债券代码：143622 债券简称：18东方02
东方集团股份有限公司
关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以支付现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司（以下简称“燕之坊”）
86.36%股权。
标的资产（安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权）交易作价将由交易各方根
据聘请的具有从事证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构出具的
资产评估报告及交易对方对目标公司的未来业绩承诺为基础协商确定。经评
估师预估，燕之坊100%股权的预估值约为人民币140,000万元，各方一致同
意标的资产交易作价暂定为人民币120,906万元。鉴于本次资产收购审计、评
估工作尚未完成，目前尚无法确定本次交易的最终价格。待审计、评估工作
完成后，公司与交易对方将根据审计、评估结果确定最终交易价格，并履行
相关披露义务。
在收到本次股权转让对价后，交易对方自身或其指定的关联方保证通过二级
市场竞价交易或大宗交易等方式按照相关法律、法规和交易所规则规定的程
序买入本公司股票（股票代码：600811），购买股票资金总额应不少于5.3亿
元。
风险提示：
1、本次交易尚待审计、评估机构出具正式的审计、评估报告后确定标的资产
的最终交易价格，鉴于审计、评估结果尚存在不确定性，相关各方仍需就最
终交易价格进行协商，本次交易尚须取得燕之坊全体股东同意放弃标的资产
优先购买权的明确意见以及燕之坊董事会出具同意本次股权收购及相关事项
的决议，相关协议的签署及履行仍存在不确定性。
2、本次交易完成后，若市场竞争环境等方面发生变化，标的公司未来经营业
绩存在不能达到业绩预期的风险。
一、交易概述
2018年8月30日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以现金方式收购安徽燕之坊食品有限公司86.36%股权的议
品有限公司（以下简称“燕之坊”、“目标公司”）86.36%股权（以下简称“标的资产”）。
标的资产交易作价由交易各方根据聘请的具有从事证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构出具的资产评估报告及交易对方对目标公司的未来业绩承诺为基础协商确定。经评估师预估，燕之坊100%股权的预估值约为人民币140,000万元，各方一致同意标的资产交易作价暂定为人民币120,906万元。鉴于本次资产收购审计、评估工作尚未完成，目前尚无法确定本次交易的最终价格。待审计、评估工作完成后，公司与交易对方将根据审计、评估结果确定最终交易价格。
公司与燕之坊及其股东无关联关系，本次交易不构成关联交易。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
1、ChinaGrainDevelopmentLimited
公司名称 ChinaGrainDevelopmentLimited
公司类型 注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址 11thFloor,CentralTower,28Queen’sRoadCentral,HongKong
已发行股本 1股普通股，股本总额1元港币
成立日期 2014年8月19日
截至2017年12月31日，ChinaGrainDevelopmentLimited资产总额为2,461.84万美元，资产净额为-1.04万美元；2017年度营业收入为0，净利润为-0.23万美元。以上数据已经中瑞诚（香港）会计师事务所有限公司审计。
2、DemeterAgricultureLimited
公司名称 DemeterAgricultureLimited
公司类型 注册于香港的私人有限公司
注册办事处地址 11thFloor,CentralTower,28Queen’sRoadCentral,HongKong
已发行股本 1股普通股，股本总额1元港币
成立日期 2014年8月19日
截至2017年12月31日，DemeterAgricultureLimited资产总额为1,950.25万美元，资产净额为-1.02万美元；2017年度营业收入为0，净利润为-0.23万美元。以上数据已经中瑞诚（香港）会计师事务所有限公司审计。
3、SunriseRiceLimited
公司名称 SunriseRiceLimuted
公司类型 注册于香港的私人有限公司
截至2017年12月31日，SunriseRiceLimited资产总额为1,950.25万美元，资产净额为-1.02万美元；2017年度营业收入为0，净利润为-0.23万美元。以上数据已经中瑞诚（香港）会计师事务所有限公司审计。
4、深圳光大瑞华中国机会基金企业（有限合伙）
名称 深圳光大瑞华中国机会基金企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 深圳光大金控瑞华资产管理合伙企业（有限合伙）
主要经营场所 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合
办公室A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
成立日期 2013年12月16日
股权投资；投资管理；受托投资及受托投资管理；受托代理其他投资企业等
经营范围 机构或个人投资；投资咨询；商务信息咨询；投资顾问；参与设立投资企业
与投资管理顾问机构。
截至2017年12月31日，深圳光大瑞华中国机会基金企业（有限合伙）资产总额为5.80亿元，资产净额为5.80亿元；2017年度营业收入为0.87亿元，净利润为0.74亿元。以上数据已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。
5、刘井山
刘井山，男，中国国籍，2015年至今在安徽燕之坊食品有限公司担任公司执行董事、总经理职务，持有燕之坊9.55%股权。
6、安徽正行投资管理合伙企业（有限合伙）
名称 安徽正行投资管理合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 刘井山
主要经营场所 安徽省合肥市包河区天津路8号
成立日期 2014年08月14日
经营范围 股权投资，投资管理。
截至2017年12月31日，安徽正行投资管理合伙企业资产总额为2970万元，资产净额为-0.35万元；2017年度营业收入为0，净利润为0.004万元。以上数据未经审计。
7、合肥天地尚品企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
名称 合肥天地尚品企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 刘井山
营活动
合肥天地尚品企业管理咨询合伙企业（有限合伙）成立于2017年12月20日，未编制2017年的财务报表。
公司与上述燕之坊股东均不存在关联关系。
三、标的公司情况
1、燕之坊基本情况
公司名称 安徽燕之坊食品有限公司
公司类型 有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人 徐放
注册资本 3244.5万元
注册地址 安徽省合肥市包河工业区天津路8号
办公地址 安徽省合肥市包河工业区天津路8号
有限公司成立日期 2001年5月25日
食品（含保健食品、特殊膳食）生产、加工、批发及零售；农产品收购、分
经营范围 装、加工、批发及零售；预包装食品（含保健食品、特殊膳食）、散装食品
（含保健食品、特殊膳食）、初级农产品批发及零售（稻谷、小麦、玉米除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构及控制关系情况
截至本公告披露之日，燕之坊的股权结构如下：
序号 股东 出资额（万元） 出资比例
1 ChinaGrainDevelopmentLimited 677.4 20.88%
2 DemeterAgricultureLimited 536.3 16.53%
3 SunshineRiceLimited 536.3 16.53%
4 深圳光大瑞华中国机会基金企业（有限合伙） 396.5 12.22%
5 深圳首瑞燕坊投资合伙企业（有限合伙） 132.1 4.07%
6 嘉兴鸿诺创业投资合伙企业（有限合伙） 157.5 4.85%
7 林科闯 100.0 3.08%
8 云南交投投资有限公司 52.9 1.63%
9 刘井山 310.0 9.55%
10 安徽正行投资管理合伙企业（有限合伙） 251.0 7.74%
11 合肥天地尚品企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 94.5 2.91%
合计 3244.5 100.00%
方根据聘请的具有从事证券期货相关业务资格的审计机构和资产评估机构出具的资产评估报告及交易对方对目标公司的未来业绩承诺为基础协商确定。经评估师预估，燕之坊100%股权的预估值约为人民币140,000万元，各方一致同意标的资产交易作价暂定为人民币120,906万元。
鉴于本次资产收购审计、评估工作尚未完成，目前尚无法确定本次交易的最终价格。待审计、评估工作完成后，公司与交易对方将根据审计、评估结果确定最终交易价格，并履行相关披露义务。
燕之坊最近一年一期未经审计财务数据如下：
单位：万元
