苏州新区高新技术产业股份有限公司配股说明书
一、绪言
本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等有关法律、法规的要求编写的。
一九九七年八月十二日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称：本公司或公司）第一届董事会第七次会议通过了关于一九九七年度配股的议案；一九九七年九月十六日，公司一九九七第一次临时股东大会审议通过了本次配股的总体方案；经江苏省证券期货监督管理委员会【1997】116号文同意，中国证券监督管理委员会证监上字【1998 】37号文批准，实施本次配股方案。
本公司董事会全体成员确信本说明书中不存在任何遗漏或者误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的，除本公司董事会和主承销商外，没有委托或授权其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作出任何解释或说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所：上海证券交易所
地址：上海市浦东南路528
负责人：屠光绍
电话：（021）68808688
传真：（021）68807813
2、发行人：苏州新区高新技术产业股份有限公司
地址：江苏省苏州市新区运河路８号
法定代表人：王金华
联系人：严勇
电话：（0512）8251888转8580
传真：（0512）8253101
3、主承销商：中国经济开发信托投资公司
地址：北京市车公庄大街21号新大都饭店2号楼
法定代表人：姜继增
联系人：傅晓峰 史锋 沈飞
电话：（010）68319988＊12121（021）65489713
传真：（021）65332786
4、分销商：上海爱建信托投资公司
地址：上海市香港路５９号
法定代表人：王光俭
联系人：储小娟 张侃
电话：（021）63230880
传真：（021）63291728
分销商：厦门国际信托投资公司
地址：厦门湖滨北路振业大厦九层
法定代表人：游永华
联系人：徐成磊 王云中
电话：（021）65606516
传真：（021）65606514
分销商：甘肃证券有限责任公司
地址：兰州市东岗西路４３４号
法定代表人：谢铁牛
联系人：徐阳
电话：（09341）8861500（021）64739686
传真：（021）64739686
5、股份登记机构：上海证券中央登记结算公司
地址：上海市浦建路727号
法定代表人：王迪彬
电话：（021）58708888
传真：（021）58899400
6、律师事务所：江苏对外经济律师事务所
地址：江苏省南京市北京西路26号
法定代表人：张国平
经办律师：张国平 居建平
电话：（025）3329130
传真：（025）6634411
7、会计师事务所：大华会计师事务所
注册地址：上海市昆山路146号
法定代表人：石人瑾
经办注册会计师：曹培青 金炼
电话：（021）63045885
传真：（021）63243522
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型：记名式人民币普通股
每股面值：人民币1元
配售发行的股份数量：22560000股
配股的价格：人民币8.30元／股
2、股东配股比例：
根据股东大会决议，本次配股以1996年末的总股本9600万股为基数，向全体股东按10：3的比例配售新股（相当于按现有股本25920万股按10：1.111的比例配售新股）。
（1）国有法人股股东承诺以现金全额认购应配股份，计1482万股 ；
（2）其他发起人法人股享有288万股配股权，募集法人股股东享有336万股配股权，共计624万股。以上法人股股东同意放弃本次配股；
（3）向内部职工股股东配售股份54万股；
（4）向社会公众股股东配售股份720万股。本次配售股数合计为2256万股。
3、国有法人股股东承诺以现金全额认购应配股份的说明公司国有 法人股股东──苏州新区经济发展集团公司承诺以现金全额认购应配股份。
4、其他法人股股东同意放弃配股的承诺
经公司向其他法人股股东征询意见，股东愿意放弃本次配股。
5、预计募集资金总额及发行费用
本次配股发行由主承销商中国经济开发信托投资公司组建承销团，并承诺以协议包销方式承销，国有法人股应配股份承诺全额认购，社会公众股、内部职工股应配股份由承销团负责包销。公司本次发行预计可募集资金18724.8万元，扣除发行费用610万元，预计实募资金为18114.8万元。
6、股权登记日和除权基准日：
股权登记日：1998年5月25日
除权基准日：1998年5月26日
7、本次配股前后股份变动情况
本次配股完成后，公司的股本总额将增至28176万股。
公司股份变动情况表
（数量单位：股每股面值：1元）
股份类别 本次变动前 本次配股增加 本次变动后
一、尚未流通股份
（1）发起人股
国家拥有股份 133380000 14820000 148200000
境内法人持有股份 25920000 25920000
