股票代码：600848、900928 股票简称：上海临港、临港B股 上市地点：上交所
上海临港控股股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）
发行股份及支付现金购买资产交易对方 住所/注册地址
上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 上海市宜山路900号
天健置业（上海）有限公司 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢D
区132室
上海久垄投资管理有限公司 上海市奉贤区金海公路5885号3518室
上海莘闵高新技术开发有限公司 上海市闵行区金都路4299号
上海华民置业发展有限公司 上海市奉贤区南奉公路7557号
上海蓝勤投资有限公司 上海市奉贤区金齐路868号4988室
募集配套资金交易对方 住所/注册地址
普洛斯投资（上海）有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233
号2708室
上海建工集团投资有限公司 上海市虹口区东大名路666号6-7层
东久（上海）投资管理咨询有限公司 上海市奉贤区青村镇奉村路458号1幢336室
其他不超过7名特定投资者 -
独立财务顾问
二零一八年十二月
目 录
目录............................................................................................................................ 1
释义............................................................................................................................ 5
声明.......................................................................................................................... 10
一、董事会声明...................................................................................................... 10
二、交易对方声明.................................................................................................. 10
三、相关证券服务机构及人员声明...................................................................... 11
重大事项提示.............................................................................................................. 12
一、本次交易方案的主要内容.............................................................................. 12
二、本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市...................... 13
三、本次交易支付方式.......................................................................................... 14
四、募集配套资金具体情况.................................................................................. 20
五、本次交易估值情况及交易作价...................................................................... 23
六、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 23
七、本次交易涉及的报批事项.............................................................................. 25
八、本次重组相关方的重要承诺.......................................................................... 26九、上市公司控股股东及一致行动人对本次重组的原则性意见及其与上市公
司董事、监事、高级管理人员的股份减持计划.................................................. 31
十、本次重组对中小投资者权益保护的安排...................................................... 31
十一、本次交易的补偿安排.................................................................................. 36
十二、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 40
重大风险提示.............................................................................................................. 41
一、本次交易的交易风险...................................................................................... 41
二、拟注入资产相关风险...................................................................................... 42
三、募配资金不足的风险...................................................................................... 47
四、本次交易完成后的上市公司管理风险.......................................................... 47
第一章本次交易概况................................................................................................ 48
一、本次交易的背景及目的.................................................................................. 48
二、本次交易涉及的报批事项.............................................................................. 50
三、本次交易的具体方案...................................................................................... 52
四、本次交易支付方式.......................................................................................... 54
五、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 60
第二章上市公司基本情况........................................................................................ 63
一、上市公司基本情况简介.................................................................................. 63
二、上市公司设立、股本结构及历次股权变动情况.......................................... 63
三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况.................................. 69
四、上市公司控股股东及实际控制人.................................................................. 70
五、最近三年上市公司主营业务发展情况.......................................................... 71
六、最近三年上市公司主要财务数据.................................................................. 75七、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政和刑事处罚、
涉及诉讼或者仲裁情况.......................................................................................... 75
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年的诚信情况.............. 76
第三章交易对方基本情况........................................................................................ 77
一、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况...................................... 77
二、募集配套资金认购方基本情况.................................................................... 106
第四章标的资产基本情况..................................
