证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号： 临 2021-004
神马实业股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券购买资产之募集配 套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：82,079,343 股
发行价格：7.31 元/股
2、预计上市时间
本次发行新增的股份已于 2021 年 3 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕股份登记手续，新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或非交易日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
本次非公开发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。
4、发行对象、配售股数及限售期
序号 投资者名称 发行价格（元/股） 获配股数（股） 锁定期（月）
1 孙晓恩 7.31 3,830,369 6
2 汇丰晋信基金管理有限公司 7.31 2,735,978 6
3 王丽人 7.31 2,735,978 6
4 浙江龙隐投资管理有限公司 7.31 3,419,972 6
5 张端时 7.31 4,103,967 6
6 华美对冲策略证券私募投资 7.31 4,103,967 6
基金
7 董卫国 7.31 4,377,569 6
8 财通基金管理有限公司 7.31 5,061,559 6
9 朱恩伟 7.31 4,309,165 6
10 付薇 7.31 2,735,978 6
11 王一禾 7.31 5,882,352 6
12 王福新 7.31 6,839,945 6
13 富国基金管理有限公司 7.31 7,113,543 6
14 华菱津杉（天津）产业投资 7.31 4,103,967 6
基金合伙企业（有限合伙）
15 杜战军 7.31 3,419,972 6
浙江龙隐投资管理有限公司
16 -龙隐尊享 2 号私募证券投 7.31 9,986,320 6
资基金
17 朱浩军 7.31 957,592 6
18 张卫东 7.31 1,367,989 6
19 张建五 7.31 2,735,978 6
20 华宝投资有限公司 7.31 2,257,183 6
数量总计 82,079,343
金额总计 599,999,997.33
注 1：华美国际投资集团有限公司以其管理的华美对冲策略证券私募投资基金参与认购，华美对冲策略证券私募投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，其已
于 2018 年 9 月 14 日完成私募基金备案手续，备案编号为 SEM071；其基金管理人华美国际投资
集团有限公司已于 2015 年 9 月 29 日完成私募基金管理人登记手续，登记编号为 P1023996。
注 2：浙江龙隐投资管理有限公司以自有资金及其管理的龙隐尊享 2 号私募证券投资基金参
与认购，龙隐尊享 2 号私募证券投资基金属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募
基金，其已于 2019 年 5 月 15 日完成私募基金备案手续，备案编号为 SGP342；其基金管理人浙江
龙隐投资管理有限公司已于2015年7月30日完成私募基金管理人登记手续，登记编号为P1019657。
一、本次发行概况
神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”、“上市公司”、“公司”） 发行股份、可转换公司债券购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工公司”、“标的公司”）37.72%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股份及可转换公司债券的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
（一）本次交易履行的程序
1、上市公司的决策与授权
2019 年 10 月 10 日，神马股份召开第十届董事会第四次会议，审议通过本次重大
资产重组预案及其他相关的议案。
2020 年 5 月 30 日，神马股份召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《神马
实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等与本次交易相关的议案。
2020 年 5 月 30 日，神马股份与尼龙化工公司股东中国平煤神马集团签署《神马
实业股份有限公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司之发行股份与可转换公司债券购买资产协议》。
2020 年 6 月 19 日，神马股份召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过与本次
交易相关的议案。
2、交易对方的决策与授权
2020 年 5 月 30 日，中国平煤神马集团董事会作出决议，同意将其持有的尼龙化
工公司 37.72%的股权转让给上市公司，同意签署本次交易相关协议及与本次交易相关的其他事项。
3、标的公司的批准和授权
2020 年 5 月 30 日，尼龙化工公司股东会通过决议，同意神马股份发行股份、可
转换公司债券购买中国平煤神马集团持有的尼龙化工公司 37.72%的股权。
4、主管部门对本次交易的批准与备案
2020 年 2 月 28 日，河南省国资委出具了关于本次重大资产重组的预审核意见，
原则同意本次重大资产重组事项。
2020 年 6 月 16 日，河南省国资委对本次交易标的资产的评估结果予以备案。
2020 年 6 月 18 日，河南省国资委出具了关于同意本次重大资产重组的批复。
2020 年 9 月 3 日，上市公司收到中国证监会于 2020 年 8 月 31 日核发的《关于核
准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2019 号），本次交易已取得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股） 。
2、发行数量：82,079,343 股。
3、发行定价方式及发行价格：本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2021
年 1 月 21 日），发行底价不低于发行期首日前 20 交易日公司股票均价的 80%，即 7.31
元/股。发行人和主承销商根据簿记建档情况，按照申购价格优先，申购价格相同则按申购金额优先、申购价格和申购金额均相同则按照申购时间优先的原则，最终确定本次发行股票的发行价格为 7.31 元/股
4、募集资金总额：人民币 599,999,997.33 元。
5、募集资金净额：扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 587,299,922.53
元。
6、独立财务顾问（主承销商）：中原证券股份有限公司。
（三）验资情况及登记情况
2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】
第 ZB10090 号《验证报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，中原证券指定的认购资金专
用账户实际收到神马股份本次发行股份认购资金总额共计人民币大写伍亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元叁角叁分（¥599,999,997.33）
2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】
第 ZB10080 号《验资报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，发行人实际已向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 82,079,343 股。应募集资金总额 599,999,997.33元，扣除非公开发行A股股票承销费用11,320,754.67元、信息披露费1,301,886.79元、股权登记费 77,433.34 元（均为不含税金额）后，非公开发行股票募集资金净额587,299,922.53元，其中人民币 82,079,343.00 元计入“实收资本（股本）”，505,220,579.53元计入“资本公积”。
2021 年 3 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更
登记证明》，公司发行的 82,079,343 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。
（四）独立财务顾问（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、独立财务顾问（主承销商）关于本次发行定价过程和认购对象合规性的结论意见
独立财务顾问中原证券认为：
发行人本次发行履行了
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