股票代码：600877 股票简称：ST嘉陵 上市地：上海证券交易所
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
重大资产出售及发行股份购买资产暨
关联交易报告书
（草案）（修订稿）
重大资产出售之交易对方 中国兵器装备集团有限公司
发行股份购买资产之交易对方 中电力神有限公司
天津力神电池股份有限公司
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十二月
目 录
上市公司声明............................................................................................................... 6
交易对方声明............................................................................................................... 7
中介机构声明............................................................................................................... 8
释义............................................................................................................................... 9
一、一般释义................................................................................................................ 9
二、专业释义.............................................................................................................. 12
重大事项提示............................................................................................................. 14
一、本次重组方案概述.............................................................................................. 14
二、标的资产的评估和作价情况.............................................................................. 16
三、本次重组构成重大资产重组、关联交易，不构成重组上市.......................... 23
四、本次重组支付方式及定价依据.......................................................................... 26
五、过渡期损益安排.................................................................................................. 33
六、本次重组对上市公司的影响.............................................................................. 34
七、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序.................................. 35
八、本次重组相关各方做出的重要承诺.................................................................. 37九、控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份
减持计划...................................................................................................................... 50
十、交易标的最近36个月内参与上市公司重大资产重组的情况........................ 51
十一、本次重组对中小投资者权益保护安排.......................................................... 51
十二、独立财务顾问的保荐机构资格...................................................................... 55
十三、本次交易触发的要约收购义务...................................................................... 55
十四、本次交易涉及的信息披露保密事项.............................................................. 56
十五、本次交易置入标的资产尚待取得特种业务资质.......................................... 61
重大风险提示............................................................................................................. 67
一、与本次重组相关的风险...................................................................................... 67
二、交易标的相关风险.............................................................................................. 69
三、重组后上市公司相关风险.................................................................................. 74
四、其他风险.............................................................................................................. 77
第一章本次交易概述............................................................................................... 78
一、本次交易的背景和目的...................................................................................... 78
二、本次交易决策程序和批准情况.......................................................................... 80
三、本次交易具体方案.............................................................................................. 81
四、本次重组构成重大资产重组、关联交易.......................................................... 92
五、本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市...................... 92
六、本次重组对上市公司的影响.............................................................................. 94
第二章上市公司基本情况....................................................................................... 97
一、上市公司基本情况.............................................................................................. 97
二、公司设立及历次股本变动情况.......................................................................... 97
三、上市公司前十大股东........................................................................................ 100
四、上市公司最近六十个月的控制权变动情况.................................................... 100
五、最近三年重大资产重组情况............................................................................ 101
六、上市公司最近三年的主营业务发展情况........................................................ 102
七、公司主要财务数据情况.................................................................................... 103
八、公司控股股东及实际控制人概况.................................................................... 104九、上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员最近三年受到行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况的说明................................................ 105十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年诚信情况的说明 105十一、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明.................................... 106
第三章交易对方基本情况................................................
