银川新华百货商业集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：银川新华百货商业集团股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：新华百货
股票代码：600785
收购人名称：物美控股集团有限公司
住所：北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦4159室
通讯地址：北京市海淀区西四环北路158-1号物美商业大厦西区11层
股份变动性质：拟认购非公开发行新股，以致拥有权益超过30%
签署日期：2015年5月22日
声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书摘要。
二、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、收购人本次取得上市公司发行的新股尚须经新华百货股东大会批准及中国证券会核准。
四、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书摘要已全面披露收购人在新华百货中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告签署之日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在新华百货中拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告摘要所载明的资料进行的。收购人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、本次收购人承诺报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
第一节释义......3
第二节收购人介绍......4
一、收购人基本情况......4
二、收购人股权结构及实际控制人......5
三、收购人主要业务介绍及所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明........................................................................................................................6
四、收购人最近三年财务状况......8
五、收购人最近5年受过的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁......9
六、收购人持有其他上市公司和金融机构5%以上股份的情况......9
第三节收购决定及收购目的......10
一、收购目的......10
二、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份......10
第四节收购方式......11
一、收购方式......11
二、本次收购前后收购人持有上市公司股份变化情况......11
三、本次收购相关协议的主要内容......11
四、股份权利限制......12
五、已履行及尚未履行的批准程序......12
第五节其他重要事项......13
第一节 释义
在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义
新华百货/公司/上市指 银川新华百货商业集团股份有限公司
公司
收购人/物美控股 指 物美控股集团有限公司
本次发行/本次非公 银川新华百货商业集团股份有限公司2015年度非公
指
开发行 开发行股票
新华百货本次拟以17.66元/股的发行价格非公开发行
不超过5,663万股（含5,663万股），物美控股以现金
方式认购不超过5,103万股（含5,103万股），本次非
本次收购 指 公开发行完成后，按照本次发行2,835万股预测，物
美控股持有公司股份数量为89,065,708股，持股比例
将由26.91%上升为39.59%。
报告书摘要/本报告指 银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书摘要
书摘要
《附条件生效的股票 2015年5月21日，收购人与新华百货签署的《附条
指
认购合同》 件生效的股票认购合同》
财务顾问 指 广发证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元 指 人民币元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本信息
营业执照注册号 110000005028776
名称 物美控股集团有限公司
住所 北京市石景山区八大处高科技园区实兴大厦4159室
法定代表人 张令
注册资本 15,000万元
企业类型 有限公司（自然人控股）
购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材
料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部
设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业
配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业
经营范围
务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一
补”业务；经营对销贸易和转口贸易。
成立日期 1994年10月6日
营业期限 1994年10月6日至2024年10月5日
北京卡斯特科技投资有限公司：97.01%；西藏爱奇弘盛投资管
主要股东
理有限公司：2.99%
税务登记证号码 110107102072929
登记机关 北京市国家税务局、北京市地方税务局
通讯地址 北京市海淀区西四环北路158-1号物美商业大厦西区11层
联系电话 （010）8825 8862
（二）董事及主要负责人基本情况
姓名 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家或地区 现任职务
的永久居留权
张斌 男 中国 北京 否 董事长
徐莹 女 中国 北京 否 董事
张令 男 中国 北京 否 董事、经理
吴广泽 男 中国 北京 否 董事
尚莉 女 中国 北京 否 监事
二、收购人股权结构及实际控制人
（一）股权结构
本次收购前，收购人与控股股东、实际控制人之间的股权及控制关系结构如下图：
（二）实际控制人简介
张文中为新华百货实际控制人。
张文中，中国籍，无任何其它国家永久境外居留权，身份证号码：12010419620701****，现住址为北京市石景山区古城路。
张文中博士，物美集团创始人，于1994年12月成立了北京第一家超市。张博士本科主修数学，并在南开大学获得经济学硕士学位。他从20世纪80年代至90年代曾在中国国务院经济发展研究中心担任研究员。在中国科学研究院系统工程研究所完成博士研究后在斯坦福大学完成他的系统工程博士后研究。
三、收购人主要业务介绍及所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
（一）收购人的主要业务介绍
北京物美商业集团股份有限公司是国内最早以连锁方式经营超市的专业集团公司之一。自创建北京第一家综合超市以来，秉承“发展民族零售产业，提升大众生活品质”的经营理念，以振兴民族零售产业为己任，在连锁超市领域辛勤耕耘，目前物美已经拥有满足消费者一次购足需求的大卖场，在大社区范围全面服务消费者的综合超市和广泛深入社区为居民提供商品和各式服务的便利超市，以及设在地铁站、公交站的快速流动便利店等各类店铺，是北京市及中国北方的大型消费品流通企业。
（二）收购人所控制的除新华百货外的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
注册资本 持股比
序号 公司全称 经营范围
（万元） 例
房地产开发、销售自发开发的
北京物美天马投资
1 5,626.32 商品房、物业管理、销售日用 65.00%
有限公司
百货、五金交电等
设计、开发及销售电子交易系
2 瑞特国际有限公司 1,521.15 统和平台、提供供应链管理方
