股票代码：600848、900928 股票简称：上海临港、临港B股 上市地点：上交所
上海临港控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
摘要（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方 住所/注册地址
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 上海市宜山路900号
天健置业（上海）有限公司 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢D区
132室
上海久垄投资管理有限公司 上海市奉贤区金海公路5885号3518室
上海莘闵高新技术开发有限公司 上海市闵行区金都路4299号
上海华民置业发展有限公司 上海市奉贤区南奉公路7557号
上海蓝勤投资有限公司 上海市奉贤区金齐路868号4988室
募集配套资金交易对方 住所/注册地址
普洛斯投资（上海）有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号
2708室
上海建工集团投资有限公司 上海市虹口区东大名路666号6-7层
东久（上海）投资管理咨询有限公司 上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢336室
其他不超过7名特定投资者 -
独立财务顾问
二零一九年五月
目 录
目 录........................................................................................................................... 2
释 义........................................................................................................................... 4
声 明........................................................................................................................... 9
一、董事会声明............................................................................................................ 9
二、交易对方声明........................................................................................................ 9
三、相关证券服务机构及人员声明.......................................................................... 10
修订说明.....................................................................................................................11
重大事项提示............................................................................................................. 17
一、本次交易方案的主要内容.................................................................................. 17
二、本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市.......................... 18
三、本次交易支付方式.............................................................................................. 19
四、募集配套资金具体情况...................................................................................... 26
五、本次交易估值情况及交易作价.......................................................................... 28
六、本次交易对上市公司的影响.............................................................................. 29
七、本次交易涉及的报批事项.................................................................................. 31
八、本次重组相关方的重要承诺.............................................................................. 32九、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见及其与上市公司董
事、监事、高级管理人员的股份减持计划.............................................................. 36
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排.......................................................... 36
十一、本次交易的补偿安排...................................................................................... 41
十二、独立财务顾问的保荐机构资格...................................................................... 49
重大风险提示............................................................................................................. 50
一、本次交易的交易风险.......................................................................................... 50
二、拟注入资产相关风险.......................................................................................... 50
三、募配资金不足的风险.......................................................................................... 55
四、本次交易完成后的上市公司管理风险.............................................................. 55
本次交易概况............................................................................................................. 57
一、本次交易的背景及目的...................................................................................... 57
二、本次交易涉及的报批事项.................................................................................. 59
三、本次交易的具体方案.......................................................................................... 61
四、本次交易支付方式.............................................................................................. 63
五、本次交易对上市公司的影响.............................................................................. 70
释 义
在本报告书摘要中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：
本报告书 指 上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书
上海临港/本公司/上 指 上海临港控股股份有限公司（股票代码：600848、900928）
市公司
公司股票 指 上海临港、临港B股，代码分别为600848.SH、900928.SH
2015年7月中国证监会以《关于核准上海自动化仪表股份有限公司重大资产
2015年借壳上市/2015 指 重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等发行股份购买资产并募
年重组上市 集配套资金的批复》（证监许可[2015]1841号）批准本公司与临港集团资产重
组的行为
2016年资产重组/2016 2016年12月中国证监会以《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河
年重大资产重组 指 泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]3188号）批准本公司与临港集团资产重组的行为
临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司，临港资管的控股股东
临港资管 指 上海临港经济发展集团资
