证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2021-059
金开新能源股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：314,858,490 股
发行价格：4.24 元/股
预计上市时间：本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 2 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记手续，本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通
股，限售期为 6 个月。新增股份将于限售期届满后的次一交
易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资
产过户情况。
一、 本次发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、 本次非公开发行履行的内部决策过程
2020 年 11 月 20 日，金开新能源股份有限公司（原天津劝
业场（集团）股份有限公司、以下简称“公司”或“金开新能”）召开第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行
A 股股票方案的议案《》关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股
股票预案>的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2020 年 12 月 7 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发
行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议
通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》，将募集资金总额由“不超过 134,000.00 万元”调减为“不超过 133,500.00 万元；董事会同步审议了《关于修订<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》及《关于修订<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》。本次董事会对于 2020 年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2、 本次非公开发行监管部门审核过程
2020 年 12 月 30 日，公司非公开发行股票申请获得中国证
监会受理。
2021 年 4 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了
公司本次非公开发行股票的申请。
2021 年 4 月 23 日，公司取得中国证监会《关于核准天津劝
业场（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1360 号），核准公司非公开发行不超过 366,449,403 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二） 本次发行的情况
1、发行种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股）、每股面值为人民币 1.00 元；
2、发行数量：314,858,490 股；
3、发行价格：4.24 元/股；
4、募集资金总额：1,334,999,997.60 元；
5、发行费用：23,858,356.58 元；
6、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司；
7、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021 年 6 月 8 日，大信会计师对认购资金到账情况进行了
审验，并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00024 号）。
截至 2021 年 6 月 2 日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴
付的认购资金总计人民币 1,334,999,997.60 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2021 年 6 月 3 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金
专户划转了认股款。2021 年 6 月 8 日，大信会计师出具了《验资
报告》（大信验字[2021]第 3-00025 号）。截至 2021 年 6 月 3 日，
发行人已发行股票计 314,858,490 股；本次非公开发行股票每股
面值为人民币 1.00 元，发行价格为 4.24 元/股，募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除各项发行费用人民币23,858,356.58 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
1,311,141,641.02 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
314,858,490.00 元，增加资本公积人民币 996,283,151.02 元。发行人支付保荐承销费用含税金额为 24,024,999.96 元（其中进项税额为 1,359,905.65 元），募集资金扣除保荐承销费用后的金
额 1,310,974,997.64 元已于 2021 年 6 月 3 日存入发行人在天津
农商银行东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。
2、股份登记
公司已于 2021 年 7 月 2 日就本次增发股份向中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。（五）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》《天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。
上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、牵头及联席主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。
2、律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论
意见
本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准，具备实施的法定条件；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股数、股款缴付、验资过程及募集资金总额等事项符合津劝业股东大会决议、中国证监会核准及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行的结果公平、公正。
二、 发行结果及对象介绍
（一）发行结果
本次非公开发行A股股票数量为314,858,490 股,发行对
象总数为 19 名，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司非公共发行股票实施细则》等相关规定。
本次发行的发行对象、获配股数、获配金额和锁定期具体
如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁 定 期
（月）
1 山东惠瀚产业发展有限公司 9,433,962 39,999,998.88 6
2 上海富善投资有限公司 10,377,358 43,999,997.92 6
3 中青芯鑫致胜（上海）股权投资 62,877,358 266,599,997.92 6
合伙企业（有限合伙）
4 第一创业证券股份有限公司 19,599,056 83,099,997.44 6
5 吴建昕 9,433,962 39,999,998.88 6
6 杨琪 9,433,962 39,999,998.88 6
7 鞍钢集团资本控股有限公司 9,669,811 40,999,998.64 6
8 JPMorgan Chase Bank, National 9,433,962 39,999,998.88 6
Association
9 国信证券股份有限公司 11,792,452 49,999,996.48 6
10 济南文景投资合伙企业（有限合 9,433,962 39,999,998.88 6
伙）
11 上海铂绅投资中心（有限合伙） 11,320,754 47,999,996.96 6
12 华夏基金管理有限公司 17,452,830 73,999,999.20 6
13 财通基金管理有限公司 9,433,962 39,999,998.88 6
14 蒋健 9,433,962 39,999,998.88 6
15 深圳市融投资产管理有限公司 17,900,943
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