股票代码：600834 股票简称：申通地铁 上市地点：上海证券交易所
上海申通地铁股份有限公司
重大资产重组暨关联交易报告书（草案）摘要
（修订稿）
交易对方名称 住所/通讯地址
上海申通地铁集团有限公司 上海市衡山路12号商务楼3楼
上海申通轨道交通研究咨询有限公司 上海市崇明区城桥镇东门路101号
独立财务顾问
（中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）
二〇一九年六月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次重大资产重组不属于行政许可事项，本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书（草案）全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）；备查文件请于上市公司住所查阅。
投资者在评价公司本次交易时，除重组报告书内容以及与报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑重组报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，在参与本次交易过程中，及时向上市公司提供本次交易所需文件及相关资料、信息，同时承诺所提供纸质版和电子版资料、文件、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
交易对方向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料及信息，副本资料或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签字或印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认皆为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
证券服务机构声明
本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律顾问及评估机构已出具承诺函，声明如下：
本公司/本所及本公司/本所项目经办人员同意《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中引用本公司/本所出具的文件的内容。
本公司/本所保证上海申通地铁股份有限公司在《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要中所引用的内容已经本公司/本所及本公司/本所经办人员审阅，确认《上海申通地铁股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目 录
释 义..................................................................................................................... 7
第一节重大事项提示 .............................................................................................. 9
一、本次交易方案概况............................................................................................ 9
二、本次交易构成关联交易..................................................................................... 9
三、本次交易构成重大资产重组 .............................................................................. 9
四、本次交易不构成重组上市...............................................................................10
五、本次交易标的的评估作价情况........................................................................10
六、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................10
七、本次交易的决策过程和批准情况 .....................................................................12
八、本次交易相关方做出的重要承诺 .....................................................................13
九、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................21
十、其他重大事项.................................................................................................24
第二节重大风险提示 ............................................................................................25
一、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险......................................................25
二、本次交易的审批风险......................................................................................25
三、交易对方的违约风险......................................................................................26
四、拟置入资产评估增值较高的风险 .....................................................................26
五、拟置入公司业绩承诺无法实现的风险.............................................................26
六、交易对方业绩补偿承诺无法实施的风险..........................................................27
七、本次交易完成后的整合及管理风险.................................................................27
八、股价波动风险.................................................................................................27
九、不可抗力风险.................................................................................................28
第三节 本次交易概述..........................................................................................29
一、本次交易的背景 ..............................................................................................29
二、本次交易的目的 ..............................................................................................30
三、本次交易的决策过程......................................................................................31
四、本次交易概述.................................................................................................32
五、本次交易构成关联交易...................................................................................33
六、本次交易构成重大资产重组 ............................................................................33
七、本次交易不构成重组上市...............................................................................34
八、本次交易对上市公司的影响 ............................................................................34
释 义
在本报告书摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
申通地铁、上市公司、 指 上海申通地铁股份有限公司
本公司、公司
一号线公司 指 上海申通地铁一号线发展有限公司
拟置出资产 指 上海申通地铁一号线发展有限公司100%股权
