烟台新潮实业股份有限公司配股说明书
主承销商：中国人保信托投资公司
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：新潮实业
股票代码：600777
公司名称：烟台新潮实业股份有限公司
公司注册地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
公司法定代表人：常宗琳
配售发行股票的类型：人民币普通股
每股面值：1元
配售比例：每10股配3股（按送股前总股本5134万股计算。按98年4月15日实施送增股后股本13214.916万股计算，为每10股配1.165股。另外社会公众股东可根据自己意愿决定是否以10:0.194的比例受让法人股的配股权，配股权转让费为每股0.20元）
配售总数：1121.482万股
配售价格：8.33元／股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票信息披露的内容与格式准则（第四号）》等国家有关法律、法规和文件编写。本公司本次配股方案经烟台新潮实业股份有限公司（以下简称本公司）1997年9月8日第三届董事会第五次会议提议，并由1997年10月10日第二次临时股东大会决议批准实施本配股方案。
本方案已经山东省证券管理办公室鲁证管字[1997]62号文同意并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]31号文批准。
本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、配股上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：屠光绍
地址：上海市浦东南路528号
电话：021-68818888
传真：021-68807813
2、发行人：烟台新潮实业股份有限公司
法定代表：常宗琳
注册地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
电话：0535-4212812乘2136
传真：0535-4212939
联系人：卢作明 梁宪芝 于德海
3、主承销商：中国人保信托投资公司
法定代表人：朱斌
注册地址：北京市崇文区天坛东路70号
电话：021-62853881
传真：021-62853820
闰系人：曹宏 郑培敏
4、副主承销商：山东证券有限责任公司
法定代表人：宋国文
注册地址：山东省济南市泉城路180号
电话：0531－6019856
传真：0531-6019816
5、分销商：中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人：张钢
注册地址：北京市海淀区中关村路19号
电话：010-64953021
传真：010-64933336
6、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
法定代表人：王迪彬
注册地址：上海市浦建路727号
电话：021-58708888
传真：021-58754185
7、会计师事务所：上海中华社科会计师事务所
法定代表人：王文彬
注册地址：上海市崂山东路10号四楼
电话：021-58799970
经办中国注册会计师：刘万椿、林东模
8、评估事务所；上海东洲资产评估事务所
法定代表人：王伯棠
注册地址：上海市北京西路169号504,505室
电话：021-63224733
9、公司律师事务所：德恒律师事务所
法定代表人：王丽
地址：北京市友谊宾馆怡宾楼40221室
电话：010-68498888乘40221
传真：010-68498738
经办律师：陈静茹、高国富
三、本次配售方案
1、配股发行股票类型：人民币普通股
每股面值：1.00元
配售数量：1121.482万股
配售价格：每股8.33元
法人股配股权转让费：每股0.20元
2、股东配股比例：
每10股配售3股，按原有股本5134万股计算，共计配售1121.482万 股（按现有股本13214.916万股计算，配售比例为10:1.165）；其中： 个人股配售420万股，法人股配售631.482万股，另外，外个股每10股可受让法人股部分0.194股，转配部分计为70万股。
注：(1)法人股应配股数1120.20万股，发起人法人股股东新牟国际集团公司现持股5418.108万股，应配631.482万股以其拥有的合资公司 烟台新牟电缆有限公司57.16%股权的资产（折合5261.9844万元人民币 ）配股，按配股价8.33元／股全额认购。发起人法人股股东烟台全洲海洋运输公司现持股2343.114万股，应配273.077万股，发起人法人股股 东烟台市牟平区建筑安装工程公司现持股1850.094万股，应配215.628 万股，除70万股向社会公众股东转配外，其余418.705万股放弃配股。
(2)资产评估机构的报告摘要
(3)主管部门审批意见摘要
3、预计募集资金总额及发行费用：
