（含本数），募集资金总额不超过11.00亿元（含本数），
吉林省盈佳商贸有限公司已与上市公司签订了附条件生效的股份认购协议，具体股份发行数量及募集资金总额按如下规则计算确定：
若发行时，股份发行数量上限（81,707,609股）×股份发行价格≤11.00亿
元，则本次股份发行数量为 81,707,609 股，募集资金总额由股份发行数量
81,707,609股与股份发行价格计算得出；若发行时，股份发行数量上限
（81,707,609股）×股份发行价格＞11.00亿元，则本次股份发行数量根据募集
资金总额上限11.00亿元除以股份发行价格确定，最终股份发行数量计算至个位
数，募集资金总额根据最终股份发行数量做相应调整。
若公司股票在决定本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项的，或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的，本次股份发行数量上限将随变动后的公司总股本进行调整。
若本次非公开发行的股份总数及募集金额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
四、募集资金投向的调整情况
调整前：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过171,056.82万元，扣除发行
费用后拟投资建设的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额
1 广泽乳业有限公司乳品加工中心改扩建项目 30,030.00 24,736.00
2 吉林市广泽乳品有限公司恢复乳品加工建设项 63,975.16 58,975.16
目—奶酪加工建设项目
3 妙可蓝多（天津）食品科技有限公司奶酪生产 35,547.87 35,547.87
线扩建项目
4 上海芝然乳品科技有限公司改建项目 61,597.79 51,797.79
合计 191,150.82 171,056.82
调整后：
上市公司本次非公开发行募集资金总额不超过11.00亿元，扣除发行费用后
的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金总额
1 吉林市广泽乳品有限公司吉林中 63,623.39 58,213.39
新食品区奶酪加工建设项目一期
2 上海芝然乳品科技有限公司改建 61,597.79 51,786.61
项目
合计 125,221.18 110,000.00
上述调整内容已经公司第九届董事会第二十六会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过及中国证监会的核准后方可实施。
本次调整后的发行方案具体内容请见公司公开披露的《上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
2017年8月1日
