中储发展股份有限公司配股说明书
配股主承销商:光大证券有限责任公司
股票简称:中储股份
股票代码:600787
股票上市交易所:上海证券交易所
公司名称:中储发展股份有限公司
注册地址:中国天津市北辰经济开发区开发大厦
配股类型:人民币普通股
配售比例:每10股配售2股
(按1999年末总股本计算，每10股配售3股)
每股面值:1.00元人民币
配售发行量:2464.31万股
配售价格:每股11.7元人民币
发行人律师事务所:金汇率律师事务所
公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券监督管理机构对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》、《公开发行股票公司信息年的内容和格式准则(第四号)[配股说明书]的内容与格式》等国家有关法律、法规和文件的规定编制，经2000年2月16日中储发展股份有限公司(以下简称本公司、公司)第一届第十五次董事会决议通过，2000年4月15日召开的第五次股东大会作出决议，通过本公司配股方案。
本次配股方案经中国证券监督管理委员会天津证券监管办公室津证办字[2000]69号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]159号文核准实施。
公司董事会全体成员确信该配股说明书中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:朱从玖
注册地址:上海市浦东南路528号
电话:021-68808888
传真:021-68807813
2、发行人:中储发展股份有限公司
法定代表人:天津市北辰经济开发区开发大厦
电话:022-26616266
传真:022-26616222
联系人:薛斌
3、主承销商:光大证券有限责任公司
法定代表人:王明权
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦
电话:010-68561513
传真:010-68561008
联系人:杨卫东 肖朝晖 沈奕
4、副主承销商:闽发证券有限责任公司
法定代表人:张晓伟
注册地址:福州市五四季路环球广场28-29层
电话:021-68865858
传真:021-68866179
联系人:雷宸 苏杰
5.分销商:西南证券有限责任公司
法定代表人:张引
注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
电话:010-82616775
传真:010-82616801
联系人:傅小楠 刘爽
6.分销商:天津证券有限责任公司
法定代表人:葛子平
注册地址:天津市和平区赤峰道132号
电话:022-27116148
传真:022-27119890
联系人:张保生 宁顺利
7、分销商:北京证券有限责任公司
法定代表人:卢克群
注册地址:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B-12层
电话:010-68581166
传真:010-68587832
联系人:陶佶
8、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市浦东新区浦建路727号
电话:021-58708888
传真:021-58899400
9、发行人律师事务所:金汇律师事务所
注册地址:天津市南京路66号凯旋门大厦A座28层
电话:022-23122222
传真:022-23324336
经办律师:董力成 张秀清
10、主承销商律师事务所:德恒律师事务所
法定代表人:王丽
注册地址:北京市国门内在街8号中粮广场B座305/306室
电话:010-68525099
传真:010-68517420
经办律师:陈静茹 高国富
11、会计师事务所:天津津源会计师事务所
注册地址:天津市开发区第一大街12号
电话:022-23391356
传真:022-23125127
经办注册会计师:王福才 刘向东
12、资产评估机构:中咨资产评估事务所
法定代表人:张宏新
注册地址:北京市海淀区车公庄西路32号
电话:010-68418502
传真:010-68410645
经办资产评估师:朱军 韦清
13、土地评估机构:中地资产评估事务所
法定代表人:王朝阳
注册地址:北京市海淀区公庄西大街甲20号
电话:010-88086862
传真:010-88086860
经办土地估价师:王朝阳 董丽萍 徐春荣 鲍丽萍
14、资产评估确认机构:中华人民共和国财政部
负责人:项怀诚
地址:北京市西城区三里河西路
电话:010-68551888 68552220
传真:010-68533983
三、主要会计数据
公司2000年中期审计报告和1999年年度报告的主要会计数据:
单位:人民币元
序号 项目 2000年6月30日 1999年12月31日
