证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2021-009
新奥天然气股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易之
非公开发行股份募集配套资金发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行股份数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：本次发行股份数量 245,871,156 股，公司股份数量变更为
2,845,853,619 股
发行价格：12.50 元/股
2、发行对象认购数量和限售期
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
1 JPMorgan Chase Bank, National Association 14,400,000 180,000,000.00 6
2 广发基金管理有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
3 中国国际金融香港资产管理有限公司 9,216,000 115,200,000.00 6
河北中冀财工业升级股权投资基金合伙企业（有限
4 6,400,000 80,000,000.00 6
合伙）
获配股数 获配金额 锁定期
序号 发行对象名称
（股） （元） （月）
5 华泰证券股份有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
6 山东能源集团创元投资有限公司 8,000,000 100,000,000.00 6
7 富国基金管理有限公司 10,800,000 135,000,000.00 6
8 华能贵诚信托有限公司 9,600,000 120,000,000.00 6
9 财通基金管理有限公司 9,544,000 119,300,000.00 6
10 UBS AG 16,160,000 202,000,000.00 6
11 汇安基金管理有限责任公司 6,400,000 80,000,000.00 6
12 嘉实基金管理有限公司 65,312,000 816,400,000.00 6
13 杭州金投盛澜股权投资合伙企业（有限合伙） 6,400,000 80,000,000.00 6
14 易方达基金管理有限公司 6,400,000 80,000,000.00 6
15 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,400,000 80,000,000.00 6
16 Morgan Stanley & Co. International PLC 8,804,000 110,050,000.00 6
17 Merrill Lynch International 24,648,040 308,100,500.00 6
18 新奥控股 24,587,116 307,338,950.00 18
合计 245,871,156 3,073,389,450.00 -
3、预计上市时间：本次非公开发行募集配套资金新增股份于 2021 年 2 月 1
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续，公司于
2021 年 2 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券
变更登记证明》。新增股份可在锁定期满的次一交易日在上海证券交易所上市交
易（如遇法定节假日或休息日，上市时间顺延至其后的第一个交易日），限售期
自股份发行结束之日起开始计算。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
5、本公告中有关简称与本公司 2020 年 5 月 14 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新奥股份重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行的决策程序
本次发行为新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的一部分，已取得的决策和审批如下：
1、本次发行已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第十一次会议及第九届董事会第十二次会议审议通过；
2、本次发行已经公司第九届监事会第三次会议、第九届监事会第五次会议、第九届监事会第六次会议及第九届监事会第七次会议审议通过；
3、本次发行已经 2019 年第六次临时股东大会、2020 年第一次临时股东大
会审议通过；
4、2020 年 5 月 13 日，公司收到中国证监会核发《关于核准新奥生态控股
股份有限公司向 ENN Group International Investment Limited（新奥集团国际投资
有限公司）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕806号），中国证监会核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 350,000 万元。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类及面值
本次发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
2、发行方式及发行对象
本次募集配套资金以非公开发行方式向包括新奥控股在内的符合中国证监会规定的不超过 35 名的特定投资者发行股票。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次发行股票。本次发行承销方式为代销。
其中，公司实际控制人王玉锁先生以其控制的新奥控股参与本次募集配套资金，认购规模为 24,587,116 股，不低于本次募集配套资金发行股份总股份数的10%。
3、定价方式及发行价格
本次发行的定价原则为询价发行，定价基准日为发行期首日，即 2021 年 1
月 13 日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价的 80%，即不低于 11.12 元/股。
公司和独立财务顾问（主承销商）根据投资者申购报价结果，并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先原则，确定本次发行价格为 12.50 元/股。
本次发行价格与发行底价的比率为 112.41%，发行价格与定价基准日前 20个交易日均价的比率为 89.99%。
4、发行数量及募集资金金额
2021 年 1 月 15 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 30 单申购报价单，申购总金
额为 490,686.00 万元。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 12.50元/股，本次发行股数 245,871,156 股，募集资金总额 3,073,389,450.00 元。
（三）验资及股份登记情况
1、募集资金到账及验资情况
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 21 日出具的《验证
报告》（中喜验字【2021】第 00006 号），截至 2021 年 1 月 20 日 15:00 时止，
中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 3,073,389,450.00 元。
2021 年 1 月 21 日，中信证券将扣除财务顾问费和承销服务费后的上述认购
款项的剩余款项划转至公司募集资金专项账户中。根据中喜会计师事务所（特殊
普通合伙）于 2021 年 1 月 22 日出具的《验资报告》（中喜验字【2021】第 00007
号），截至 2021 年 1 月 21 日，本次募集资金总额人民币 3,073,389,450.00 元，
扣除各项不含税发行费用 45,029,544.86 元，募集资金净额为 3,028,359,905.14 元，其中新增股本 245,871,156.00 元，资本公积 2,782,488,749.14 元。
2、股份登记情况
2021 年 2 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证
券变更登记证明》，本次募集配套资金的新增股份登记已办理完毕。
（四）独立财务顾问（主承销商）及法律顾问意见
1、独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司认为：
“本次非公开发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，符合上市公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求；
本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合已报送的《发行方案》中的相关安排，符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定，合法、有效；
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
2、法律顾问北京国枫律师事务所认为：
“新奥股份非公开发行股份募集配套资金已取得必要的批准与核准；新奥股份本次发行所涉及的《认购邀请书》《申
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