证券代码：600821.SH 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2020-080
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易之
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、发行数量及发行价格
发行数量：124,880,467 股
发行价格：3.92 元/股
发行对象和发股数量：
序号 交易对方 发行股份数量（股）
1 上海电气（集团）总公司 42,431,489
2 北信瑞丰基金管理有限公司 51,020,408
3 财通基金管理有限公司 8,469,387
4 富善投资-锐远 1 号基金 7,653,061
5 林茂松 7,653,061
6 张辉贤 7,653,061
合计 124,880,467
2、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）办理完毕股份登记手续，本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为 6 个月。新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预
计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、集资金到账及验资情况
根据大信出具的大信验字[2020]第 3-00021 号《中信建投证券股份有限公司
验资报告》，截至 2020 年 9 月 16 日，中信建投指定的认购资金专用账户已收到
参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为 489,531,430.64元。
根据大信出具的大信验字[2020]第 3-00022 号《天津劝业场（集团）股份有
限公司验资报告》，截至 2020 年 9 月 17 日，上市公司实际发行人民币普通股（A
股）124,880,467 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 3.92 元，募
集资金总额为人民币 489,531,430.64 元，扣除各项发行费用人民币 29,148,651.43元，实际募集资金净额人民币 460,382,779.21 元。其中新增注册资本人民币124,880,467.00 元，增加资本公积人民币 335,502,312.21 元。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《天津劝业场（集团）股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义内容相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策和审批情况
1、上市公司职工代表大会已审议通过职工安置方案；
2、本次交易方案已获得天津津诚董事会审议通过；
3、本次交易方案已获得上市公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议、第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过；
4、交易对方涉及的内部决策；
5、本次交易涉及的置入资产和置出资产的评估报告经天津市国资委备案；
6、天津市国资委已批准本次交易方案；
7、本次交易方案已获得上市公司股东大会审议通过；
8、本次交易方案已获得中国证监会已核准。
截至本公告书出具之日，本次交易已经完成所有需要履行的决策及审批程序，不存在尚需履行的决策或审批程序。
本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类、面值
本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
本次发行采用询价方式向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。最终确定的发行对象共 6 名，分别为上海电气（集团）总公司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、富善投资-锐远 1 号基金、林茂松、张辉贤
3、发行价格和定价原则
本次募集配套资金项下发行的定价基准日为本次募集配套资金项下发行的
发行期首日（2020 年 9 月 8 日）。
本次发行股票募集配套资金的股票发行采用询价发行方式，确定发行底价为
3.92 元/股，不低于定价基准日（2020 年 9 月 8 日）前二十个交易日公司 A 股股
票交易均价的 80%。
上市公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、金额优先、时间优先原则确定发行价格。最终发行价格由上市公司与独立财务顾问（主承销商）根据市场化询价情况遵循配售原则协商确定为 3.92 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。
上市公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间未发
生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，不需要对本次发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整。
4、募集资金金额及发行数量
本次募集配套资金共发行股份数量总数为 124,880,467 股，募集资金总额为489,531,430.64 元，未超过募集资金规模上限 600,000,000 元。
5、独立财务顾问、主承销商
本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
（三）验资及股份登记情况
1、验资情况
根据大信出具的大信验字[2020]第 3-00021 号《中信建投证券股份有限公司
验资报告》，截至 2020 年 9 月 16 日，中信建投指定的认购资金专用账户已收到
参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额总计为 489,531,430.64元。
根据大信出具的大信验字[2020]第 3-00022 号《天津劝业场（集团）股份有
限公司验资报告》，截至 2020 年 9 月 17 日，上市公司实际发行人民币普通股（A
股）124,880,467 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 3.92 元，募
集资金总额为人民币 489,531,430.64 元，扣除各项发行费用人民币 29,148,651.43元，实际募集资金净额人民币 460,382,779.21 元。其中新增注册资本人民币124,880,467.00 元，增加资本公积人民币 335,502,312.21 元。
2、新增股份登记情况
根据中证登上海分公司的有关规定，公司递交了新增股份登记申请，中证登
上海分公司于 2020 年 10 月 12 日出具了《证券变更登记证明》。
（五）独立财务顾问和法律顾问意见
1、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求并得到了监管部门的核准；
2、本次重组标的资产的过户手续已办理完毕，上市公司已合法有效地取得标的资产并已完成验资，本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及的新增股份登记手续已办理完毕；
3、在各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易后续事项的办理不存在实质性法律障碍，相关后续事项对上市公司本次重组的实施不构成重大影响；
4、上市公司已就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和《上市规则》的要求，在本次交易实施过程中，未发生实际情况与此前披露的相关信息存在实质性差异的情况；
5、截至本核查意见出具之日，津劝业存在董事、监事、高级管理人员变更的情形，上述人员变更已经履行了必要的程序，人员变更未对公司的经营管理产生重大影响；
6、在本次重组实施过程中，上市公司不存在资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形，不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情况；
7、交易各方均正常履行相关协议及承诺，未出现违反相关协议或承诺的情形。”
2、法律顾问核查意见
经核查，法律顾问认为：
“本次交易已取得必要的批准和授权，相关交易协议约定的全部生效条件已得到满足，本次交易依法可以实施；本次重组置入资产的过户手续已办理完毕，上市公司已合法有效地取得标的资产并已完成验资，本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已办理完毕；置出资产各方对拟置出资产交割进行了确认，上市公司对交付置出资产的义务已履行该完毕；本次募集配套资金项下询价、新增注册资本验资、新增股份登记手续已办理完毕，符合《重组管理办法》等法律
法规的规定；本次交易相关方尚需办理本法律意见书第八部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在可合理预见的实质性法律障碍。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果情况
根据投资者认购情况，本次发行股份募集配套资金共发行人民币普通股（A股）124,880,467 股，本次发行对象确定为 6 名投资者，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，具体情况如下表所示：
序号 认购对象 配售股数（股） 认购金额（元）
1 上海电气（集团）总公司 42,431,489 166,331,436.88
2 北信瑞丰基金管理有限公司 51,020,408 199,999,999.36
3 财通基金管理有限公司 8,469,387 33,199,997.04
4 富善投资-锐远1号基金 7,653,061 29,999,999.12
5 林茂松 7,653,061 29,999,999.12
6 张辉贤 7,653,061 29,999,999.12
合计 124,880,467 489,531,430.64
（二）发行对象情况
1、上海电气（集团）总公司
企业类型：全民所有制
住所：上海市四川中路110号
法定代表人：郑建华
注册资本：918,036.60万元
统一社会信用代码：913100001322128733
经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关
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