1 总资产 651053220.32 572652249.21
2 股东权益(不含少数股东权益) 474466839.01 441789679.53
3 总股本 285694605.00 190463070.00
4 主营业务收入 214288704.52 580916414.03
5 利润总额 38306957.56 158986812.69
6 净利润 32677159.48 135222189.82
公司提醒投资者，公司《一九九九年年度报告摘要》和《二000年中期报告摘要》已分别刊登在2000年2月18日和2000年7月16日的《上海证券报》上。提请广大投资者认真阅读本公司一九九九年年度报告及二000年中期报告。
四、符合配股条件的说明
公司董事会根据中国证券监督管理委员会1999年12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》文件对本公司进行审查，认为本公司符合现行配股政策和条件:
1、本公司具有健全、独立的法人治理结构，除控股股东中物资储运总公司法人代表兼任公司董事长外，与控股股东在人员、资产、财务上已分开，人员独立、资产完整、财务独立。
2、公司章程已根据《上市公司章程指引》进行修订，并经公司1998年3月31日第三次股东大会审议通过，符合《中华人民共和国公司法》的规定。
3、配股摹集资金的用途符合国家产业政策的规定。
4、公司前一次发行股份已经募足，前次募集资金到位的时间为1998年9月17日，募集资金使用效果良好，本次配股距前本发行间隔一个完整的会计年度以上(1999年1月1日-1999年12月31日)。
5、公司上市后三个会计年度的净资产税后利润率分别为1997年10.11％、1998年10.11％、1998年11.73％和1999年30.61％，达到净资产收益率平均在10％以上的要求。
6、公司在最近三年内财务会计文件元虚假记载或重大遗漏，分别由中华会计师事务所、天津津源会计师事务所注册会计师审计，出具了无保留意见的审计报告。
7、本次配股募集资金后，公司2000年度净资产税后利润率预计可达到10％以上，高于银行同期存款利率。
8、本公司本次配售的股票限于人民币普通股，配售的对象为根据股东大会决议规定，截止配股股权登记日在上海证券交易所登记在册的本公司全体普通股股东。
9、本次配股比例按现行股本28569.46万股为基数，每10股配售2股(1999年末股本19046.30万股为基数，每10股配售3股)，配股股份总数未超过公司前一次发行并募足股份后股份总数的30％。
10、公司上市以来，一直严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务；
11、近三年没有重大违法、违规行为:
12、未有擅自改变《配股说明书》所列资金用途，或者未经股东大会认可的情况发生；公司前次摹集资金投向符合《配股说明书》所列用途，且使用效果良好；
13、未有股东大会的通知、召开方式、表决方式及决议内容不符合《公司法》及有关规定的情况发生；
14、申报材料无虚假陈述；
15、公司本次拟定的配股价格为11.7元，不低于公司配股前(2000年6月30日)每股净资产1.66元；
16、公司不存在以公司资产为本公司股东或个人债务提供担保的情形；
17、不存在公司资金、资产被控股股东占用，或重大关联交易，明显损害公司利益的情况发生。
因此，本公司董事会认为，本公司已具备了在2000年进行配股的条件，配股方案符合中国证监会《配股通知》中关于配股政策和条件的有关内容要求。
五、公司上市后历年分红派息情况
公司上市以来历年分红派息情况如下:
1997年6月5日，公司经第2次股东大会通过，实施了1996年股利分配每10股送1股的方案，股本增加了516.3万股，总股本变动为5679.3万股；
1998年4月10日，公司经第3次股东大会通过，实施了1997年的股利分配每10股送1股转增6股方案，股本增加了3975.51万股，总股本变动为9654.81万股。
1999年5月7日，公司经第4次股东大会通过，实施了1998年的股利分配每10股送2股转增5股方案，股本增加了7842.60万股，总股本变动为19046.31万股。
2000年5月30日，公司经第5次股东大会通过，实施了1999年的股利分配每10股送4股转增1股方案，股本增加了9523.15万股，总股本变动为28569.46万股。
截止2000年6月30日，公司股本总额为28569.46万股，其中:国有法人股18055.81万股，占总股本的63.2％；社会公众股10513.37万股，占总股本的36.8％。
六、法律意见
本公司聘请的金汇律师事务所律师对本次配股出具的法律意见书结论性意见如下:"综上所述，本律师认为，公司本次发行及上市的实质条件和有关批准及授权符合现行法律、法规、规章及公开普普遍适用的规范性文件的规定。公司目前并不存在足以影响本次发行及上市的重大法律障碍。
七、前
