证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2022-106
金开新能源股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：460,906,950 股
发行价格：人民币 5.85 元/股
预计上市时间：金开新能源股份有限公司（以下简称公司）本次非公开发行
股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月 9 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行股票新增股份性质为有限
售条件流通股，限售期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月，预计上市流
通时间为限售期满后的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
（1）2022 年 2 月 15 日，公司第十届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>
的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于审阅<关于公司最近五年被证券监管部
门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告>的议案》《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（2）2022 年 3 月 18 日，公司 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
（3）2022 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金用途进行调整，调减“天津市西青区大寺镇 120MW 集中式渔光互补光伏项目”，改为以自筹资金建设，募集资金总额相应由“不超过 399,432.10万元”调减为“不超过 326,131.10 万元”；董事会同步审议了《关于审议<公司
2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于审议<公司 2022 年
度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。本次董事会对于 2022 年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
2、监管部门核准过程
（1）2022 年 5 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受
理。
（2）2022 年 8 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非
公开发行股票的申请。
（3）2022 年 8 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准金开新能源股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号），核准公司非公开
发行不超过 460,906,950 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型和面值：股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：460,906,950 股
3、发行价格：5.85 元/股
4、募集资金总额：2,696,305,657.50 元
5、发行费用：23,898,422.19 元（不含税）
6、募集资金净额：2,672,407,235.31 元
7、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
2022 年 10 月 28 日，毕马威会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《金开新能源股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票申购资金
验证报告》（毕马威华振验字第 2201577 号）。截至 2022 年 10 月 25 日，本次非
公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,696,305,657.50 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2022 年 10 月 26 日，中信建投证券向公司开立的募集资金专户划转了认股
款。2022 年 10 月 28 日，毕马威会计师出具了《金开新能源股份有限公司验资
报告》（毕马威华振验字第 2201575 号）。截至 2022 年 10 月 26 日，本次发行中
公司已发行股票计460,906,950 股；本次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50 元，扣除保荐承销费用及其他发行费用共计 23,898,422.19 元（不含税）后，募集资金净额为 2,672,407,235.31 元；其中计入实收资本（股本）460,906,950.00 元，计入资本公积 2,211,500,285.31 元。公司实际收到扣除保荐承销费用22,174,139.60 元（含税）后的募集资金金额 2,674,131,517.90 元，已于 2022
年 10 月 26 日存入公司在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银
行账户。
2、新增股份登记托管情况
本次非公开发行股票新增股份的股份登记手续已于 2022 年 11 月 10 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构、联席主承销商和律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券、保荐机构（联席主承销商）国开证券股份有限公司以及联席主承销商瑞银证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司、渤海证券股份有限公司认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《金开新能源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《金开新能源股份有限公司非公开发行股票发行方案》相关要求执行。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及上述机构及人员控制的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情
形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规的规定。保荐机构、联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
2、律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
律师国浩律师（北京）事务所认为：
公司本次发行已依法取得必要的内部批准和授权，并已取得中国证监会核准，具备实施的法定条件；公司为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件合法有效；本次非公开发行的发行对象、发行价格、发行股数、股款缴付、验资过程及募集资金总额等事项符合金开新能股东大会决议、中国证监会核准及有关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行的发行过程符合法律、法规和规范性文件的要求，本次非公开发行的结果公平、公正。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次非公开发行股份 460,906,950 股，发行价格为 5.85 元/股，募集资
金总额 2,696,305,657.50 元；发行对象总数为 11 名，最终配售情况如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 通用技术集团国际控股有限公司 100,000,000 585,000,000.00 6
2 中意资产-卓越枫叶 32 号资产管理产 68,376,068 399,999,997.80 6
品
3 深圳市融投资产管理有限公司-融投通 54,666,666 319,799,996.10 6
达富 6 号私募证券投资基金
4 海南共裕私募基金管理合伙企业（有 53,435,897 312,599,997.45 6
限合伙）-共裕盛世私募证券投资基金
5 北京景星资产管理有限公司-景星富胜 51,384,615 300,599,997.75 6
私募证券投资基金
6 中国国际金融股份有限公司（资产管 51,282,051 299,999,998.35 6
理）
7 李伟 17,094,017 99,999,999.45 6
8 太平人寿保险有限公司-传统-普通保 17,094,017 99,999,999.45 6
险产品-022L-CT001
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