江苏索普化工股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 发行数量和价格：
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：119,494,584 股
发行价格：8.31 元/股
● 预计上市时间：
本次发行的新增股份共计 119,494,584 股，公司已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完成登记、
托管和限售手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 4 月 13 日出具的《证
券变更登记证明》，完成股份登记日期为 2021 年 4 月 13 日。公司新增股份
自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为
限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个
交易日。
● 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 8 月 12 日，江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第八届董事会第二十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票事项相关的议案。
2020 年 8 月 31 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票事项相关的议案。
2020 年 12 月 10 日，公司召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过
了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2020 年 8 月 28 日，公司取得了镇江市人民政府国有资产监督管理委员会就
本次非公开发行股票事项而出具的《关于同意江苏索普化工股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（镇国资产[2020]29 号）。
2021 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
2021 年 1 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏索普化工股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]170 号），核准公司本次非公开发行股票。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：119,494,584 股
4、发行价格：8.31 元/股
5、募集资金总额：992,999,993.04 元
6、发行费用（不含税）：8,927,825.01 元
7、募集资金净额：984,072,168.03 元
8、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 3 月 25 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡
会计师”）对汇入华泰联合证券指定认购资金账户的认购资金到账情况进行了审验，并出具了《江苏索普化工股份有限公司验资报告》（天衡验字[2021]第 00032
号）。经审验，截至 2021 年 3 月 22 日 17：00 止，参与本次非公开发行股票认购
的投资者已将认购资金缴存华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振
华支行开设的账户，缴存认购资金总额人民币 992,999,993.04 元。
2021 年 3 月 23 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用后将募集资金余额
划付至公司账户。2021 年 3 月 25 日，天衡会计师出具了《江苏索普化工股份有
限公司验资报告》（天衡验字[2021]第 00033 号）。经审验，截至 2021 年 3 月 24
日止，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）119,494,584 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金人民币992,999,993.04 元，扣除相关发行费用 8,927,825.01 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 984,072,168.03 元，计入股本人民币119,494,584 元，余额计入资本公积人民币 864,577,584.03 元。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行的新增股份共计 119,494,584 股，公司已在中登上海分公司办理完
成登记、托管和限售手续，并收到中登上海分公司于 2021 年 4 月 13 日出具的
《证券变更登记证明》，完成股份登记日期为 2021 年 4 月 13 日。公司新增股份
自办理完成股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人 2020 年第四次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
发行对象不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其控股
股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
江苏世纪同仁律师事务所所认为：
（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权并经中国证监会核准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定；
（二）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加申购单》《缴款通知书》的形式和内容合法、有效；发出认购邀请、投资者申购报价、定价和配售、发出缴款通知、缴款及验资等发行过程合法、有效；本次发行的发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定；
（三）本次发行最终确定的发行对象不包括主承销商和发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方；发行对象属于私募投资基金、资产管理计划的，已完成备案登记，符合中国证监会的相关规定，合法、合规。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为 8.31 元/股，发行股份数量 119,494,584 股，募集资金总额 992,999,993.04 元。本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 锁定期 获配股数 获配金额（元）
（股）
1 莫继洪 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
2 钟玉叶 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
3 张雨柏 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
4 东衍化工（上海）有限公司 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
5 紫荆花化工（上海）有限公司 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
6 UBSAG 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
7 蒋海东 6 个月 18,050,541 149,999,995.71
8 曹记军 6 个月 3,610,108 29,999,997.48
9 轻盐智选 8 号私募证券投资基金 6 个月 6,377,858 52,999,999.98
10 财通基金管理有限公司 6 个月 14,801,444 122,999,999.64
11 国泰君安证券股份有限公司 6 个月 19,855,595 164,999,994.45
12 中信建投证券股份有限公司 6 个月 15,643,802 129,999,994.62
13 镇江国有投资控股集团有限公司 6 个月 7,942,238 65,999,997.78
14 王瑾 6 个月 4,332,129 35,999,991.99
15 汇安基金管理有限责任公司 6 个月 7,220,221 60,000,036.51
合计 119,494,584 992,999,993.04
（二）发行对象基本情况
1、莫继洪
姓名 莫继洪
住所 广东省深圳市南山区蛇口招商路 xxxx
获配数量 3,610,108 股
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
2、钟玉叶
姓名 钟玉叶
住所 南京市建邺区梦都大街 xxxx
获配数量 3,610,108 股
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
3、张雨柏
姓名 张雨柏
住所 南京市江宁区秣陵街道 xxxx
获配数量 3,610,108 股
限售期 自本次发行结束之日起 6 个月
4、东衍化工（上海）有限公司
企业名称 东衍化工（上海）有限公司
统一社会信用代码 91310000MA1K34UG6N
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