上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：
二〇二一年七月
目 录
目 录............................................................................................................................................... 2释 义............................................................................................................................................... 3第一节 本次发行的基本情况 ....................................................................................................... 4
一、公司基本信息................................................................................................................... 4
二、本次发行履行的相关程序............................................................................................... 4
三、本次发行概要................................................................................................................... 6
四、本次发行的发行对象情况............................................................................................... 7
五、本次发行的相关机构情况............................................................................................... 9第二节 发行前后公司基本情况 .................................................................................................11
一、本次发行前后前十名股东情况对比.............................................................................11
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况................................................................. 12
三、本次发行对公司的影响................................................................................................. 12第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见..................................... 18
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............. 18
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见................................. 19第四节 有关中介机构声明 ......................................................................................................... 20第五节 备查文件......................................................................................................................... 25
一、备查文件目录................................................................................................................. 25
二、备查文件存放地点 ......................................................................................................... 25
三、查询时间......................................................................................................................... 25
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，以下词汇具有如下特定含义：
妙可蓝多、公司、发行人、 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
上市公司
发行对象、内蒙蒙牛 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司
China Mengniu Dairy Company Limited（中国蒙牛乳业有
蒙牛乳业 指 限公司），香港上市公司，股票简称为：蒙牛乳业，股票
代码为：2319.HK
东秀商贸 指 吉林省东秀商贸有限公司
东方投行、保荐机构（主 指 东方证券承销保荐有限公司
承销商）
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人会计师、审计机构、 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
本次非公开发行股票、本 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司以非公开方式向特
次非公开发行、本次发行 定投资者发行 A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票发
行情况报告书
定价基准日 指 本次非公开发行股票的定价基准日为第十届董事会第二
十四次会议决议公告日
股东大会 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会
董事会 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
监事会 指 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
敬请注意，本发行情况报告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
英文名称 Shanghai Milkground Food Tech Co., Ltd
证券简称 妙可蓝多
证券代码 600882
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 柴琇
成立日期 1988 年 11 月 29 日
上市日期 1995 年 12 月 6 日
注册资本 人民币 415,309,045 元
注册地址 上海市奉贤区工业路 899 号 8 幢
办公地址 上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 9 楼
许可项目：食品经营；食品互联网销售；互联网直播服务（不含新闻信
息服务、网络表演、网络视听节目）；互联网信息服务；进出口代理。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
经营范围 目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：乳制品生产技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、
技术转让；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；信
息系统集成服务；软件开发；玩具销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
注： 2021 年 6 月 18 日，发行人召开董事会审议通过拟回购注销部分离职激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票合计 7.50 万股，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 415,309,045 股变为 415,234,045 股；截至本发行情况报告书出具日，该等回购注销尚未实施完成，股本变动尚未完成工商变更登记。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 12 月 13 日，妙可蓝多召开的第十届董事会第二十四次会议审议
通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述董事会决议已于 2020 年12 月 14 日公告。
2、2020 年 12 月 29 日，妙可蓝多召开的 2020 年第六次临时股东大会审议
通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。公司上述股东大会决议已于 2020
年 12 月 30 日公告。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2021 年 4 月 19 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行 A 股股票的申请。该事项已于 2021 年 4 月 20 日公告。
2、2021 年 5 月 7 日公司收到中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食
品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1466 号）核
准批文，本次发行获得核准。该事项已于 2021 年 5 月 8 日公告。
（三）募集资金到账和验资情况
2021 年 6 月 23 日，公司和保荐机构（主承销商）向本次发行认购对象内蒙
蒙牛发出《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。
截至 2021 年 6 月 29 日 12:00 止，内蒙蒙牛已将认购资金全额汇入东方投行的发
行专用账户。
2021 年 6 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了信会师报字【2021】第 ZA15073
号《验资报告》。根据该
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