江苏索普化工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
之
募集配套资金非公开发行股票
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
二零二零年四月
发行人全体董事声明
公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事：
胡宗贵 范立明 邵守言
马克和 范明 孔玉生
吴君民
江苏索普化工股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录......3
释 义......5
第一节 本次发行基本情况......7
一、上市公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
（一）本次发行已履行的决策程序...... 7
（二）本次发行募集资金验资情况...... 8
（三）本次发行股份登记情况 ...... 9
三、本次发行的基本情况...... 9
（一）发行股票的种类和每股面值...... 9
（二）发行对象及发行方式 ...... 9
（三）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格...... 9
（四）发行数量、发行费用及募集配套资金总额...... 10
（五）上市地点 ...... 10
（六）股份锁定期 ...... 10
（七）募集资金的用途 ...... 10
（八）发行对象的申购报价及获配情况...... 10
（九）股份登记托管情况 ...... 11
（十）股份认购方式 ...... 11
四、本次发行的发行对象情况...... 11
（一）发行对象基本情况 ...... 11
（二）发行对象与发行人的关联关系...... 11
（三）发行对象认购资金来源及备案情况...... 11
五、本次发行的相关机构情况...... 12
（一）独立财务顾问（主承销商）...... 12
（二）法律顾问 ...... 12
（三）验资机构 ...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......14
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况...... 14
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 14
（二）本次发行后公司前 10 名股东持股情况...... 14
（三）本次发行前后公司董事、监事、高级管理人员持股变化情况...... 15
（四）本次发行未导致公司控制权变化...... 15
二、本次非公开发行股票对上市公司的影响...... 15
（一）本次发行对股本结构的影响...... 15
（二）本次发行对资产结构的影响...... 15
（三）本次发行对业务的影响 ...... 15
（四）本次发行对公司治理的影响...... 16
（五）本次发行对高管人员结构的影响...... 16
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响...... 16
第三节 独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意
见......17
第四节 法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ......18
第五节 中介机构声明......19
一、独立财务顾问声明...... 19
二、律师声明...... 20
三、验资机构声明...... 21
第六节 备查文件......22
一、备查文件...... 22
二、查阅地点...... 22
三、查阅时间...... 22
四、信息披露网址...... 22
释 义
除非另有说明，在本报告书中下列简称具有以下含义：
江苏索普、公司、上市公司、 指 江苏索普化工股份有限公司
上市公司
索普集团 指 江苏索普（集团）有限公司
化工新发展 指 镇江索普化工新发展有限公司
标的资产 指 索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化工
新发展经营性资产及负债
交易对方 指 江苏索普（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公
司、镇江国有投资控股集团有限公司
江苏索普化工股份有限公司、江苏索普（集团）有限公司、
交易各方 指 镇江索普化工新发展有限公司、镇江国有投资控股集团有
限公司
江苏索普拟通过发行股份及支付现金的方式购买索普集团
本次交易、本次重组、本次 指 醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债，以支付现金方
重大资产重组 式购买化工新发展主要经营性资产和负债，同时向镇江国
控非公开发行股票募集配套资金
重组报告书 指 《江苏索普化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书》
《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公
《发行股份支付现金购买资 司、镇江索普化工新发展有限公司之发行股份支付现金购
产协议》及其《补充协议》 指 买资产协议》及《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普
（集团）有限公司、镇江索普化工新发展有限公司之发行
股份支付现金购买资产协议之补充协议》
《资产交割确认书》 指 《江苏索普化工股份有限公司与江苏索普（集团）有限公
司、镇江索普化工新发展有限公司之标的资产交割确认书》
交割完成日 指 2019 年 12 月 18 日
交割审计基准日 指 2019 年 11 月 30 日
过渡期 指 自评估基准日起至标的资产交割完成日
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
独立财务顾问、华泰联合证 指 华泰联合证券有限责任公司
券
世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
镇江市国资委、镇江市人民 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会
政府国资委
江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
镇江国控、特定对象 指 镇江国有投资控股集团有限公司
镇江城建 指 镇江城市建设产业集团有限公司
市政府 指 镇江市人民政府
市工商局 指 镇江市工商行政管理局
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误
第一节 本次发行基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 江苏索普化工股份有限公司
英文名称 Jiangsu SOPO Chemical Co., Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 江苏索普
曾用名称 -
股票代码 600746
法定代表人 胡宗贵
董事会秘书 范国林
成立时间 1996年9月13日
注册资本 306,421,452元
统一社会信用代 91321100134790773U
码
住所 江苏省镇江市京口区求索路88号
办公地址 江苏省镇江市京口区求索路101号
邮政编码 212006
电话号码 0511-88995001，0511-88995648
传真号码 0511-88995648
互联网网址 www.sopo.com.cn
电子信箱 jssopo@sopo.com.cn; zjhzf@189.cn; sopowtt@126.com
危险化学品生产（仅限于安全生产许可证核定的产品）；化工原料及产品制
经营范围 造、销售；电力生产；蒸汽生产；自营和代理各类商品和技术的进出口业
务；焊接气瓶检验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
注：截至本报告书签署日，公司新增股份工商变更登记手续尚未办理完毕。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行已履行的决策程序
2018年12月14日，镇江国控召开了董事会，审议通过了《关于参与江苏索普重大资产重组方案的议案》，同意镇江国控以不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00
万元）现金认购江苏索普配套融资，配套融资认购价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
2019年1月9日，镇江市国资委同意镇江国控以不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元）现金认购江苏索普配套融资，配套融
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