证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2021-006
上海锦江国际酒店股份有限公司
关于非公开发行股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行股票种类：人民币普通股（A 股）
● 发行数量：112,107,623 股
● 发行价格：人民币 44.60 元/股
● 预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本
次非公开发行新增股份已于 2021 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
● 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、 本次发行情况
（一） 本次发行履行的相关程序
1、 2020 年 9 月 2 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“锦江酒店”）召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了本次非公开发行方案，并决定提交公司股东大会审议。（详见公司公告 2020-029 和 2020-037）
2、 2020 年 9 月 9 日，锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）
出具《关于上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股股票事项的批复》（沪锦集[2020]89 号），原则同意锦江酒店董事会提出的非公开发行不超过150,000,000 股人民币普通股（含），募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数）的发行方案。同日，公司本次非公开发行通过国资委产权管理信息系统进行
了备案，取得统一编号（DFJT-FXGF-20200909-0003）的备案表。（详见公司公告2020-038）
3、 2020 年 9 月 22 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。（详见公司公告 2020-040）
4、 2020 年 12 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发
行股票的申请。（详见公司公告 2020-053）
5、 2021 年 1 月 25 日，中国证监会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准了本次发行，公司于 2021
年 1 月 28 日收到该批复并于 2021 年 1 月 29 日对此进行了公告。（详见公司公告
2021-001）
（二） 本次发行情况
1、 发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、 股票面值：人民币 1.00 元
3、 发行数量：112,107,623 股
4、 发行价格：44.60 元/股
5、 募集资金总额：人民币 4,999,999,985.80 元
6、 发行费用：人民币 21,454,818.50 元（不含税）
7、 募集资金净额：人民币 4,978,545,167.30 元
8、 限售期：本次非公开发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（三） 募集资金验资和股份登记情况
1、验资情况
2021 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]
第 ZA10263 号《验资报告》：截至 2021 年 3 月 8 日 16 时止，申万宏源承销保荐已
收到本次非公开发行股票认购资金总额为人民币肆拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾伍元捌角（人民币 4,999,999,985.80 元）。
2、2021年3月9日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]
第 ZA10264 号《验资报告》：截至 2021 年 3 月 9 日止，公司已收到主承销商申万
宏源证券承销保荐有限责任公司汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行账号为 31050161364000006876 的人民币专用账户的款项，金额为4,978,299,985.86 元（募集资金总额为 4,999,999,985.80 元，扣除本次应收取的承销保荐费用人民币 21,699,999.94 元（含税）。
公司募集资金总额扣除承销保荐费用共计 20,754,716.96 元（不含税）、律师费用 566,037.74 元（不含税）、验资费用 28,301.89 元（不含税）、股权登记费用105,761.91 元（不含税），共计募集资金净额为人民币 4,978,545,167.30 元，其中计入注册资本（股本）为人民币 112,107,623.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 4,866,437,544.30 元。
2、股份登记和托管情况
2021 年 3 月 19 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四） 资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五） 保荐机构（联席主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（联席主承销商）认为：
锦江酒店本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，并符合向中国证监会已报备的发行方案的要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。
2、北京市金杜律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师认为：
发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所 制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《上海锦江国际酒店股份有限公司非 公开发行股票认购合同》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正， 符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量 及募集配套资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股 东大会决议的规定以及发行前向中国证监会已报备的发行方案。
二、 发行结果及发行对象简介
（一） 发行结果
本次非公开发行的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）
1 兴证全球基金管理有限公司 53,991,031 2,407,999,982.60
2 安联环球投资新加坡有限公司 13,295,969 593,000,217.40
3 中欧基金管理有限公司 12,331,838 549,999,974.80
4 UBS AG 6,726,457 299,999,982.20
5 财通证券资产管理有限公司 4,708,520 209,999,992.00
6 国家第一养老金信托公司 4,147,982 184,999,997.20
7 开域资本（新加坡）有限公司 3,408,071 151,999,966.60
8 安大略省教师养老金计划委员会 3,408,071 151,999,966.60
9 华夏基金管理有限公司 3,363,228 149,999,968.80
10 泰康资产管理有限责任公司 3,363,228 149,999,968.80
11 中信证券股份有限公司-青岛城投金控 3,363,228 149,999,968.80
1 号定向资产管理计划
合计 112,107,623 4,999,999,985.80
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为 6 个月，将于限售
期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（二） 发行对象
1、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 杨华辉
注册资本 15,000 万元人民币
住所 上海市金陵东路 368 号
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会
经营范围 许可的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
2、瑞士银行（UBS AG）
名称 瑞士银行（UBS AG）
企业类型 合格境外机构投资者
法定代表人（分 房东明
支机构负责人）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
住所 Bahnhofstrasse 45 ， 8001 Zurich ， Switzerland and
Aeschenvorstadt 1，4051 Basel, Switzerland
证券期货业务 境内证券投资
范围
3、中欧基金管理有限公司
名称 中欧基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 窦玉明
注册资本 22,000 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4、财通证券资产管理有限公司
名称 财通证券资产管理有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 马晓立
注册资本 20,000 万元人民币
住所 浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室
经营范围 证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、安大略省教师养老金计划委员会（Ontario Teachers’ Pensi
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