中山火炬高新技术实业股份有限公司一九九八年度配股说明书
主承销商：北京证券有限责任公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或投资人的收益作出实质性判断或保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市地：上海证券交易所
股票名称：中山火炬
股票代码：600872
公司名称：中山火炬高新技术实业股份有限公司
注册地址：广东省中山市火炬高技术产业开发区
配股承销商：北京证券有限责任公司
配售股票类型：人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售比例：按现有股本269640540股，每10股配售2.307股
配股数量：45595140股
配股价：每股人民币6.00元
一、绪言
本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家有关法律、法规的要求而编制。经中山火炬高新技术实业股份有限公司（以下简称本公司）1998年3月13日第二届董事会第五次会议通过，并由1998年4月20日股东大会表决，通过本公司本次配股方案。
本次配股申请已经广东省证券监督管理委员会粤证监函[1998]201号文审核同意，并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]143号文批准。
本公司董事会全体成员确信该说明书不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南路528号
2、发行人：中山火炬高新技术实业股份有限公司
法定代表人：林眺寰
注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
电话：0760-5596818、5599947
传真：0760-5596877
3、主承销商：北京证券有限责任公司
法定代表人：卢克群
注册地址：北京市西城区德胜门东滨河路B11号
电话：010-68581166-8767
传真：010-68587832
联系人：梅宏、于爱莲、刘侃巍
4、副主承销商：光大证券有限责任公司
法定代表人：惠小兵
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
电话：0755-3788877、3788766
传真：0755-3788877
联系人：梁枫
5、分销商：重庆国际信托投资公司
法定代表人：徐治勇
注册地址：重庆市中区上清寺路110号
电话：0755-6891801
传真：0755-6892550
联系人：王可澄
6、股份登记机构：
上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
注册地址：上海市浦东新区浦建路727号
7、发行人律师事务所：信达律师事务所
法定代表人：靳庆军
注册地址：深圳市深南中路东风大厦21楼
电话：0755-3243139
传真：0755-3243108
经办律师：郑伟鹤 王晓东
联系人：郑伟鹤 罗中伟
8、主承销商律师事务所：明大律师事务所
法定代表人：郭锦凯
注册地址：广州市建设六马路33号宜安广场2705-2706室
电话：020-83332490、83848573
传真：020-83847799
经办律师：林焕均、罗浩东
9、会计师事务所：广州会计师事务所
法定代表人：李柏生
注册地址：广州市环市东路322号西梯三楼
电话：020-83801481
传真：010-83800977
经办注册会计师：李柏生、张岚
10、资产评估机构：广州资产评估公司
法定代表人：王兴中
注册地址：广东省广州市府前路2号府前大厦八楼
电话：020-83801481
传真：020-83126591、83126598
经办注册资产评估师：李华伟 吴兰娟
三、配售方案
1、配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
配售数量：45595140股
配股价格：人民币6元
2、配股比例
以1996年12月31日股本总额207415800股为基数，每10股配3股。以现有的股本总额269640540股为基数，则为每10股配2.307股。
3、预计募集资金总额
若本次配股按计划完成，预计募集资金总额27357.084万元，扣除发行费等有关费用外，公司实际可募资金27023.9万元。
4、股权登记日：1998年12月21日
除权基准日：1998年12月22日
5、发起人和持有5％以上股份股东认购配股的情况：
中山火炬高新技术产业（集团）公司承诺以现金形式全额认购其名下所配股份8325000股；中国信达信托投资公司即原中国人民建设银行信托投资公司应配3600000股，承诺以现金形式认购2400000股，放弃1200000股；中山市建设实业公司应配1687500股，承诺以现金形式认购1687500股；中山市信托投资公司应配3583350股，承诺侠客放弃；其他法人股股东应配9596250股，均承诺放弃认购其名下应配股份。上述各股东均承诺放弃部分的配股权不转配。因此，法人股实际配股数为12862500股。
