证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2019-098
闻泰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之非公开发行股票募集配套资金
发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：83,366,733 股
发行价格：77.93 元/股
发行对象及认购数量
序 公司名称/个人名称 获配对象产品名称 发行股数(股) 缴款金额（元）
号
海富通基金管理有 全国社保基金一一六组合
1 限公司 1,924,804 149,999,975.72
上海东方证券资产 东方红启元三年持有期混合型证
2 管理有限公司 券投资基金 1,283,202 99,999,931.86
工银瑞信互联网加股票型证券 300,013 23,380,013.09
投资基金
工银瑞信科技创新3年封闭运作 49,917 3,890,031.81
混合型证券投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信稳健成长混合型证券 128,320 9,999,977.60
3 有限公司 投资基金
工银瑞信新金融股票型证券投 96,240 7,499,983.20
资基金
工银瑞信总回报灵活配置混合 96,240 7,499,983.20
型证券投资基金
工银瑞信基本面量化策略混合 102,656 7,999,982.08
型证券 投资基金
工银瑞信绝对收益策略混合型 25,664 1,999,995.52
发起式证券投资基金
工银瑞信新机遇灵活配置混合 12,832 999,997.76
型证券投资基金
工银瑞信新价值灵活配置混合 12,832 999,997.76
型证券投资基金
上海混沌投资（集 上海混沌投资（集团）有限公司
4 团）有限公司 3,849,608 299,999,951.44
寻常（上海）投资管 汇玖 1 号私募证券投资基金
5 理有限公司 359,296 27,999,937.28
寻常（上海）投资管 汇玖 3 号私募证券投资基金
6 理有限公司 2,906,454 226,499,960.22
寻常（上海）投资管 汇玖 4 号私募证券投资基金
7 理有限公司 410,624 31,999,928.32
寻常（上海）投资管 汇玖 5 号私募证券投资基金
8 理有限公司 359,296 27,999,937.28
寻常（上海）投资管 琚玖 1 号私募证券投资基金
9 理有限公司 872,577 67,999,925.61
昆明市产业发展股 昆明市产业发展股权投资基金合
10 权投资基金合伙企 伙企业（有限合伙） 70,576,158 5,499,999,992.94
业（有限合伙）
合计 83,366,733 6,496,769,502.69
限售期及预计上市时间
本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2019 年 12 月 18 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次新增股份为有限售条 件的流通股，限售期自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
募集资金到账及验资情况
2019 年 12 月 16 日，华泰联合证券扣除相关费用后将募集资金余额划付至
向发行人账户。2019 年 12 月 16 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《闻泰科技股份有限公司验资报告》（众会字[2019]第 7261 号）。经审验：截
至 2019 年 12 月 16 日止，闻泰科技本次实际非公开发行 A 股普通股股票
83,366,733.00 股，每股发行价格 77.93 元，实际募集资金总额为人民币 6,496,769,502.69 元，扣除各项发行费用人民币 140,500,830.00 元（不含税金额） 后，募集资金净额为人民币 6,356,268,672.69 元（大写：人民币陆拾叁亿伍仟陆
佰贰拾陆万捌仟陆佰柒拾贰元陆角玖分），其中新增注册资 本人民币83,366,733.00 元，资本公积-股本溢价人民币 6,272,901,939.69 元。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书》中的有关简称相同。
一、本次募集配套资金发行情况
（一）本次重组履行的决策和审批程序
1、本次交易买方履行审批程序的情况
本次重组交易的买方分为上市公司及其子公司、小魅科技（小魅科技同时作为卖方向上市公司出售控制权）。
（1）上市公司履行审批程序的情况
已经履行的程序：上市公司第九届第三十七次董事会、上市公司第九届第三十九次董事会、上市公司第九届第四十三次董事会、上市公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易报告书及相关议案。
2019 年 5 月 5 日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不
实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175 号），对上市公司收购建广资产部分业务案不实施进一步审查，上市公司从当日起可以实施集中。本次交易已经取得德国、美国、波兰、韩国、菲律宾的经营者集中的批准及德国、台湾的外商直接投资审批的批准。
2019 年 6 月 21 日，本次交易获得中国证监会的核准。
（2）小魅科技审批程序的情况
1）收购 GP 权益履行的程序
已经履行的程序：已通过小魅科技股东会审议。
尚需履行的程序：无。
2）对外融资及向上市公司出售控制权履行的程序
已经履行的程序：已通过小魅科技股东会审议。
尚需履行的程序：无。
（3）合肥中闻金泰审批程序的情况
1）同意引入投资人增资履行的程序
已经履行的程序：合肥中闻金泰股东会审议通过。
尚需履行的程序：无。
2）关于同意本次交易履行的程序
已经履行的程序：合肥中闻金泰股东会审议通过。
尚需履行的程序：无。
2、本次交易卖方履行审批程序的情况
本次交易的卖方可分为三类：境内外基金 GP 和 LP、合肥中闻金泰的股东
（云南省城投、鹏欣智澎及其关联方、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬）、合肥广讯之 LP（珠海融林、上海矽胤），上述各类交易对方履行本次重组程序的情况如下：
（1）境内外基金 GP 和 LP
建广资产、合肥建广、智路资本已履行各自有关审批程序，审议通过参与本次重大资产重组，并与小魅科技签署了《GP 资产收购协议》及其补充协议；参与本次交易的境内 LP 及境外 LP 均已履行各自有关审批程序，审议通过参与本次重大资产重组并同意与上市公司及其关联方签署附条件生效的《境内 LP 资产购买协议》、《境外 LP 资产购买协议》等相关法律文件。
（2）合肥中闻金泰的股东
云南省城投、鹏欣智澎及其关联方、国联集成电路、格力电器、智泽兆纬拟向上市公司转让其持有合肥中闻金泰股权，上述交易对方与闻泰科技签署附条件
生效的《发行股份购买资产协议》，上述交易对方已经履行完毕全部的内部决策程序。
（3）合肥广讯的 LP
珠海融林、上海矽胤拟转让其持有的合肥广讯财产份额，上述交易对方已经与闻泰科技签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并已经履行完毕内部有权机构审批，审议通过投资事项以及参与本次重大资产重组。
（二）本次发行情况
1、发行价格
本次配套发行的定价基准日为发行期首日（2019 年 12 月 2 日），发行底价
为 77.93 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。
本次配套发行价格 77.93 元/股，相当于发行底价 77.93 元/股的 100.00%，相
当于本次配套发行询价截止日（2019 年 12 月 9 日）前 20 个交易日交易均价 91.52
元/股的 85.15%。
2、发行对象
本次配套发行的发行对象最终确定为 10 名。
3、发行数量
本次配套发行的发行数量最终为 83,366,733 股。
4、募集资金金额
根据77.93元/股的发行价格，本次配套发行募集资金总额为6,496,769,502.69元，未超过募集资金规模上限 700,000 万元。
5、发行费用
本次配套募集资金的各项发行费用总计为人民币 140,500,830.00 元（不含税金额）。
6、独立财务顾问（联席主承销商）
本次交易独立财务顾问（联席主承销商）为华泰联合证券有限公司和华英证券有限责任公司。
（三）募集配套资金到账和验资情况
2019 年 12 月 16 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《闻泰科
技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信
会师报字[2019]第 ZI10711 号）。经审验：截至 2019 年 12 月 13 日 17:00 时止，
华
