股票代码：600877 股票简称：ST嘉陵 上市地：上海证券交易所
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书
（修订稿）
重大资产出售之交易对方 中国兵器装备集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方 中电力神有限公司
天津力神电池股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一九年一月
目 录
上市公司声明...............................................................................................................6
交易对方声明...............................................................................................................7
中介机构声明...............................................................................................................8
修订说明.......................................................................................................................9
释义.............................................................................................................................20
一、一般释义..............................................................................................................20
二、专业释义..............................................................................................................23
重大事项提示.............................................................................................................25
一、本次重组方案概述..............................................................................................25
二、标的资产的评估和作价情况..............................................................................27
三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市..........................34
四、本次重组支付方式及定价依据..........................................................................37
五、过渡期损益安排..................................................................................................44
六、本次重组对上市公司的影响..............................................................................44
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序..................................46
八、本次重组相关各方做出的重要承诺..................................................................47九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份
减持计划......................................................................................................................60
十、交易标的最近36个月内参与上市公司重大资产重组的情况........................61
十一、本次重组对中小投资者权益保护安排..........................................................61
十二、独立财务顾问的保荐机构资格......................................................................65
十三、本次交易触发的要约收购义务......................................................................65
十四、本次交易涉及的信息披露保密事项..............................................................66
十五、本次交易置入标的资产尚待取得特种业务资质..........................................71
十六、空间电源军品免税相关情况..........................................................................76
重大风险提示.............................................................................................................78
一、与本次重组相关的风险......................................................................................78
二、交易标的相关风险..............................................................................................80
三、重组后上市公司相关风险..................................................................................86
四、其他风险..............................................................................................................88
第一章本次交易概述...............................................................................................90
一、本次交易的背景和目的......................................................................................90
二、本次交易决策程序和批准情况..........................................................................92
三、本次交易具体方案..............................................................................................93
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易........................................................103
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市....................104
六、本次重组对上市公司的影响............................................................................106
第二章上市公司基本情况.....................................................................................108
一、上市公司基本情况............................................................................................108
二、公司设立及历次股本变动情况........................................................................108
三、上市公司前十大股东........................................................................................111
四、上市公司最近六十个月的控制权变动情况....................................................111
五、最近三年重大资产重组情况............................................................................112
六、上市公司最近三年的主营业务发展情况........................................................113
七、公司主要财务数据情况....................................................................................114
八、公司控股股东及实际控制人概况....................................................................115九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明................................................116十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年诚信情况的说明11
