鹏博士电信传媒集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
杨学平 崔航 周新宇
王鹏 何云 林 楠
武惠忠
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ...... 1
第一节 本次发行的基本情况 ...... 2
一、公司基本信息 ...... 2
二、本次发行履行的相关程序 ...... 3
三、本次发行股票的基本情况 ...... 6
四、发行对象的基本情况 ...... 7
五、本次发行的相关机构情况 ...... 10
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 12
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况 ...... 12
二、本次发行对公司的影响 ...... 13
第三节 保荐机构（主承销商）对本次发行合规性的意见 ...... 15
第四节 发行人律师对本次发行合规性的意见 ...... 16
第五节 中介机构声明 ...... 17
第六节 备查文件 ...... 22
释 义
在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、发行人、 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士
本次发行、本次非公开发行、 指 公司以非公开发行的方式，向欣鹏运、云益晖、
本次非公开发行股票 和光一至发行人民币普通股（A股）股票之行为
本发行情况报告书 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行A
股股票发行情况报告书
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第十
定价基准日 指 一届董事会第二十九次会议决议公告日（即2020
年6月25日）
欣鹏运 指 深圳市欣鹏运科技有限公司
云益晖 指 深圳市云益晖投资有限公司
和光一至 指 深圳市和光一至技术有限公司
A股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
股东大会 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司股东大会
董事会 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
监事会 指 鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公司章程》 指 《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》
川财证券、保荐机构（主承 指 川财证券有限责任公司
销商）
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构、验资机构 指 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
公司名称（中文） 鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司名称（英文） Dr.Peng Telecom&Media Group Co., Ltd.
股票简称 鹏博士
股票代码 600804
法定代表人 杨学平
董事会秘书 杨学平
统一社会信用代码 9151010020191495X9
成立日期 1985 年 1 月 17 日
本次发行前注册资本 143,239.43 万人民币
住所 四川省成都市高新区高朋大道 5 号 1 栋 205
邮政编码 610015
公司网址 www.drpeng.com.cn
电子邮箱 chenxi20@btte.net
计算机软件、通信产品的开发、生产、销售；计算机系统集成
工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销
售；实业投资，国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品)；
电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技
经营范围 术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；
电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其
辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因
特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业
务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳
务派遣、施工劳务作业、人力资源服务；经纪代理服务。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2020 年 3 月 10 日，发行人召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》等议案。
2020 年 6 月 24 日，发行人召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议>的议案》、《关于公司引进战略投资者并签订<附条件生效的战略合作协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》等议案。
2020 年 7 月 29 月，发行人召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司签订<附条件生效的战略合作协议之终止协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》等议案。
2021 年 3 月 1 日，发行人召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（三次修订稿）的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》等议案。
2、股东大会审议通过
2020 年 8 月 17 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司签订<附条件生效的非公开发行 A 股股票认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》、《关于公司无需编制
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