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保荐机构（牵头主承销商） 保荐机构（联席主承销商）!
联席主承销商
二〇二二年十月
目 录
目 录......2
发行人全体董事声明......3
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
二、本次发行的基本情况......9
三、本次发行对象的基本情况......15
四、本次发行的相关机构......23
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28第三节 保荐机构、联席主承销商及发行人律师关于本次非公开发行过程和发行
对象合规性的结论意见......32
保荐机构（牵头主承销商）声明......34
备查文件......43
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
_________________ _________________ _________________
高 震 尤明杨 寇日明
_________________ _________________ _________________
秦海岩 刘澜飚 夏 璐
_________________ _________________ _________________
张 丽 杨 睿 范晓波
金开新能源股份有限公司
年 月 日
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
金开新能/发行人/上市公 指 金开新能源股份有限公司
司/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的金
开新能源股份有限公司人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指发行人通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发
行 行股票募集资金的行为
本发行情况报告书/本报 指 《金开新能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报告
告书 书》
金开企管 指 天津金开企业管理有限公司
股东大会 指 金开新能源股份有限公司股东大会
董事会 指 金开新能源股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《金开新能源股份有限公司章程》
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
中信建投证券/牵头主承 指 中信建投证券股份有限公司
销商
国开证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、申万宏源
联席主承销商 指 证券承销保荐有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司、
渤海证券股份有限公司
发行人律师/律师 指 国浩律师(北京)事务所
验资机构/毕马威会计师 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2022 年 2 月 15 日，发行人第十届董事会第二十一次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于审阅<关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告>的议案》《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2、2022 年 3 月 18 日，发行人 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2022 年 4 月 29 日，发行人第十届董事会第二十五次会议，审议并通过
了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行股票的募集资金用途进行调整，调减“天津市西青区大寺镇 120MW 集中式渔光互补光伏项目”，改为以自筹资金建设，募集资金总额相应由“不超过
399,432.10 万元”调减为“不超过 326,131.10 万元”；董事会同步审议了《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于审议<公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。本次董事会对于2022 年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 5 月 16 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 8 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非
公开发行股票的申请。
3、2022 年 8 月 25 日，公司取得中国证监会《关于核准金开新能源股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1910 号），核准公司非公开发行不超过 460,906,950 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2022 年 10 月 28 日，毕马威会计师对认购资金到账情况进行了审验，并
出具了《金开新能源股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票申购资
金验证报告》（毕马威华振验字第 2201577 号）。截至 2022 年 10 月 25 日，本
次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 2,696,305,657.50元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2022 年 10 月 26 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了
认股款。2022 年 10 月 28 日，毕马威会计师出具了《金开新能源股份有限公司
验资报告》（毕马威华振验字第 2201575 号）。截至 2022 年 10 月 26 日，本次
发行中发行人已发行股票计 460,906,950 股；本次非公开发行股票每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为 5.85 元/股，募集资金总额为人民币 2,696,305,657.50
元，扣除保荐承销费用及其他发行费用共计 23,898,422.19 元（不含税）后，募集资金净额为 2,672,407,235.31 元；其中计入实收资本（股本）460,906,950.00 元，计入资本公积 2,211,500,285.31 元。发行人实际收到扣除保荐承销费用
22,174,139.60 元（含税）后的募集资金金额 2,674,131,517.90 元，已于 2022 年
10 月 26 日存入发行人在国家开发银行天津市分行的 12000100000000000111 银
行账户。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 460,906,950 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 10 月 18 日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股
票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.33 元/股。
发行人和主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 5.85 元/股。
（四）募集资金总额和发行
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