社会公众股股东以现有股本每10股配2.307股，配售总额为32732640股。
6、配售前后公司股本总额与股权结构的变化如下表
单位：股
配股前 本次配股增加 本次配股后
一.尚未流通股份
1.发起人股 108712500 12862500 121575000
2.募集法人股 19086600 0 19086600
尚未流通股份合计 127799100 12862500 140661600
二.已流通股份
社会公众Ａ股 141841440 32732640 174574080
其中：高管股 21216 4896 26112
已流通股份合计 141841440 32732640 174574080
三.股本总数 269640540 45595140 315235680
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：1998年12月22日至1999年1月5日（期内股票交易日），逾期不缴者视为自动放弃认购权。
2、缴款地点
(1)社会公众股股东在认购时间内，凭本人身份证、股东帐户卡在上海证券交易所所属各会员单位证券营业部柜台办理缴款手续。
(2)法人股股东在中山火炬高新技术实业股份有限公司财务部办理缴款手续。
3、缴款办法：
(1)社会公众股股东在认购其配股部分时，凭本人身份证、股东帐户卡，填写“中山火炬配股”买入单（代码700872），每股价格6.00元，配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数量乘以配售比例(0.2307)后取整（不足一股按四舍五入）。
(2)法人股股东认购其配股时，特授权委托书、原始收据、股东帐户卡等，到中山火炬高新技术实业股份有限公司财务部办理缴款手续。
4、逾期末被认购的股份处理
截至1999年1月5日，未被认购的社会公众股配股部分，由承销商根据承销协议包销。
五、获配股票的交易
1、本次配售股票中可流通部分的上市交易日，将于本次配股缴款实施完毕，本公司刊登股份变动公告并与上海证券交易所协商后，另行公告。
2、根据中国证券监督管理委员会《关于1996年上市公司配股工作的通知》：“在国务院作出新的规定前，国家拥有的股份和法人持有的未流通股份及其配股权和红利出让后，受让者由此增加的股份暂不上市流通。”因此，本次法人股配股部分暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股的处理办法，按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
（一）投资13907万元人民币，全资收购中山市威力塑料厂并补充该厂流动资金
中山市威力塑料厂是一家中山市属工业企业，现有防火塑料型材年生产能力12000吨，塑料门窗组装能力16万平方米，是中国生产规模最大的塑料建材基地，拥有实用新型，外观设计专利共28项，多种产品先后被国家建设部、中国建筑业化学建材委员会、广东省轻纺工业厅、中山市科学技术委员会等部门、机构评为“重点推广项目”、“优秀新产品”等多个荣誉称号。公司在上海、西安、沈阳、广州等地设有分公司及办事处，产品销售遍布全国，并远销港澳、东南亚、非洲等国家和地区。但该公司由于管理体制上的制约，流动资金严重不足，其经济效益没有得到较好的体现。为充分利用该公司现有存量资产，实现我公司低成本扩张战略，培育新的利润增长点，我公司决定利用配股资金收购中山市威力塑料厂。
根据广州资产评估公司广资评字(98)061号评估结果，该公司97年11月底的评估值为11902万元，扣减应由中山市工业企业资产经营有限公司承担的职工安置费后，本公司以配股资金10907万元全额收购该公司，并增加流动资金3000万元，共投资13907万元。
（二）投资4515.10万元人民币增持中山市港华精密焊管厂有限公司股权并引进双层焊管生产线技改项目，该技改项目已经中山市经委中经(1998)30号文批准。
中山市港华精密焊管厂有限公司是由五家股东共同出资组成的中外合资高新技术企业，专业生产直流焊单层薄壁电焊管。五家股东持股比例分别为：中山市自行车零件厂持有26％股权、澳门银华投资发展有限公司持有25％股权、中山火炬高新技术实业股份有限公司持有24％股权、广东省丝绸公司持有20％股权、山西国营经纬纺织机械厂持有5％股权。本次中山火炬以经广州资产评估公司广资评字(98)第155号评估后的净资产为基础，拟投入配股资金1615.10万元增持该公司股权，使其由原第三股东上升为第一大股东，持股比例由24％增加到85.87％，形成绝对控股权局面，从而有效地改善了股权相对分散，管理不善，经营状况不佳的状况。同时，中山火炬公司将向该公司输入先进的管理机制，优秀的管理和技术人才，加强对该公司的各方面的管理。
拟再投入2900万元引进双层焊管生产线技改项目。为保证技改项目的顺利进行和各股东的利益，经中山港华精密焊管厂有限公司第十一次董事会第三次会议决议，全体董事会成员一致同意，在中山火炬高新技术实业股份有限公
