川财证券有限责任公司
关于
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
详式权益变动报告书
之
财务顾问核查意见
中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B座 17 楼
二〇二一年十一月
声明
川财证券有限责任公司（以下简称“本财务顾问”）就信息披露义务人编制和披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行核查。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，按照证券行业公认的行业标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。
本财务顾问特作如下声明：
1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人公告文件的内容不存在实质性差异；
2、本财务顾问已对信息披露义务人本次权益变动的公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式符合相关法规规定；
3、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本财务顾问出具的财务顾问核查意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见；
5、本财务顾问在担任信息披露义务人财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题；
6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次信息披露义务人的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任；
7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《鹏博士电信传媒集团股份有限公司详式权益变动报告书》及相关上市公司公告全文和备查文件。
目 录
声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查...... 4
二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查...... 4
三、对本次权益变动的目的及履行程序的核查...... 13
四、对本次权益变动方式的核查...... 14
五、对信息披露义务人的收购资金来源的核查...... 15
六、对信息披露义务人后续计划的核查...... 15
七、本次权益变动对上市公司影响的核查...... 17
八、对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查...... 20
九、对信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况的核查...... 21
十、对信息披露义务人是否存在其他重大事项的核查...... 22十一、对《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险
防控的意见》相关规定的核查 ...... 22
十二、财务顾问结论意见 ...... 23
释义
在本财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告书、报告书 指 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司详式权益变动报告
书》
鹏博士、上市公司 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
欣鹏运 指 深圳市欣鹏运科技有限公司
鹏博实业 指 深圳鹏博实业集团有限公司
聚达苑 指 深圳市聚达苑投资有限公司
云益晖 指 深圳市云益晖投资有限公司
和光一至 指 深圳市和光一至技术有限公司
弘达基业 指 深圳市前海弘达基业投资管理有限公司
信息披露义务人 指 深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市云益晖投资有限公
司、深圳市和光一至技术有限公司
一致行动人 指 深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公
司、深圳市前海弘达基业投资管理有限公司、杨学平
深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市云益晖投资有限公
本次权益变动、本次交易 指 司、深圳市和光一至技术有限公司以现金认购鹏博士本次
非公开发行新增股份的行为
《股票认购协议》 指 2020年 6 月 24日，鹏博士与欣鹏运、云益晖、和光一至
分别签署的附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
——权益变动报告书》
《格式准则第 16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
注：本财务顾问核查意见的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
一、对信息披露义务人本次详式权益变动报告书内容的核查
信息披露义务人已按照相关法律和法规的要求，编写详式权益变动报告书。本财务顾问根据对信息披露义务人编制详式权益变动报告书依据的文件材料进行认真核查，以及对详式权益变动报告书所披露事实的查证，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整，符合《证券法》、《收购办法》、《格式准则第 15号》、《格式准则第 16 号》等法律、法规及规范性文件对公司详式权益变动报告书的信息披露要求。
二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查
（一）对信息披露义务人的基本情况的核查
截至本财务顾问核查意见签署日，信息披露义务人及其一致行动人的基本情况如下：
1、信息披露义务人：欣鹏运
企业名称 深圳市欣鹏运科技有限公司
法定代表人 杨学林
注册地址 深圳市前海深港合作区前海湾一路 1 号 A栋 201 室
成立日期 2014年 9 月 10日
注册资本 10,000 万人民币
统一社会信用代码 91440300311707388F
企业类型 有限责任公司
一般经营项目是：电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件
的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管
理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受
经营范围 托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易
（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法
规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经
营）。
2、信息披露义务人：云益晖
企业名称 深圳市云益晖投资有限公司
法定代表人 杨学林
注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广场一
期 B 座 311
成立日期 2019年 10月 17 日
注册资本 2,000 万人民币
统一社会信用代码 91440300MA5FUXQW0Y
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目是：投资云计算产业、大数据产业（具体项目另行申
报）；通信及互联网技术服务；计算机软件开发、计算机系统集成。
3、信息披露义务人：和光一至
企业名称 深圳市和光一至技术有限公司
法定代表人 杨学林
注册地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广场一
期 B 座 310
成立日期 2020年 4 月 28日
注册资本 20,000 万人民币
统一社会信用代码 91440300MA5G5R2B48
企业类型 有限责任公司（法人独资）
一般经营项目是：计算机网络技术开发；计算机信息系统、物流信息
系统、物联网的技术研发、技术咨询，技术转让与技术服务（不含限
经营范围 制性和禁止性的项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得
许可后方可经营）；计算机编程；投资咨询；投资信息咨询；企业管
理咨询；国内外贸易。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）
4、一致行动人：鹏博实业
企业名称 深圳鹏博实业集团有限公司
法定代表人 杨学林
注册地址 深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场 B 座 3 楼 311 室
成立日期 1995年 12月 15 日
注册资本 150,888.8889万人民币
统一社会信用代码 91440300192399887J
企业类型 有限责任公司
经营范围 一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒
体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售，国内贸易，
货物及技术进出口，供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定
禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营
项目是：信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务）。
5、一致行动人：聚达苑
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