股票代码：600745 股票简称：闻泰科技 上市地点：上海证券交易所
闻泰科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）
发行股份及支付现金购买资产交易对方
云南省城市建设投资集团有限公司 上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）
西藏风格投资管理有限公司 西藏富恒投资管理有限公司
无锡国联集成电路投资中心（有限合伙） 珠海格力电器股份有限公司
宜宾港盛建设有限公司 安徽安华创新风险投资基金有限公司
华富瑞兴投资管理有限公司 深圳市智泽兆纬科技有限公司
上海矽胤企业管理合伙企业（有限合伙） 珠海融林股权投资合伙企业（有限合伙）
北京建广资产管理有限公司 合肥建广投资管理合伙企业（有限合伙）
北京京运通科技股份有限公司 宁波圣盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）
德信盛弘（深圳）股权投资合伙企业（有限 宁波谦石铭扬投资合伙企业（有限合伙）
合伙）
肇庆新区信银股权投资合伙企业（有限合 WiseRoadCapitalLTD
伙）
BridgeRootsFundL.P. HuarongCoreWinFundL.P.
PacificAllianceInvestmentFundL.P.
募集配套资金交易对方：待定的不超过10名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年十一月
公司声明
闻泰科技股份有限公司（以下简称―公司‖、―上市公司‖或―闻泰科技‖）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
截至本预案签署之日，与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准，包括本公司董事会批准、股东大会审议通过本次交易方案、中国证监会核准本次交易方案等。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的全体交易对方已出具承诺函、声明和承诺：
承诺方将及时向闻泰科技提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次重组因承诺方涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺所出具与本次交易相关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
目录
公司声明....................................................................................................................... 1
交易对方声明............................................................................................................... 2
相关证券服务机构及人员声明................................................................................... 3
目录............................................................................................................................... 4
释义............................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 15
一、本次交易方案概述....................................................................................... 15
二、《GP资产收购协议》约定的本次交易的原则.......................................... 34
三、前次重大现金购买交易概述....................................................................... 34
四、本次交易构成重大资产重组....................................................................... 35
五、本次交易构成关联交易............................................................................... 36
六、本次交易不构成重组上市........................................................................... 37
七、本次交易涉及的股票发行价格及发行数量............................................... 38
八、股份锁定期................................................................................................... 40
九、境内外GP和LP过渡期安排 ..................................................................... 41
十、境内外GP和LP的交割条件 ..................................................................... 43
十一、本次交易已履行的和尚需履行的决策程序及报批程序....................... 45
十二、本次重组对上市公司的影响................................................................... 47
十三、本次重组相关方做出的重要承诺........................................................... 51
十四、上市公司控股股东及实际控制人关于本次重组的原则性意见与上市公
司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌
之日起至实施完毕期间的股份减持计划........................................................... 54
十五、有关目标公司财务资料的说明............................................................... 54
十六、有关目标公司财务数据的说明.............................................................. 55
十七、有关前次现金收购及本次交易融资安排相关事项的说明................... 57
十八、有关安世集团管理层相关事项的说明.................................................. 60
十九、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................... 61
二十、待补充披露的信息提示........................................................................... 63
二十一、独立财务顾问的保荐机构资格........................................................... 63
二十二、信息查阅............................................................................................... 63
重大风险提示............................................................................................................. 65
一、本次交易相关风险....................................................................................... 65
二、目标公司及标的公司的经营风险............................................................... 75
三、尽职调查受限引致的风险........................................................................... 78
四、其他风险....................................................................................................... 78
第一章 本次交易概述..............................
