证券代码：600821 证券简称：津劝业 上市地点：上海证券交易所
天津劝业场（集团）股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（牵头主承销商）
联席主承销商
二〇二一年七月
目 录
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行的基本情况 ...... 8
三、本次发行对象的基本情况 ...... 13
四、本次发行的相关机构 ...... 26
第二节 本次发行前后公司相关情况对比...... 28
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 28
二、本次发行对公司的影响 ...... 29第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 33第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.... 34
第五节 有关中介机构声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 36
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
全体董事签名：
_________________ _________________ _________________
高 震 尤明杨 寇日明
_________________ _________________ _________________
秦海岩 刘澜飚 刘 江
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张 静 杨 睿 范晓波
天津劝业场（集团）股份有限公司
年 月 日
释 义
除非另有说明，本发行情况报告书中下列词语具有如下特定含义：
津劝业/发行人/上市公司 指 天津劝业场（集团）股份有限公司
/公司
普通股/股票 指 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币 1 元的天
津劝业场（集团）股份人民币普通股
本次非公开发行/本次发 指 指津劝业通过非公开发行方式，向不超过 35 名特定对象发
行 行股票募集资金的行为
本发行情况报告书 指 《天津劝业场（集团）股份有限公司非公开发行股票发行情
况报告书》
国开新能源 指 国开新能源科技有限公司
天津津诚 指 天津津诚国有资本投资运营有限公司
广州润盈 指 广州市润盈投资有限公司
津诚二号 指 天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为天津
津诚一致行动人
国开金融 指 国开金融有限责任公司
普罗中欧 指 珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）
金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司，002202.SZ，深交所中小板上
市公司
中日节能 指 中日节能环保创业投资有限公司
金风投资 指 金风投资控股有限公司
杭州长堤 指 杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会 指 天津劝业场（集团）股份有限公司股东大会
董事会 指 天津劝业场（集团）股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易日 指 上海证券交易所的交易日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《非公开发行实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《天津劝业场（集团）股份有限公司章程》
保荐机构/牵头主承销商/ 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司
发行人律师/律师 指 国浩律师(北京)事务所
验资机构/大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本发行情况报告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项
数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本发行情况报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 11 月 20 日，发行人召开第十届董事会第五次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公
开发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案>的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》《关于提请召开公司 2020 年第六次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2、2020 年 12 月 7 日，发行人召开 2020 年第六次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非
公开发行 A 股股票方案的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》《关于审议<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》《关于审议<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
3、2021 年 3 月 17 日，发行人召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关
于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》，将募集资金总额由“不超过 134,000.00 万元”调减为“不超过 133,500.00 万元；董事会同步审议了《关于修订<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于修订<公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
及《关于修订<公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺事项>的议案》。本次董事会对于 2020 年度非公开发行方案及相关文件的调整系在股东大会授权范围内做出，无需再次提交股东大会审议。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2020 年 12 月 30 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 4 月 6 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非
公开发行股票的申请。
3、2021 年 4 月 23 日，公司取得中国证监会《关于核准天津劝业场（集团）
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1360 号），核准公司非公开发行不超过 366,449,403 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
1、2021 年 6 月 8 日，大信会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00024 号）。截至 2021 年 6 月 2 日，本次
非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币 1,334,999,997.60 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 6 月 3 日，中信建投证券向发行人开立的募集资金专户划转了认
股款。2021 年 6 月 8 日，大信会计师出具了《验资报告》（大信验字[2021]第
3-00025 号）。截至 2021 年 6 月 3 日，发行人已发行股票计 314,858,490 股；本
次非公开发行股票每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 4.24 元/股，募集资金总额为人民币 1,334,999,997.60 元，扣除各项发行费用人民币 23,858,356.58 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 1,311,141,641.02 元。其中新增注册资本人民币 314,858,490.00 元，增加资本公积人民币 996,283,151.02 元。发行人支付保荐承销费用含税金额为 24,024,999.96 元（其中进项税额为 1,359,905.65 元），募集资金扣除保荐承销费用后的金额1,310,974,997.64 元已于2021 年 6月3日存入发行人在天津农商银行东丽中心支行的 9010801018010000002518 银行账户。
（四）股份登记和托管情况
发行人已于 2021 年 7 月 2 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 314,858,490 股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 5 月 26 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日
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