股票代码：600877 股票简称：ST嘉陵 上市地：上海证券交易所
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）
摘要
重大资产出售之交易对方 中国兵器装备集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方 中电力神集团有限公司
天津力神电池股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
目 录
公司声明....................................................................................................................... 4
释义................................................................................................................................ 5
一、一般释义......................................................................................................... 5
二、专业释义......................................................................................................... 7
重大事项提示............................................................................................................... 8
一、本次重组方案概述......................................................................................... 8
二、标的资产的评估和作价情况....................................................................... 10
三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市................... 17
四、本次重组支付方式及定价依据................................................................... 20
五、过渡期损益安排........................................................................................... 27
六、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 28
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序........................... 29
八、本次重组相关各方做出的重要承诺........................................................... 31
九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划....................................................................................... 44
十、交易标的最近36个月内参与上市公司重大资产重组的情况................. 45
十一、本次重组对中小投资者权益保护安排................................................... 45
十二、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................... 49
十三、本次交易触发的要约收购义务............................................................... 49
十四、本次交易涉及的信息披露保密事项....................................................... 50
十五、本次交易置入标的资产尚待取得特种业务资质................................... 55
十六、空间电源军品免税相关情况................................................................... 60
重大风险提示............................................................................................................. 61
一、与本次重组相关的风险............................................................................... 61
二、交易标的相关风险....................................................................................... 63
三、重组后上市公司相关风险........................................................................... 68
四、其他风险....................................................................................................... 71
第一章本次交易概述............................................................................................... 72
一、本次交易的背景和目的............................................................................... 72
二、本次交易决策程序和批准情况................................................................... 74
三、本次交易具体方案....................................................................................... 75
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易................................................... 86
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市............... 86
六、本次重组对上市公司的影响....................................................................... 88
公司声明
一、本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn；备查文件的查阅方式为：
1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
地址：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号
电话：023-61954095
传真：023-61951111
联系人：范超群
2、华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦
电话：010-85556399
传真：010-85556405
联系人：丁力
二、本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
一、一般释义
本次重组/本次重大资产重组/ 指 本次上市公司股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产等三项
本次交易 交易的合称
中国嘉陵/ST嘉陵/公司/本公 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
司/上市公司
本报告书/报告书 指 中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）
交易对方 指 重大资产出售交易对方中国兵器装备集团有限公司及发行股份购买资产
之交易对方中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司的合称
重大资产出售之交易对方 指 中国兵器装备集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方 指 中电力神集团有限公司、天津力神电池股份有限公司
拟出售资产/置出资产 指 上市公司持有的截至2018年1月31日的全部资产及负债
拟购买资产/注入资产/置入资 指 天津空间电源科技有限公司100%股权及天津力神特种电源科技股份公
产 司85%股权
标的资产/交易标的 指 拟购买资产和拟出售资产的合称
标的资产一 指 天津空间电源科技有限公司100%股权
标的资产二 指 天津力神特种电源科技股份公司85%股权
标的公司 指 天津空间电源科技有限公司、天津力神特种电源科技股份公司
兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司
南方工业 指 中国南方工业集团公司，中国兵器装备集团有限公司曾用名