如本次配股本额募足，预计可募集资金总额9343.6844万元（5261.9844+8.33乘490=9343.6844万元）。扣除本次配股的发行费和有关费用185万元后，预计本公司实际可募得配股资金9158.6844万元。
4、时间安排
股权登记日：1998年4月30日
除权基准日：1998年5月4日
5、法人股股东出让转配权的承诺：
根据本公司第二次临时股东大会决议，本公司法人股股东可将其配售新股中部分配股权转让予社会公众股东认购。经征询公司法人股股东，公司法人股股东也同意将其可配售新股中的部分配股权转让予社会公众股股东认购。
转让配股权的数量：70万股
6、本次配股完成后预计股本结构将出现如下变化：
单位：万股
（一）尚未流通股份 本次变动前 本次配股增加 本次变动后
（预计） （预计）
1、法人股 9611.316 631.482 10242.798
2、转配 70 70
（二）已流通股份
社会公众股 3603.6 420 4023.6
（三）股本总额 13214.916 1121.482 14336.398
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起始日期：1998年5年4日起至1998年5月18日止（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点：
(1)社会公众股东在认购时间内，凭本人身份证、股东磁卡在上海 证券交易所所属各会员公司营业部柜台办理缴款手续。
(2)法人股股东办理配股手续地址：山东省烟台市牟平区牟山路98 号
3、缴款办法：
社会公众股东可根据自己意愿决定是否按以下(1)、(2)立式认购本次配售及转配股份中的部分和全部。
(1)社会公众股股东在认购社会公从股的配股部分时，填写“新潮 配股”(700777)买入单，凤价格8.33元。配股数量限额为截止股权登记日持有股数乘以配股比例（10:1.165）后取整数，不足一股的部分依照上海证券交易所惯例处理。
(2)社会公众股股东在认购法人股转让配股部分时，填写“新潮转 让”(710777)买入单，每股价格8.53元（含转让费0.20元）。认购转配数量限额为其截止股权登记日持有的股数乘以转配比例（0.194）后取 整数，不足一股的部分按上海证券交易所惯例处理。
(3)法人股股东在认购时间内，凭原始收据、单位介绍信和法人股 股东帐户卡，到牟平区牟山路98号办理资产认购手续。
(4)逾期未被认购的社会公众股配股、法人股配股和转配股的余股 部分由承销团包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分（即社会公众股东按10配1.165的比例所接受的配股，共计420万股），其上市日期将于本次配股结束刊登股份 变动公告时再另行公告。
2、配股认购后产生的零股，其交易按上海证券交易所有关规定执 行。
3、根据国家有关政策，社会公众股股东受让的国家股股东和法人 股股东转让配股部分在国务院就此问题未作出新规定之前暂不上市流通。
六、募集资金使用计划
公司本次配股实际募集资金为9158.6844万元，以两种方式认配， 其中5261.9844万元以资产配入，实现新潮实业对烟台新牟电缆有限公 司的收购4081.7万元以现金配入，主要投资于烟台新牟电缆有限公司进行技术改造（外方将同比例追加投资193.92万美元），计划引进两条年产5万公里的小型高物理发泡电缆生产线。
1、烟台新牟电缆有限公司概况。
烟台新牟电缆有限公司系新牟国际集团公司、烟台新潮实业股份有限公司、美国新世纪国际企业集团三方共同投资的中外合资企业，注册资本1059.04万美元，三方所占股权分别为57.16%、17.48%、25%、，本次配股实施后，烟台新潮实业股份有限公司股权比例上升为75%，美国 新世纪国际企业集团比例不变，仍为25%。
烟台新牟电缆有限公司注册于1995年5月，现有职工中大专以上学 历占职工总数的20%，经营场所面积3万多平方米，是山东省的高新技术产业。95年末公司从美国引时3／2"发泡挤出机组，J85516锭金属丝编 织机；国内配套J8803－1／2F型合股复绕机、GV-65B塑料挤出机组等先进设备。截止96年底，已具备年产RG59、RG60、RG70、RG11四大系列（国际标准）和SYWN(Y)-75-4、-5、-6、-7、-9、-12六大系列（国内标 准）及支承线电缆（国内首家生产）等30多个品种、5万千米的技术生 产能力，并多次承担实施省级和国家级火炬计划，在国内享有较高的声誉。迄96年底已产销各种规格电缆5万千米，完成销售收入6250万元， 实现利税1140万元，96年引进的第二务高物理发泡电缆生产线业已投产。公司97年底完成产销各种规格电缆10万千米，市场占有率达10-12.5%,完成销售收入13200万元，实现利税3100万元。
2、技改项目简介
公司拟引进的高物理发泡电缆生产结的技术水平属当今世界一流、国内空白产品，其产品是目前国际上广泛应用的第四代射频电缆、主要用于CATV传输系统的支线电缆、“信息高速公路”多媒体传输电缆。有线电视在亚洲尤其东南亚发展中国家正在快速发展，高品牌的电缆供求差距很大。据专家预测，我国CATV“九五”期间和2010年期间，每年入网户增加7
