江苏索普化工股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二零二一年四月
目录
发行人全体董事声明...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一章 本次非公开发行基本情况...... 4
一、本次非公开发行履行的相关程序...... 4
二、本次非公开发行的基本情况...... 5
三、本次非公开发行的发行对象情况......11
四、本次非公开发行的相关机构......16
第二章 本次发行前后公司相关情况......18
一、本次非公开发行前后前 10 名股东情况......18
二、本次非公开发行对公司的影响......19
第三章 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和 发行对象合规性的结论意见 ......22
第四章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......23
第五章 中介机构声明......24
保荐机构（主承销商）声明......25
发行人律师声明......26
审计机构声明 ......27
验资机构声明 ......28
第六章 备查文件......29
释义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
江苏索普/公司/本公司/发行人 指 江苏索普化工股份有限公司
本次非公开发行/本次发行 指 江苏索普化工股份有限公司非公开发行 A 股股票
本报告书 指 江苏索普化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股
股票发行情况报告书
股东大会 指 江苏索普化工股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏索普化工股份有限公司董事会
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《公司章程》 指 现行有效的《江苏索普化工股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐机构/主承销商/华泰联合 指 本次发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司
证券
律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
会计师 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《认购邀请书》 指 《江苏索普化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏索普化工股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票申购报价单》
元 指 除特别说明外均为人民币元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
第一章 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2020 年 8 月 12 日，发行人召开了第八届董事会第二十三次会议，审议
通过了与本次发行事项相关的议案。
2、2020 年 8 月 31 日，发行人召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通
过了与本次发行事项相关的议案。
3、2020 年 12 月 10 日，发行人召开了第八届董事会第二十八次会议，审议
通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
（二）本次非公开发行履行的外部审批、核准过程
1、2020 年 8 月 28 日，发行人取得了镇江市人民政府国有资产监督管理委
员会就发行人本次非公开发行股票事项而出具的《关于同意江苏索普化工股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（镇国资产[2020]29 号）。
2、2021 年 1 月 4 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公
开发行 A 股股票的申请。
3、2021 年 1 月 25 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准江苏索普
化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170 号），核准发行人本次非公开发行。
（三）本次非公开发行的验资情况
截至 2021 年 3 月 22 日 17:00 止，本次发行的发行对象已将本次发行认购的
全额资金汇入华泰联合证券指定的认购资金账户。2021 年 3 月 25 日，天衡会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字[2021]00032 号）。经
审验，截至 2021 年 3 月 22 日 17:00 止，参与非公开发行股票认购的投资者已将
认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 992,999,993.04 元。
2021 年 3 月 23 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金余
额划付至向发行人账户。2021 年 3 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《验资报告》（天衡验字[2021]00033 号）。经审验，截至 2021 年 3 月 24
日止，发行人实际非公开发行人民币普通股（A 股）119,494,584 股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币992,999,993.04元，扣除相关发行费用 8,927,825.01 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元，计入股本人民币 119,494,584 元，超出股
本部分计入资本公积人民币 864,577,584.03 元。截至 2021 年 3 月 24 日止，江苏
索普变更后的注册资本为人民币 1,167,842,884 元。
（四）本次非公开发行的股权登记办理情况
本次发行新增股份已于 2021 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
二、本次非公开发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次发行的发行数量最终为 119,494,584 股，符合发行人 2020 年第四次临时股东大会的批准要求，符合贵会《关于核准江苏索普股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170 号）中关于“核准你公司非公开发行不超过 314,504,490 股新股”的要求。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为发行期首日（2021 年 3 月 4 日），发行底
价为 8.31 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
发行人及保荐机构（主承销商）根据市场化询价情况遵循认购价格优先、认购金额优先、收到《申购报价单》时间优先原则协商确定本次发行价格为 8.31 元/股。
（四）申购报价及股份配售的情况
1、发出《认购邀请书》情况
2021 年 2 月 24 日，发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监会报送了《江
苏索普股份有限公司非公开发行 A 股股票拟询价对象名单》包括：发行人前 20名股东中的 18 家（不包括发行人及其控股股东、实际控制人、董监高及其关联
方，主承销商及其关联方共计 2 家）、基金公司 25 家、证券公司 12 家、保险公
司 7 家、董事会决议公告后已经提交认购意向函投资者 25 家，剔除重复计算部分共计 83 家。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会（2021 年 2 月
24 日）后至追加申购截止日（2021 年 3 月 16 日），发行人和保荐机构（主承销
商）共收到 15 名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
2、申购报价情况
根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为 2021 年 3 月
8 日 9:00-12:00，江苏世纪同仁律师事务所进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到 14 个认购对象提交的《申购报价单》及其他申购相关文件。截
止 2021 年 3 月 8 日 12:00，共收到 14 个认购对象汇出的保证金共计 6,610.00 万
元（财通基金管理有限公司无需缴纳保证金，1 名投资者缴纳了保证金但未参与申购）。
有效时间内全部申购簿记数据情况如下：
序号 认购对象名称 报价（元/股） 累计认购金 是否缴纳 是否有
额（万元） 保证金 效报价
1 莫继洪 8.31 3,000.00 是 是
2 钟玉叶 8.32 3,000.00 是 是
3 张雨柏 8.32 3,000.00 是 是
4 东衍化工（上海）有限公司 8.31 3,000.00 是 是
5 紫荆花化工（上海）有限公司 8.31 3,000.00 是 是
6 UBSAG 11.41 3,000.00 是 是
7 蒋海东 8.31 13,000.00 是 是
8 曹记军 8.31 3,000.00 是 是
9 轻盐智选 8 号私募证券投资基金 8.33 3,000.00 是 是
8.91 3,100.00
10 财通基金管理有限公司 8.51 3,900.00 无需 是
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