证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2020- 077
闻泰科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、 发行数量和价格
（1）发行股份购买资产
发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）
发行数量：68,381,236 股
发行价格：90.43 元/股
发行对象：
序号 认购对象名称 获配股数 限售期
1 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） 53,958,586 自股份发行结束之日起
12 个月内不得转让
2 袁永刚 7,560,438 自股份发行结束之日起
12 个月内不得转让
3 宁波梅山保税港区中益芯盛投资中心（有 3,834,985 自股份发行结束之日起
限合伙） 12 个月内不得转让
4 宁波梅山保税港区益昭盛投资合伙企业 1,800,445 自股份发行结束之日起
（有限合伙） 12 个月内不得转让
5 北京建广资产管理有限公司 855,865 自股份发行结束之日起
12 个月内不得转让
6 北京中益基金管理有限公司 370,917 自股份发行结束之日起
12 个月内不得转让
合计 68,381,236 -
（2）募集配套资金
发行种类：境内上市人民币普通股（A 股）
发行数量：44,581,091 股
发行价格：130.10 元/股
发行对象：
序号 认购对象名称 获配股数 限售期
1 枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙） 4,704,073 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
2 UBSAG 1,498,847 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
3 嵊州市经济开发区投资有限公司 1,229,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
4 阳光资产管理股份有限公司 1,229,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
5 招商基金管理有限公司 1,237,500 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
6 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 3,266,717 自股份发行结束之日起
ASSOCIATION 6 个月内不得转让
7 河南投资集团有限公司 1,229,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
8 博时基金管理有限公司 1,421,979 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
9 Credit Suisse (HongKong) Limited. 1,229,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
10 湾区产融投资（广州）有限公司 1,229,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
11 财通基金管理有限公司 1,621,823 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
12 葛卫东 3,843,197 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
13 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 1,083,807 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
14 汇安基金管理有限责任公司 15,372,789 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
15 中信建投证券股份有限公司 2,305,918 自股份发行结束之日起
6 个月内不得转让
16 国泰君安证券股份有限公司 2,075,326 自股份发行结束之日起
序号 认购对象名称 获配股数 限售期
6 个月内不得转让
合计 44,581,091 -
2、 预计上市时间
2020 年 7 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手
续和募集配套资金的新增股份登记手续已于 2020 年 7 月 27 日办理完毕。
新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
3、 资产过户情况
本次交易涉及标的资产过户的标的企业包括北京广汇、宁波益穆盛、合肥广韬、宁波广宜，其中：
（1）根据北京市顺义区市场监督管理局于 2020 年 7 月 3 日向北京广汇核
发的《营业执照》以及北京广汇提供的最新合伙协议等文件，建广资产、合肥建广持有的北京广汇 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及合肥芯屏持有的北京广汇 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。
（2）根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2020 年 7 月 2 日向宁波益穆盛
核发的《营业执照》以及宁波益穆盛提供的最新合伙协议等文件，建广资产和北京中益持有的宁波益穆盛 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及袁永刚持有的宁波益穆盛 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。
（3）根据宁波市北仑区市场监督管理局于 2020 年 7 月 2 日向宁波广宜核
发的《营业执照》以及宁波广宜提供的最新合伙协议等文件，建广资产和北京中益持有的宁波广宜 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及宁波益昭盛持有的宁波广宜 LP 份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。
（4）根据合肥市市场监督管理局于2020年6月29日向合肥广韬核发的《营业执照》以及合肥广韬提供的最新合伙协议等文件，建广资产和北京中益持有
的合肥广韬 GP 份额过户登记至小魅科技名下以及宁波中益持有的合肥广韬 LP份额过户登记至闻泰科技名下的工商手续已办理完毕。
4、募集资金到账及验资时间
2020 年 7 月 17 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《闻泰科
技股份有限公司非公开发行股票募集资金的验资报告》（众会字（2020）第 6397
号）。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司本次实际非公开发行 A 股普通股股票
44,581,091 股，每股发行价格 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销及发行权益性证券的交易费用（含增值税）后的余额5,764,183,219.10元已汇入公司验资专户。
（如无特别说明，本公告中有关简称与公司于 2020 年 6 月 20 日披露的《闻泰
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》中有关简称的含义相同。）
一、本次发行情况概况
（一）本次发行的审议、审批程序
1、上市公司已履行的决策和审批程序
2020 年 3 月 25 日，上市公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过
了与本次交易的重组预案相关的议案。
2020 年 4 月 24 日，上市公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过
了与本次交易的重组报告书（草案）相关的议案。
2020 年 5 月 12 日，上市公司召开 2020
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