（2）募集法人股 302400000 30240000
（3）内部职工股 4860000 540000 540
尚未流通股份合计 194400000 15360000 2097600000
二、已流通股份境内上市的人民币普通股
64800000 7200000 7200000
三、股份总数 259200000 22560000 281760000
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款起止日期：
1998年5月26日至1998年6月8日止（期内券商营业时间），逾期视 为自动放弃认购权。
2、缴款地点：
社会公众股股东可以在缴款期内凭本人身份证、股票帐户卡，在上海证券交易所各会员公司营业柜台办理缴款手续；
3、缴款办法：
（1）社会公众股股东认购配股部分时，填写“苏州高新配股”（ 代码为700736）买入单，每股价格8.30元，配股数量的限额为截止股权登记日持有的股份数量乘以社会公众股配售比例（0.1111）后按四舍五入原则取整。
（2）国家股股东、内部职工股东直接将配股款交至公司证券部。
（3）不足一股部分按上海证券交易所惯例办理。
5、逾期未被认购股份的处理方法：社会公众股、内部职工股的配 股部分由承销商按照承销协议包销。
五、获配股票的交易
1、获配股票中可流通部分（即社会公众股股东目前股本6480万股 以10:1.111的比例配股，计720万股）的上市交易日期，将于本次配股 结束且刊登股份变动公告后，另行公告。
2、国有法人股股东获配所形成的股份，根据国家有关政策，在国 务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定以前，暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股处理办法，按上海证券交易所的有关规 定办理。
六、募集资金的使用计划
此次配售发行股份的总量为2256万股，预计可募集资金18724.8万 元。扣除发行费用后，预计实募资金为18114.8万元。
本次募集资金主要用于以下几个项目：
1、铜金粉项目
铜金粉产品广泛应用于包装装潢印刷、织物印金、纸张塑料印金等包装印刷行业，其重要用途之一就是各种烟、酒外包装的印刷。随着社会物质水平的提高，产品外包装档次的要求正逐步提高，因此铜金粉的市场较为广阔。目前国内市场的年需求约为1500吨，其中胶印粉约占20％，凹印粉约占47％，粗粉约占7％，金墨约占26％。国际上的铜金粉 生产厂家主要有德国埃卡特、英国钨氏、日本福田等公司，其中埃卡特在国内市场所占份额较大，而国内一些乡镇企业也参与其生产，因此市场竞争较为激烈。
苏州钻石金属粉有限公司（以下简称金粉公司）是中国最大的铜金粉和铜金墨生产企业，也是东南亚地区铜金粉生产规模最大的金属粉末颜料生产基地。其产品屡获省、部优秀产品奖，中国包装十年成果优秀奖，是省轻工系统免检产品。但随着包装印刷行业的发展，对高档印刷需求增加，金粉公司原产品的档次已无法满足市场需要。如果金粉公司想立足脚跟，同进口产品竞争，就必须提高产品质量，就必须进行技改。而目前金粉公司的生产能力很大部分是贷款建造的，利息负担过重，虽有技术改造方案却无力实施。
因此，公司拟投资3002.5万元对其进行技改，其中出资302.5万元 受让原股东──苏州金粉厂所拥有的苏州钻石金属粉有限公司总股本的11％股权；参股金粉公司以后，拟采取独家增资追加股本至控股地位的形式，投资2700万元对苏州钻石金属粉有限公司进行技术改造。项目建成后，预计每年可给公司带来300多万元的利润。（该项目已经苏计经 技发（1997）1941号文批准）
2、兴隆电子工业园二期工程
兴隆电子工业园是经国家科委国科发火字92（783）号文件批准设 立的高科技工业园小区，规划面积3平方公里，集中发展高科技及科技 含量较高的外向型电子工业项目。五年来，已陆续进入一批高科技电子工业项目，已形成规模。从几年来的招商引资反馈信息来看，兴隆电子工业园对中外高新技术企业吸引力较大，尤其是外商投资企业和高新技术企业进入园区要求强烈。特别是苏州高新技术产业开发区97年9月被 国务院批准为中国首批对APEC（亚太经合组织）开放的科技工业园，对国内外影响较大，为苏州新区进一步发展提供了更广阔的空间，使新区跨入了国际上具有较大影响的开发区行列。APEC苏州科技工业园的建设，将借助国家赋予APEC科技工业园的功能性政策，增加国际合作。这将是苏州新区加快发展的独特机遇，更有利于苏州新区开放形象的确立，促进苏州新区国际化，以及高科技环境的建设。把苏州新区建设成为智力、技术、高新技术产业的密集区，科技产业国际合作的先导区，APEC成员合作交流的示范区。
兴隆电子工业园一期共投资2500万元，已于一九九六年底前全额投入到位，共在园区内建设道路3.8公里，铺设各类管网8.3公里，截止目前共实现营业收入约3100万元、利润约870万元，投资效益良好。
按照规划，公司拟在兴隆电子工业园一期工程完成的基础上继续投入9000万元进行二期基础设施的滚动开发。开发面积750亩，完成道路 、通电、通气、通水、通讯等“七通一平”以及绿化、驳岸工程。该项目预计98年3月开工，建成期为一
